触底 ≠ 回暖, 新能源汽车寒夜苦熬!

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$天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $华友钴业(SH603799)$

稀土反弹

今天,稀土突然热了,当然一方面有贸易战升温的气氛,更主要的是稀土涨价的新闻。

今天, 南方稀土挂牌价格,氧化钬涨0.5万元/吨,这是一个很大幅度的涨价,引起各方关注。其实,南方稀土挂牌价格每周调整,就是说11月27日的挂牌价格已经上涨,而不是今天才涨。

氧化钆挂牌价15.8万元/吨,较上期上涨0.1万元/吨;

氧化钬挂牌价30.5万元/吨,较上期上涨0.5万元/吨。

现货方面,根据上海有色网数据,稀土主流稀土产品价格继续上调。

氧化镨钕上涨至28.5-28.8万元/吨,氧化钕跟涨至28.7-29万元/吨,氧化镝涨至165-167万元/吨,氧化铽上调至343-346万元/吨。

虽然成交一般,但是报价坚挺,有进一步上涨可能。部分重金属氧化物现货价格上涨

部分重稀土金属价格上涨

上涨的重金属品种,主要是钆、钕、镨等和新能源汽车电机相关的重稀土品种。

再联系到电池相关的锂和钴的上游金属价格以及三元前驱体价格, 前一阵都有反弹冲高回落。

由此推测,是不是新能源汽车触底反弹?再回溯最近半年稀土价格,总体来说,因为需求端拖累,最近下半年都是一路走低。

最近一个月,曾经有过冲高,然后回落后,今天再次有部分品种反弹,应该可以理解为见底信号。

从时间看,上次稀土价格回暖和钴锂基本同步,一个是电机材料,一个是锂电材料,则可能意味着整个行业的触底,行业预期有所稳定。

再加上近期出台的新能源规划,也给远期发展一颗定心丸。

行业与政策从行业上看,德国为首的欧洲,特别是以大众为首,开始发力新能源车,前期落地的中国合资厂商的新能源车2020年也将落地,对整个新能源汽车行业带来可能的增量。

据报道,德国政府拟将购车费用4 万欧元以下的纯电动车补贴从4000 欧提升至6000 欧,将4 万欧元以上的纯电动车补贴金额提升25%,超过6 万欧元的新能源车不在补贴之列,插混新能源车补贴则从3000 欧提升至4500 欧。

另外,德国规划到2030年投入35 亿欧建立100 万个充电站。

中国,工信部3日发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),提到:

到2025年,新能源汽车市场竞争力明显提高,动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术取得重大突破。新能源汽车新车销量占比达到25%,智能网联汽车新车销量占比达到30%,高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。

不过,当中并没有提及任何关于补贴的事项,这就意味着,各大车企要在没有补贴的情况下参与公平竞争,这个挑战巨大。

但是,头部企业的加大投入,也给了产业链一针强心剂。特斯拉的投产在即,可能拉动一波新能源产业链的繁荣。而前期锂电和稀土的反弹,和特斯拉的投产可能有一定的关系。再加上宁德时代前期公布的500多亿超大订单,让人对新能源汽车又产生了联想!

寒夜苦守

不过从数据看,新能源汽车依然在寒夜苦守,还没看到复苏苗头。

2018年,我国新能源车销量达到125.62万辆,同比增长61.74%,属于爆发式增长。但受补贴退坡、大量低端产品面临淘汰等因素影响,截至2019年10月,国内新能源市场出现“四连降”,累计销量增速已降至10.2%,共销售94.7万辆;

纯电市场增速则高于平均水平,1-10月,纯电车型销量同比增长24.9%。 

目标遥不可及的巨头

虽然新能源汽车依然有一定增长,但是速度大大下滑,让很多中小企业无法支撑下去,同时巨头们都难以完成目标。

北汽

北汽集团新能源车在2018年共销售15.8万辆,同比增长56.6%,在纯电市场销量连续第六年领先。

2019年1-10月,北汽新能源车累计销售10.70万辆,同比下降2.42%,仅为2020年61万辆目标的17.54%。

广汽

广汽的增幅还是很大的,成绩骄人。

2018年,广汽销售新能源汽车2.41万辆,同比增长359.7%,主要是基数低;

2019年前三季度,广汽新能源销售汽车2.22万辆,同比翻倍。

广汽今年发布 Aion S和Aion LX,大幅提升了广汽新能源车的产品实力;合资公司中,广汽本田纯电SUV VE-1和广汽丰田纯电轿车iA5也相继上市,对广汽集团新能源车销量增长将起到促进作用。

然而,这2万多量的销售,面对10月新能源汽车销量下滑的大背景,全年翻倍目标基本很难。特别是和2020年目标20万辆相比,差距也实在太大了。

前途是美好的,道路是曲折的,满地都是坑,请尽量少踩雷。

今年的新能源产业链年报,大概率还是很惨的!

行业虽然有复苏可能,上游材料已经有止跌迹象,但是,整体回暖可能要等到明年以后。

一个好消息

中国锂电价格,全球最低!

行业研究机构彭博新能源财经(BNEF)昨天发布的2019年全球锂离子电池组价格调研报告显示,2019年全球锂离子电池组的平均价格为156美元(212新元)/千瓦时,较2010年的1100 美元/千瓦时下降87%。其中,中国市场锂电池组平均价格已低至147美元/千瓦时,为世界最低。

中国锂电在国际市场上充满竞争力!

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