回复@阳自东来: 汽车零部件//@阳自东来:回复@不明真相的群众:问主的思路与我有些类似,点将了试着答下思路。
汽车本身是周期行业。进入存量争夺,周期特征会越来越明显。中国车市竞争激烈,长期存在各领风骚三两年,车厂龙头不断转换现象。谁会是龙头,不易把握。汽车电动化、电子化,又引起新造车势力虎视眈眈。技术路线不明,将来车会啥样,谁也说不清。所以投资主机厂的不确定性很高。正是基于此,将目光转向零部件。看看哪些不会随汽车变化而不变。我自己是选了$华域汽车(SH600741)$ ,主要是看中旗下全球第一的延峰内饰。再变,内饰离不了。规模大,毛利低,别人想进不易。华域中性化,全球化,不但能平滑主机厂波动,还能平滑中国和海外市场波动。华域的坐椅、小幺车灯等也都在这不变的范筹。
迎着这思路,轮胎是可研究的。商用车胎中国是有优势的,说明成本占优。但乘用车品牌力不够,会不会出现机会?轮胎我没啥更多研究。
还有一个是气囊,我觉得离不了,人命越来越值钱,只会用得更多。$均胜电子(SH600699)$ 收购了高田,本来是个好标的。但均胜杠杆率较高,刚收购整合前景不明。还有均胜除了气囊,汽车电子占主营比例也较高。
本来$福耀玻璃(SH600660)$ 也是放在不变范围。但最近思考下来,汽车电子化深入,技术更新越来越快。车载屏幕越来越多,越来越大。随着柔性屏、透明屏幕出现,抬头显示,前挡、车窗变身屏幕完全可能。这样福耀就完全不占优势。
问主的小零部件公司,有了包罗万象的华域,实话我也没啥研究。自己是还持有一只车载镜头相关公司。无论传统还是电动甚至自动,对镜头依赖会越来越大,这是个增量市场。不过我持有的除了镜头还有其他业务。镜头目前也主要依赖手机。镜头门槛高,行业本身没几家公司,小公司风险较大,名字就不说了。
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引用:
方丈,您好!不知道您是否了解汽车行业,有个问题请教。2017年就有100多个乘用车品牌,包括最近几年雨后春笋般冒出的新能源汽车,预计有140来个汽车品牌,超过600款有实际销量的车型,还有有一堆已经没有销量的车型默默无闻。都说汽车行业不是一个好行业,投资大,风险高...

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龙马精神502-15 13:00

欧菲光?