5G受益+15PE+20亿市值?

@今日话题 @雪球达人秀

$信维通信(SZ300136)$ $沪电股份(SZ002463)$ $蓝思科技(SZ300433)$

今天休息,有点头疼,本来准备不写文章了。

群里有人问了个问题,5g受益,15PE,市值20亿,这样的标的有吗?笔者被勾起了兴趣,随便说两句。

找了一圈,在笔者的关注范围内,没发现任何一个5G直接的概念股,但是有一些产业链上受益的,和这个指标相近。

5g可以带动很多上下游,除了通信,电子消费,精密组件,天线等,还可以带动各行各业上下游产业链。

市场热点,从PCB,半导体,天线,连接器,滤波器,分立器件,一路上似乎所有直接和5G相关的产业都被犁了一遍。

难道真的5G就这么点的产业吗?

产业拉动力如果真的这么差,还需要花数万亿来建设5G网络吗?

答案肯定是否定的,5G产业链非常大,拉动力非常强,可挖掘的地方非常多。

举个例子,手机的非金属外壳。

现在大家基本上都知道,5G时代,手机里天线很多,有的手机已经达到21个天线,需要很多天线相关的元器件。

但是因为天线多,频率功率等问题,集成度高,芯片的需求发生变化,这些都是最直接受益产业链。

同时,天线增加,功率,干扰,屏蔽等需求导致外壳需要非金属,这就挖掘了蓝思科技这种非金属外壳供应商。

我们再扩展一下思维,手机需要非金属外壳,基站,智能灯杆,城市智能设施难道不需要非金属外壳吗?

这些特殊的外壳,供应商是谁?

5G直接受益的PCB,天线,他们的设备商现在状况如何,原材料供应商是否已经被挖掘?

在直接受益产业链已经很贵的时候,寻找受益链条,享受5g带来的景气周期,是一种安全而又值得期待的选择。

在笔者关注的雷达范围内,有好几个类似标的。

比如一个5g上游必用材料,用量巨大,150亿市值,12pe,同时还是基站供应链的一环。

另一个5g受益材料,消费电子终端材料,国产替代,加强渗透,20pe,40亿市值。

有个上游5g受益产业链上游设备,20pe,30亿市值,是国内智能制造领头羊,武岳峰投资对它青睐有加。

一个提问,打开了一条思路空间!

笔者接下来可能要对这些受益产业链做些梳理,寻找可靠的,值得信赖的,标的加以分析,做进一步提炼。

您的点赞,可以鼓励读者进一步从这个视角进行挖掘!

往期精选

||中材科技, 新能材料双冠王。

||触底 ≠ 回暖, 新能源汽车寒夜苦熬!

||THE GRID, 白马闪蹦,行业巨变!

雪球转发:0回复:1喜欢:4

全部评论

陈玉城2019-12-08 10:07

您好,您所说的武岳峰投资看好的公司应该是快克股份,另一个5g上游必用材料,用量巨大,150亿市值的是否是昊华科技,它的聚四氟乙烯ptfe材料是5G基站中广泛应用,还有一个40亿市值的公司想不出来,请您指点,谢谢