山东好人老李2015-07-21 21:11公司利润主要还是靠深圳本部地产,报表中旅游综合收入也包括部分地产收入,总体还是地产反哺旅游,近几年欢乐谷拿地议价能力越来越弱,去年重庆项目50亿拿的地和周围价格相比毫无优势,福州项目签约好几年了,一直没进入实质性拿地阶段,估计也是和政府在博弈,另外国企管理水平也不怎么样,东部华侨城那么好的资源去年还在亏损,网友反馈的欢乐谷游乐体验也越来越差,地产方面,北京项目已开发完毕,上海项目尤其是苏河湾去化缓慢,武汉项目盈利尚可,总体上一旦本部资源开发殆尽,盈利能力将大幅度下挫,下一步公司如何转型继续观察。
我爱鲜橙多2015-07-21 22:00我在里面呆过,哎,烂公司一个,管理混乱,各种障碍,等级分明,有的文化就是老国企自认为牛皮哄哄的文化,不是地产行业毛利大,早该跨了
宋寻2015-07-22 12:00反弹已经到位,目前估值绝对不低,不看好。
1. 地产没看头,周转低,主要拼老本。 主要赢利点在深圳本部,之前保留了几块中心地块,卖豪宅的确赚钱,但本部土地马上就快没了,深康佳厂房还有一块地,但这种只能贡献一次性利润。至于其他城市的地产项目,由于定位比较高,去化不行周转低,盈利能力很一般;重头戏上海苏河湾去化非常不理想,上百亿在那,始终是拖累。
2.旅游业务远没有想象中乐观。以深圳项目为例,世界之窗盈利状况最好,每年收入几个亿,主要是开的久,名气大,外地游客慕名而来的多,深圳本地基本没去的。欢乐谷和锦绣中华只能说在维持,创新谈不上;东部华侨城目前还在折旧阶段,亏损中。东部最大的问题就是配套跟不上,交通不方便,饮食没特色,服务跟不上,国企啊。
3.旅游业务的主题公园不断在异地拿地扩张,目前拿地享受的优惠已经不多了。其实就是简单的模式复制,拿地铺摊子,单体效益不行。看看人家珠海长隆、番禺长隆,这几年已经迎头赶上,护城河真没有。
其实旅游文化业务需要灵魂?真不需要,灵魂太难,人家迪士尼弄了多少年才有灵魂。旅游业务需要的是服务配套人性化,这点国企的执行力差,创新力受到限制,步调太慢,未来终究是民企的天下。
陆小凤投资2015-07-22 00:21今天刚清空的华侨城。我投资华侨城有好几年了,关注它的旅游也有段时间。它的旅游确实缺乏灵魂的东西,看能否有进一步的创新了。地产就不说了 ,作为地产股,盘子太大,跑不过深振业。央企,央企改革也没轮到它。
过去在熊市里面做它,这次到4500以上时,发现它大幅落后于其他票,回头做的。以后还会关注的,我今天只留了德豪,其他的票基本清仓了,清300119,中直和卫星还有些犹豫,清华侨城倒是没丝毫犹豫的。