8月抄底信立泰的理由:比伐芦定9月纳入全国医保目录?

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$信立泰(SZ002294)$近三个月以来跌跌不休,还有股东相信当初看多的理由吗?无论如何,今年8月卖出是不明智的。

由于目前的传闻是全国医保目录不许地方医保增补,所以新药只有进入了医保目录,才能插上腾飞的翅膀。

2018年 12 月 26 日,中华医学会心血管病学分会第十一届委员会换届会议在北京举行,大会选举北部战区总医院韩雅玲院士当选主任委员(国内心血管病医学专家第一人),意味着比伐芦定纳入PCI手术的进展将加快。

有兴趣的可以查询一下, 韩雅玲是最坚定的比伐芦定的推崇者。2018年PDB全国样本医院只销售了0.95亿元。

鉴于每次急诊PCI手术最少需要使用3支比伐芦定(250mg规格),每支价格为2700元。每年最多只有1.2万人在开展PCI手术时使用了比伐芦定。考虑到内地每年约100万例PCI手术,比伐芦定渗透率只有1.2%,其中主要原因有两个:(1)进院数量太少,随着4+7带量采购,预计信立泰比伐芦定(泰加宁)进院数量将爆发。(2)比伐芦定是自费药品,未进入医保目录。

假设比伐芦定进入医保目录以后,渗透率扩大到20%,则市场规模将达到15亿元。

由于既往PCI手术中使用普通肝素会有更多出血风险,而且肝素过量后需要使用解毒,鱼精蛋白曾经一药难求。所以,选择比伐芦定更安全可靠。

目前为止,国内只有信立泰豪森药业的比伐芦定上市销售,信立泰已经开展一致性评价工作。药业的比伐芦定未在国内上市,但是已经通过FDA暂时批准上市。竞争格局比较良好,如果进入医保目录,最大的受益者就是

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精彩讨论

老狼牙2019-08-05 18:11

如果这个品种进了,基本上业绩能止住下滑了

飞扬草20132019-08-05 22:00

双成药业比伐19年1月已拿到批文,只是想等一致性评价通过后才正式上市。同时双成比伐18年5月已拿到美国上市批文,经过今年6月专利挑战成功,预计今年年底可以实现美国上市销售。按照今年7月医保局内部会议纪要,明年初起启动国家2次集采,到时只有双成和原研可以有资格参加(信立泰到现在还未申报一致性,按照一致性至少1年的审批时间,现在还未上报的话,基本无望参与集采),均分60%市场份额,信立泰和豪森争夺剩余40%的份额,最多有30%的量,同比应该大幅下降。同时,进入集采,必定大幅降价,双成现在零销量,为了争夺市场,势必降价到低位,按照原研(乐普操盘),双成药业两家零份额的竞争,价格至少到达1000元左右(现价大概在2500-2700元区间),如此,在销量大连减,价格大降下,信立泰的比伐20年最多5万支(16万支的总容量×30%)×1000元=5000万销售,根本不可能是所谓的20亿!大家一定要擦亮眼睛,这是业内人士的真实认知,肺腑之言!

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