同意这句话
(A)氯吡格雷第二次集中采购格局解析
前文,我们已经分析了。$信立泰(SZ002294)$去年独家中标,降价10%(可能的最大极限),能增长5.975亿元*70%集采市场份额*90%=3.75亿元氯吡格雷营收。考虑到公司2017年销售费用/营业收入=27%。则至少节省20%推广费用。20...
氯吡在乐普利润占比充其量占30%,在信立泰可占比90%以上,光一个替格瑞洛补得上吗,能干过乐普的阿托(2019预计单品3亿多利润)再拿出来吹吧?对股票有信仰是好事,但不能不顾事实。这事现在很明显,如果乐普赶不上这次集采,信立泰还能缓1-2年,如果乐普赶上了,就要刺刀见红,必然是光脚干掉穿鞋的
乐普的可降解上市在即,阿托伐属原料片剂一体化品种,降糖降压一批在过程中,乐普追求的是大品药30%的市占率,追求的是心脑血管全管线,且己布局完成进入收获期,或者讲如果信立泰今天的布局成功的话,也许五年后能类似今天的乐普,而乐普今天己布局创新,等待三五年后收获。但愿这些企业都成功,为广大患者造福。