华为+5G,半导体明显是一个长线品种,目前看不到大幅调整的可能。华为里面的,飞荣达,电连技术,硕贝德,顺络电子,其中光弘科技调整幅度稍大。半导体里面也是牛股一群,卓胜微,圣邦股份,兆易创新,北京君正等,PE虽然不低,但也没有调整可能,因为有些半导体股将是未来的科技核心资产,不可能便宜下来。当前比较弱的半导体材料,如晶瑞股份,江化微 ,南大光电,强力新材等涨幅都不大。
但下一阶段到底哪个版块会点燃,目前仍然不清楚,需要等待市场走出来。所以策略是持有半仓的华为+5G,半导体长线品种。其余布局低位的科技股。目前可以关注 $光环新网(SZ300383)$ 和 $德赛西威(SZ002920)$