多家机构研报看好高鑫零售增长前景:阿里新零售加持效应突出

8月7日晚间,高鑫零售公布截至2019年6月30日的半年度业绩。上半年高鑫营收同比增长0.6%至人民币543.96亿元,息税前利润同比增长3.2%至30.14亿元。对于高鑫营收利润双增的业绩,中金、瑞银、花旗等多家机构相继发布研报,维持“买入”或跑赢行业评级,看好阿里加持下高鑫的新零售增长前景。

自开启新零售改造、接入阿里旗下的淘鲜达入口以来,高鑫门店的线上订单量一直是市场关注的焦点。高鑫零售CEO黄明端在8日的业绩发布会上表示,以淘鲜达业务为主的“一小时配送到家”模式已走通,高鑫B2C业务已提前实现盈利。

中金研报指出,高鑫上半年业绩符合预期,期内淘鲜达业务的经营指标向好,印证了此前对高鑫正由新零售前期投入期向收获期过渡的判断,看好阿里入股后公司发展前景。

瑞银研报中称,高鑫零售息税前利润胜过市场预期,将高鑫目标价由9.52港元升至10.08港元,维持“买入”评级。瑞银同时指出,受到B2C线上业务盈利能力较高及租赁收入增长推动,将高鑫2019年至2021年每股盈本盈利预测调高。

花旗发表的研报同样维持对高鑫的“买入”评级。花旗认为,阿里对高鑫的战略投资带来了更多新零售机会,有利其长期财务表现。

黄明端在业绩发布会上亦表示,新零售的改造和优化仍是高鑫接下来最重要的策略之一。同时,通过大卖场重构的持续深化、新业态的发展、双品牌深化整合等业务策略,明年就会进入预期中的新零售收成年。

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