$亨通光电(SH600487)$ 海风这么好的赛道市场看不见？

【深远海风】预计规划大规模开发，行业倍增在即打开天花板，

行业逻辑：

1、中国海岸线长海风资源广阔，近海有限制条件，海上风电势必向深远海发展，目前国家规划未来近海100GW，深远海总计300GW，十五五期间打开市场空间，深远海有望开发150-200GW

2、海风将由十四五年均15GW向十五五30GW-40GW进发

3、按照现在成本下降速度，深远海风电（固定式）已经初步具备经济性，平价下收益率可达6%（全投资），未来有望继续提升，漂浮式也是未来最重要方向，目前看水深100m深远海，需要全面使用漂浮式，目前看成本还比较贵，但比较明确在下降通道，有望成为海风新技术方向

4、东部沿海省份用电量持续增长，但电力来源十分有限，以广东为例外来电占比大概三分之一。

5、现在云南等省份实质上外送电意愿大幅度降低，当前核电、火电稳步发展，新增供给进展较慢，海上风电是最佳选项之一。