陈海涛周游世界

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股票投资就是低估时买入好公司,而变坏或高估时卖出。前腾讯、UC和阿里人,按巴菲特的"20个打孔位"规则,我已先后打孔:金山软件、恒大地产、腾讯、巴巴,目前还在打孔:中国平安、大湾区内房股。

陈海涛周游世界的热门讨论
中国平安投资价值分析报告

经过分析与广州、深圳、杭州等地资深价值投资朋友讨论,中国平安是目前确定性高(80%),收益率较高的标的(个人毛估估2年1倍,5年2倍),具有朝阳行业(未来5年15%复合增速)、好公司(行业第一)、偏低50%的价格、好团队、好生意,叠加科技加持的特征。 但是保险行业很复杂,受经济、股市波动和...查看全文

去了湖南某三四城市生活几天,总人口470万人,生活方便,消费不高,在不少街道或装修精致饭店内有在北上广深的错觉。市中心商圈:人来人往,虽然街道稍旧些,但感叹在这生活相当方便又不拥挤,有各种风味的美食,这是县城找不到的。去了个柏纳电影城,看3D大屏幕的《巨齿鲨》,相当震撼。市人民一医...查看全文

大湾区内房股中国奥园投资价值分析

大湾区内房股中国奥园投资价值分析 本文由大湾区投资俱乐部地产行业群主 @@简单就好 发布于2018年10月26日, 由 @陈海涛周游世界 更新于2019年2月18日 一 基本情况 中国奥园于1996年由郭梓文先生创办,以开发广州奥林匹克花园郊区大盘起家,创立了“体育+地产”复合开发理念,赢得了较高声誉,经...查看全文

腾讯控股研究报告-2019年

先引用一些数据说明行业概括,尽量保留出处。 腾讯广告还包括: 1,微信类;2,QQ类,包括QQ、QQ看点、QQ空间、QQ浏览器;3,新闻媒体:腾讯新闻、天天快报,4,腾讯视频,5,应用宝,6,腾讯联盟。 小程序是连接:连接线上线下,连接人-人、商品、服务,还属于消费互联网。 产业互联网是融合传统...查看全文

中国平安2018上半年股票盈亏估计

2018年上半年股市以跌为主,因为今年开始中国平安的净利润里面会体现持股价值浮动,一季报里面减记了48.87亿公允价值浮亏: 那中国平安上半年业绩将受到影响有多大?我先找了中国平安的重仓股看看盈亏情况,如果有没找齐的请各位在评论里面补充。只跟踪了1880亿人民币的持股公允价值浮动,结果是...查看全文

时代中国的销售妹子真美

看完样板房,我坐在沙发上休息,曼妙的妹子来到我的面前,缓缓地帮我拧开纱窗。 带我的销售妹子半跪半蹲在我的身边算账,轻声细语。 感觉来时代看房真的体验很棒。 但是单价2万的限价9955,双合同,两年补齐装修款,居然去化率很高,第1栋超过150多套,5月开盘的,现在只剩几套,现在推的是第2栋...查看全文

中国历年房地产销售金额和面积图表

1998年以来中国商品房销售面积和金额 相关同比和单价,2018年均价8737元。 $万科A(SZ000002)$$中国恒大(03333)$$融创中国(01918)$碧桂园保利发展,中国奥园时代中国合景泰富雅居乐。@Munger1924 @南海飞鹰2012查看全文

2018年中国房地产重点公司销售权益同比及估值数据

销售权益同比及销售额数据,附净利润预计,右侧五列为旧数据: 单月销售权益: 表1公司名标红的为pe、pb、区域分布及负债率综合性价比高的:$时代中国控股(01233)$$中国奥园(03883)$$雅居乐集团(03383)$富力地产则负债率高,几百亿资金押进酒店了。 @StarringLu @南海飞鹰2012 @xpgbird @Munger1924 ...查看全文

中国保险行业2018年原保费同比及平安单月数据

各家公司都公布了原保费,以下寿险包括了寿险、健康险和养老险,平安优势更加明显。 平安单月个险新单及新业务价值测算,4季度保费比三季度多10亿,而三季度新业务价值166.68亿,估计4季度接近170亿,除非把更多理财险放进来,改变了保费结构。 平安12月详情 $中国平安(SH601318)$$中国太保(SH601...查看全文

腾讯阿里研报专题之十一----产业互联网

腾讯产业互联网 大湾区投资俱乐部 互联网行业群 陈海涛 2019年1月6日 “未来十年,哪些基础科学突破会影响互联网科技产业?产业互联网和消费互联网的融合创新,会带来哪些改变?”在腾讯宣布组织架构调整后不足一个月时,马化腾在知乎上发出了这两问。 上一次发问,还是在2012年,马化腾当时提出...查看全文

对小米商业模式的质疑

今天我们在大湾区投资俱乐部微信群讨论了京东与小米等公司。对小米手机我是从粉转路人的,然后我对小米商业模式提出质疑,不知道有没有因屁股决定脑袋的因素,请更专业的人批评指正。我也冲着性价比买了很多小米的产品,从小米1开始买过十几个小米手机,以及小米扫地机器人,云米油烟机等。使用总...查看全文

2019年1月保险行业原保费同比数据

有几家公布了1月份保费: 中国平安的: 将中国平安的寿险个人业务新单分解: 同比负增长-20.2%,看前两年,虽然1月份开门红的保费很高,但是一季度新业务价值只比二季度稍高,所以关键还是看长期保障型业务占比,在保险姓保的政策引导之下,要关注量,更要关注质,不能卖容易带有利差损的理财险,中...查看全文

中国房地产城市化和人口分析

本文是我在大湾区投资俱乐部地产研讨会分享主题,内容包括中国城市化规律,引用了泽平宏观,除了人口跟着产业走之外,我加入了一条逻辑:中国人口还跟着政治、教育、医疗资源和气候、风俗习惯走;人口结构和首次置业年龄。 30页的PPT,最终结论是看好粤港澳大湾区和一二线地产项目,这些区域的房...查看全文

中国地产股2018年1-11月销量同比及单月数据和估值跟踪

销售权益和估值跟踪,克尔瑞数据,不追求每个月非常精确,标红的个股表示定量分析情况下相对低估,但另外还得定性分析。 单月销售权益数据,基于克而瑞,总体上有些降温,调控总算有了一点反应。 保利地产(SH600048)$融创中国(01918)$$时代中国控股(01233)$$中国奥园(03883)$查看全文

中国恒大2018上半年财报-营收结算这么快?

恒大这次主要是结算的营收3003.5亿特别高,所以已售未结算金额大幅减少,碧桂园上半年才结算了1318.9亿,恒大业绩发布会上做了些解释:现在很多地产商,卖了一大半是别人的,反正这项目你挂我的名字,卖完了以后,规模弄得挺大的,但是那个东西你算权益没有。现在统计的时候,有一个叫房地产的流量...查看全文

2018年1-9月中国房地产企业销售权益同比环比与单月数据

数据主要来自克而瑞,少数用各公司每月公告替代。先是销售权益超过2000亿的TOP6累计曲线图: 后是几十家重点跟踪公司的累计曲线图: 单月数据表,碧桂园凉凉的: 最近几个月同比环比数据: 碧桂园这个月单月数据异常低,万科的同比只到6.5%了,top里面保利地产与融创中国同比超40%,中国奥园,中国金...查看全文

2018年1-11月中国保险行业TOP6原保费收入同比横比数据

行业横比数据,平安、太保继续领先,新华因去年砍银保渠道基数低今年取得两位数增长,人保公布太迟不再等待: 选取行业第一名拆细跟踪,保险行业龙头开始表现出强者恒强,背后需要更深的护城河。 中国平安个险单月数据,如果保持当月同比14.5%左右,今年个险累计可以回正,可能成为全寿险行业TOP6...查看全文

2019年1月中国地产销售权益同比数据

2019年1月top3销售权益同比下降近30%,已铺完全国,成长空间的小了,不用迷信竞争有区域性行业的强者恒强。 同比增长的公司基本重仓粤港澳大湾区:$中国奥园(03883)$$时代中国控股(01233)$$合景泰富集团(01813)$越秀地产、保利发展 整体同比被top3拖累,地产股机会更要找区域差异化与性价比: 恒大...查看全文

中国平安千亿回购计划的资金可从哪来?

$中国平安(02318)$宣布回购总额不超过公司发行总股本的10%,回购资金包括自有资金及符合监管政策法规要求的资金,该方案尚需股东大会审议及授权后方可实施。 很多人不知道最高1100亿资金从哪来,想复杂点的担心偿付能力不符合监管要求。 保险资金通常有三类,即公司自有资金、保险准备金和其他资...查看全文

用数据驳斥万科负债万亿那篇文章

作为曾经的理工男,我直接上个表,懂者自懂: 我从这些数据认为万科、碧桂园和保利的资金流都是轻松的,融创恒大就得密切关注他们是不是在降杠杆,少拿地或少并购,否则得特别注意风险,主要看这行: 对应的,他们在市场上融资的利率也体现了这个风险,恒大八个多点,融创六个多点,其他三家4到5个...查看全文

他的全部讨论
腾讯控股研究报告-2019年

先引用一些数据说明行业概括,尽量保留出处。 腾讯广告还包括: 1,微信类;2,QQ类,包括QQ、QQ看点、QQ空间、QQ浏览器;3,新闻媒体:腾讯新闻、天天快报,4,腾讯视频,5,应用宝,6,腾讯联盟。 小程序是连接:连接线上线下,连接人-人、商品、服务,还属于消费互联网。 产业互联网是融合传统...查看全文

腾讯阿里研报专题之十一----产业互联网

腾讯产业互联网 大湾区投资俱乐部 互联网行业群 陈海涛 2019年1月6日 “未来十年,哪些基础科学突破会影响互联网科技产业?产业互联网和消费互联网的融合创新,会带来哪些改变?”在腾讯宣布组织架构调整后不足一个月时,马化腾在知乎上发出了这两问。 上一次发问,还是在2012年,马化腾当时提出...查看全文

腾讯阿里研报专题之十----从腾讯三次组织架构调整看互联网大势

从腾讯三次组织架构调整看互联网大势 大湾区投资俱乐部 互联网行业群 陈海涛 2019-1-6 自1998年成立以来,腾讯进行了三次组织架构的调整,三次调整也是三次进化,背后是整个互联网大势。 初创时期 1998年初创时期腾讯的核心产品还只有QQ,规模也较小。腾讯那时也是一家在生死线上挣扎过的初创企业...查看全文

谢谢,互联网把腾讯阿里几次组织架构调整搞明白背景,加上了解AT投资生态就明白80%,再了解一些百度、网易、小米、头条、美团五家发展历史就明白90%了。了解方式:1,雪球与公众号内有,2,再与几位从业人士聊聊。3,要看书的话,《腾讯传》听说还可以,淘宝的当当旗舰店搜几本人气旺的。互联网的未来...查看全文

腾讯阿里研报专题之九----腾讯投资

腾讯投资 大湾区投资俱乐部 互联网行业群 陈海涛 2019年1月3日 本主题以综合几篇网上公开文章为主,结论待本月的腾讯总体研报时候再总结。 8年前,那场旷日持久的3Q大战,腾讯赢了官司,却在舆论上一败涂地,骂腾讯似乎成为政治正确,但腾讯也因此从封闭走向开放,投资成为腾讯开放战略的重要环节...查看全文

腾讯阿里研报专题之八----腾讯支付

腾讯支付 大湾区投资俱乐部 互联网行业群 陈海涛 2019年1月2日 本主题引用多份分析报告,弄清行业和支付链条利润分配和未来增长空间,以得出腾讯支付的粗略结论。有现成的多方分析报告相互佐证,就减少自己写大段文字。 支付行业分析 行业空间 第三方支付行业总规模几百万亿级别 过半属于移动支付...查看全文

飞鹰兄收获满满的一年!更佩服的是写的总结能成体系,且凝聚了大湾区投资俱乐部这个团队[鼓鼓掌][鼓鼓掌]查看全文

2018年中国房地产重点公司销售权益同比及估值数据

销售权益同比及销售额数据,附净利润预计,右侧五列为旧数据: 单月销售权益: 表1公司名标红的为pe、pb、区域分布及负债率综合性价比高的:$时代中国控股(01233)$$中国奥园(03883)$$雅居乐集团(03383)$富力地产则负债率高,几百亿资金押进酒店了。 @StarringLu @南海飞鹰2012 @xpgbird @Munger1924 ...查看全文

#雪球年签# 我刚刚创作了一张新年投资年签,你也来试试吧!网页链接查看全文

2018年终总结

#2018年终总结# 一,A股A股由于退市制度没落实,太多高价低质的公司,太多坑,为了更有确定性,今年开始只摘取皇冠上的明珠,今年曾经多次正收益,1月份30%,10月份曾12%,最后因为平安和招行年末补跌变成了负收益,收在最低点。2019年继续长线A股最好的三家公司,而且目前价格低,符合又好又便宜...查看全文

腾讯阿里研报专题之七----腾讯云

聚焦具有强大竞争优势、能够给投资者带来持续的较高收益的公司,是一个行之有效的投资策略。而顺藤摸瓜,寻根究底的研讨,则是一种事倍功半的研究办法。这是皇冠上的明珠系列公司(腾讯、阿里、中国平安、招商银行、茅台等)的腾讯阿里研报专题之七。 云行业和腾讯云分析 大湾区投资俱乐部 互联网...查看全文

谢谢雪球,我又得到一个奖,一份耕耘一份收获。查看全文

信息量大,主题包括理财子公司、今年业绩、表外与非标情况、息差判断、风险判断、零售业务方向是扩大APP用户等查看全文

年初因为估值水平差异大,投资者主流是看空美股,看多港股A股,我也同样,看空美股原因:美股牛市十年,一因经济基本面与科技创新,二因低息而强健的美元吸引全球资本推高美股。加息周期将刺破泡沫。虽然一直遵守巴菲特说的别做空,但也建个两个美股国运模拟组合,一个做空$美股国运转衰盘(ZH136753...查看全文

今年经济挺差,明年大家估计也差,后年可能又开始美好,不能死在明天晚上.看多几年,股市波动上升,平安招行茅台腾讯,好行业,结构转型升级,好公司,竞争力最强,也大概率波动上升,不行的话,中国也不行.查看全文

$伊利股份(SH600887)$ ,外出时抽样看了一家沃尔玛,伊利在奶类货架已占了六成位置,产品种类丰富:国内的与进口的,纯牛奶、酸牛奶与添加某个口味的,高钙、低糖的,去乳糖的,有机的,有添加剂与无添加剂的,以及儿童成长奶,这么多,幸好所有品牌中唯有伊利有专门导购介绍。我看十分钟看到有三家...查看全文

中国平安,越来越显现平台型企业特征:进化,孵化,从树苗到大树到森林。查看全文

行业空间和竞争格局分析得好。查看全文

牛市数钱,熊市数股。珍惜手上最优质公司的股权。多去看看投资的公司经营情况,多体验产品,$中国平安(SH601318)$$招商银行(SH600036)$ 照样红火强健,金融+科技威力更显。我们每天更离不开$腾讯控股(00700)$ ,贵州茅台酒照样供不应求。A股三好实盘组合(ZH141959)大湾区的房子稍微降价了一些,...查看全文

$招商银行(SH600036)$ 昨天加了10%的招行$A股三好实盘组合(ZH141959)$ 招行的优秀不用再说了,招商的隐藏利润也不用再说了。拿着招行短期爆发很难,但8,9倍pe,未来几年将释放利润可15%利润增速,估值低,适合长线。看未来一两年的话,降息降准都是大概率的,对银行的影响有好有坏,加上以后银行...查看全文

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