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@今日话题 @雪球达人秀 $利亚德(SZ300296)$ $三安光电(SH600703)$ $华灿光电(SZ300323)$
四维度碾压，效果好，价格低，耗电省，交付快！
胜研前两天讨论了利亚德的巨量转移技术到底是啥, 今天谈谈,这个技术对利亚德市场拓展到底有啥好处。
风险写在最前面，台海危机！
这篇很长，要有心里准备。
四重降维打击
1，更小尺寸，更省物料
晶电提供给利亚德的芯片100um以下，现在有这几种规格，80um，60um，和40um，芯片越小，在同等间距条件下，价格越低。
以四寸硅片为例，切100um的芯片，是300um芯片的9倍；
而每平米的屏幕，P0.9间距比P1.25间距芯片使用量多25%。
秒懂！
2，跳过3合1封装
巨量转移，和COB技术相比，不仅百倍高速，而且跳过三合一封装，使得效率提高无数倍。
不仅降低成本，而且加快了生产速度。
3，更高像素
更小间距意味着更高清晰度，从P0.9到P0.7，再到P0.4，当下最小间距，创造更多机会。
现在业界已经商用的的COB倒装技术的最小尺寸是P0.9，P0.9以下巨量转移优势明显。
4， 更省电
平均省电50%的驱动芯片，即使在同等间距上，也可以发挥巨大作用，这对日常维护，以及屏幕寿命是非常大的帮助。
大家应该经常看到LED有些点忽闪忽闪的，或者半边不亮等故障，节能芯片，可以大大降低烧屏的概率。
优势凸显
根据调研，利亚德的成本最近下降20%，未来还要进一步降低，再叠加省电50%的功耗优势，利亚德在商业显示上已经领先一个身位：
1，更高端的，只有利亚德能提供！
例如: P0.7，P0.6，P0.4
2，同等间距，效果更好，更便宜，更省电，寿命更长，交付更快！
利亚德将巨量转移技术普及到P1.2，大大降低小间距成本。
P0.9，P1.0, P1.2，等小间距产品也可以采用节能驱动+巨量转移+小尺寸芯片来完成。
3，同样的价格可以买到更好产品
从去年以来，小间距价格开始大幅度下降，进入更多商业领域。
以上巨大优势，对竞争对手形成巨大压力，价格+性能双杀，这是碾压式的打击。
晶电芯片优势
天风郭明祺发布消息说，三安光电miniLED芯片供货可能优于预期，原先可能到2022年就可以供货，现在2021年就有可能出货。
当下，三安光电厦门的miniLED芯片基本被三星包圆，对苹果等其他产业出货需要等湖北厂建成。
湖北三安光电Mini/Micro LED芯片项目于2019年4月24日签约，7月29日正式开工。该项目投资总额120亿元，在湖北鄂州葛店开发区投资建设全球首条Mini/Micro LED外延与芯片生产线。
胜研认为，2021年上半年前，基本无望，22年前能建成的概率很低，晶电基本上独享这接近两年的领先期。
短期内，最起码最近一两年内，三安光电放量出货之前，晶电的Mini/MicroLED上游芯片供货也为利亚德带来的巨大竞争性利好。
价格已经松动！
这些优势让利亚德的价格越来越接地气，从今年的招标文件可以看到，利亚德p0.9间距价格只有10万一平米，差不多是去年p1.25的价格。
这个国能项目据传只有9万一平米，比去年1.25价格还便宜，而未来价格可能进一步大幅度下降。
小间距价格也开始呈现逐步下降趋势。
2019年12月， 广州海关便捷通关立体监管系统运控中心大屏幕采购项目P1.25 单价9.1万。
9月3日，广州海关便捷通关立体监管系统运控中心大屏幕采购， P1.25单价就杀到了8.65万。
最近中央广播电视总台大湾区演播室项目单价更是低至8.2万。
一些要求更高的小尺寸，P0.9的Mini/MicroLED显示屏单价还很贵。
9月3日无锡市公安局会议中心P0.9大屏单价14.3万一平米。
从细节上看，间距小于P0.96，两个标准4K尺寸，8.4x2米的大小，同时要求2.55平米的维修备件，同时晶片尺寸小于100um，基本可以确定是miniLED级别的P0.9。
洲明科技也有P0.9的产品，去年底就中标山东1800万大项目，一直到最近项目有了更新消息，准备开始实施。
洲明P0.9的单价是每平米10万元左右，但是亮度，对比度，刷新频率方面和利亚德产品完全没法比，不知道是为什么。
小结
由于无论什么间距，都可以用更小的芯片实现，并没有规定说P1.2就不能用Micro芯片？
因此，MicroLED显示屏的定义开始混乱，胜研认为，最重要的还是同等间距的竞争力，以及更小间距下的突破！
当利亚德将Micro芯片+巨量转移技术应用到 P1.2间距及以下尺寸时，将给市场竞争对手带来四重降维打击。
当然，本篇里其实还是主要论述效果好，价格低，耗电省；
而交付快，除了制造过程中使用巨量转移技术提高了速度之外，更重要的，是因为技术进步而带来的生产销售模式的迭代。
下一篇，胜研将主要分析，生产销售模式可能发生的变化，这才是颠覆性的！