最近还是题材比基本面占优，pdd业绩超预期，市场选择炒了一波电商概念，值得买之类的其实跟pdd也没有太多联系，但就是能炒。大会时间落地，又起了一波传媒行情。至于GPU、卫星导航，也全都是题材。食品饮料可以当成高切低来理解，但是基本面好一点的票持续性都很差，反而是黑芝麻、桂发祥这些要逻辑没逻辑要业绩没业绩的票走得亮眼。

这其实跟三月上旬的行情很像，当时大消费、成长股乃至能源股表现都很差，但是很多题材票反而非常吃香，比如浙江建投、中国医药、德邦股份、南威软件、长江健康。当然，现在也不好说能不能有标的走成前面这些前辈的样子，但值得关注。

想做题材票，可能要更多关注各类新闻，分析这些信息到底有没有想象力，对应标的位置如何，以及观察是否有资金参与引导。

想想月初参与过的南威真是生不逢时，其实华润入主这个逻辑很像之前的金种子酒和德邦股份，这两个票的空间可不止南威这么一点。可惜彼时赛道热度未消，这个小逻辑的市场重视程度不足，没有打出来什么空间。