陈海涛周游世界

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股票投资就是低估时买入好公司,而变坏或高估时卖出。前腾讯、UC和阿里人,按巴菲特的"20个打孔位"规则,我已先后打孔:金山软件、恒大地产、腾讯、巴巴,目前还在打孔:中国平安、大湾区内房股。

陈海涛周游世界回复的提问

您好,请教您一下,我看了中国平安的19年1月和2月寿险保费1607亿。而去年是2680亿。如果数据正确的话,新业务负增长。这个很让人担心。毕竟新业务价值是保证增长的重要来源。18年新业务价值增长7%,今年您如何看?谢谢!查看全文

陈海涛周游世界的热门讨论
中国平安投资价值分析报告

经过分析与广州、深圳、杭州等地资深价值投资朋友讨论,中国平安是目前确定性高(80%),收益率较高的标的(个人毛估估2年1倍,5年2倍),具有朝阳行业(未来5年15%复合增速)、好公司(行业第一)、偏低50%的价格、好团队、好生意,叠加科技加持的特征。 但是保险行业很复杂,受经济、股市波动和...查看全文

大湾区内房股中国奥园投资价值分析

大湾区内房股中国奥园投资价值分析 本文由大湾区投资俱乐部地产行业群主 @@简单就好 发布于2018年10月26日, 由 @陈海涛周游世界 更新于2019年2月18日 一 基本情况 中国奥园于1996年由郭梓文先生创办,以开发广州奥林匹克花园郊区大盘起家,创立了“体育+地产”复合开发理念,赢得了较高声誉,经...查看全文

去了湖南某三四城市生活几天,总人口470万人,生活方便,消费不高,在不少街道或装修精致饭店内有在北上广深的错觉。市中心商圈:人来人往,虽然街道稍旧些,但感叹在这生活相当方便又不拥挤,有各种风味的美食,这是县城找不到的。去了个柏纳电影城,看3D大屏幕的《巨齿鲨》,相当震撼。市人民一医...查看全文

分众传媒公司投资价值分析报告和大湾区精彩互动

一,分众传媒公司投资价值分析报告 本研报出自 大湾区投资俱乐部 老温 (前阿里UC人温银春,我的前同事) 之手,上周四晚上每周一炼课程的的讲稿, 2019年2月28日,本研报模板来自大湾区投资俱乐部,欢迎按模板投稿加盟俱乐部,有研报和分析文章分享的人也欢迎加入大湾区每周四晚上安排的课程分享活...查看全文

从中国平安保费看市场竞争格局

说明: 本人从去年开始在雪球和证券市场红周刊写文章较多,尤其跟踪三马组合几年,红周刊发的文章因为篇幅和印刷限制,有时候会删减一些篇幅和图表,有的图表也稍不清晰,所以我在雪球也发一份,面对不同人群。 两周前笔者在红周刊发表文章《看好中国平安的四大核心逻辑》主要是定性分析中国平安...查看全文

腾讯控股研究报告-2019年

先引用一些数据说明行业概括,尽量保留出处。 腾讯广告还包括: 1,微信类;2,QQ类,包括QQ、QQ看点、QQ空间、QQ浏览器;3,新闻媒体:腾讯新闻、天天快报,4,腾讯视频,5,应用宝,6,腾讯联盟。 小程序是连接:连接线上线下,连接人-人、商品、服务,还属于消费互联网。 产业互联网是融合传统...查看全文

中国寿险公司2018年报关键指标对比

这是分享在@大湾区价投俱乐部 金融学堂群的表格。 本人直接用新业务价值率和退保率排除中国人寿、中国太平和新华保险。新业务价值率低一般表示含金量低的银保渠道占比高和个险渠道代理人销售能力差。 退保率高表示银保渠道占比高,中国人寿一年1000多亿退保金,超过一年寿险新单的一半,新华保险...查看全文

开始远离夕阳行业

今年初看海螺水泥和万华化学很优秀但跌得便宜,于是花了较多心思去学化学和水泥行业,现在反思研究夕阳行业最多只有短期效益,没有长期效益。例如$万华化学(SH600309)$我也同意是稀缺的精细化工,高端化工品是朝阳产业。但是投资精细化工的时候,又不得不了解整个化工行业以及相关产业链,把自己...查看全文

中国平安2018上半年股票盈亏估计

2018年上半年股市以跌为主,因为今年开始中国平安的净利润里面会体现持股价值浮动,一季报里面减记了48.87亿公允价值浮亏: 那中国平安上半年业绩将受到影响有多大?我先找了中国平安的重仓股看看盈亏情况,如果有没找齐的请各位在评论里面补充。只跟踪了1880亿人民币的持股公允价值浮动,结果是...查看全文

时代中国的销售妹子真美

看完样板房,我坐在沙发上休息,曼妙的妹子来到我的面前,缓缓地帮我拧开纱窗。 带我的销售妹子半跪半蹲在我的身边算账,轻声细语。 感觉来时代看房真的体验很棒。 但是单价2万的限价9955,双合同,两年补齐装修款,居然去化率很高,第1栋超过150多套,5月开盘的,现在只剩几套,现在推的是第2栋...查看全文

2019年一季度地产股销售权益同比数据

top5中保利发展同比增长22%,大湾区地产双雄时代奥园增长强劲,花样年开始跟踪。 其他信息各取所需,斜体字表示稍旧数据。 $保利地产(SH600048)$$中国奥园(03883)$$时代中国控股(01233)$花样年查看全文

中国历年房地产销售金额和面积图表

1998年以来中国商品房销售面积和金额 相关同比和单价,2018年均价8737元。 $万科A(SZ000002)$$中国恒大(03333)$$融创中国(01918)$碧桂园保利发展,中国奥园时代中国合景泰富雅居乐。@Munger1924 @南海飞鹰2012查看全文

中国保险行业2018年原保费同比及平安单月数据

各家公司都公布了原保费,以下寿险包括了寿险、健康险和养老险,平安优势更加明显。 平安单月个险新单及新业务价值测算,4季度保费比三季度多10亿,而三季度新业务价值166.68亿,估计4季度接近170亿,除非把更多理财险放进来,改变了保费结构。 平安12月详情 $中国平安(SH601318)$$中国太保(SH601...查看全文

2018年中国房地产重点公司销售权益同比及估值数据

销售权益同比及销售额数据,附净利润预计,右侧五列为旧数据: 单月销售权益: 表1公司名标红的为pe、pb、区域分布及负债率综合性价比高的:$时代中国控股(01233)$$中国奥园(03883)$$雅居乐集团(03383)$富力地产则负债率高,几百亿资金押进酒店了。 @StarringLu @南海飞鹰2012 @xpgbird @Munger1924 ...查看全文

中国平安2018年业绩关键指标推测

根据已公开的信息,推测一下明天中国平安的业绩,马上会公布了,推测不准则以后改进。 首先是全年寿险及健康险新业务价值720亿,同比增长7%,这个因为前三季度已经公开了,会相对准确,去年12月应把往年本应指定到1月开门红保单前移到了12月,这部分新业务价值率会低一些,下表右侧是分季度推测依...查看全文

对小米商业模式的质疑

今天我们在大湾区投资俱乐部微信群讨论了京东与小米等公司。对小米手机我是从粉转路人的,然后我对小米商业模式提出质疑,不知道有没有因屁股决定脑袋的因素,请更专业的人批评指正。我也冲着性价比买了很多小米的产品,从小米1开始买过十几个小米手机,以及小米扫地机器人,云米油烟机等。使用总...查看全文

腾讯阿里研报专题之十一----产业互联网

腾讯产业互联网 大湾区投资俱乐部 互联网行业群 陈海涛 2019年1月6日 “未来十年,哪些基础科学突破会影响互联网科技产业?产业互联网和消费互联网的融合创新,会带来哪些改变?”在腾讯宣布组织架构调整后不足一个月时,马化腾在知乎上发出了这两问。 上一次发问,还是在2012年,马化腾当时提出...查看全文

大湾区内房双雄时代奥园年报对决

$时代中国控股(01233)$$中国奥园(03883)$都已公布2018年业绩并创新高,本人$港股三好实盘组合(ZH817676)$重仓50%持有一年,几次与朋友戏称为"大湾区内房双雄",这里挑重点对决几招。 1,时代中国小而美,毛利率30.9%,归属净利润44亿,归属净利润率12.8%, 2,奥园销量倍增,毛利率31.1%...查看全文

时代中国2018年业绩定量分析

跟踪$时代中国控股(01233)$两年了,业绩会演示ppt与年报看了后发几个表。先是归属净利润率超过我之前推测,所以加了一列"营收确认均价",因广州佛山2017年才涨价,时代中国后面两年确认均价将从2018年的13505元涨到17000元左右,利润率还将提升。 二是已售未结金额190亿,同比减少,一因...查看全文

2019年1月保险行业原保费同比数据

有几家公布了1月份保费: 中国平安的: 将中国平安的寿险个人业务新单分解: 同比负增长-20.2%,看前两年,虽然1月份开门红的保费很高,但是一季度新业务价值只比二季度稍高,所以关键还是看长期保障型业务占比,在保险姓保的政策引导之下,要关注量,更要关注质,不能卖容易带有利差损的理财险,中...查看全文

他的全部讨论

收购虚胖,要消化一下,收购融合1+1>2是很难查看全文

时代小而美,产品力较高,两费控制得力,希望专注深耕全球最有潜力的大湾区,还有一二十年可挖掘,,按目前货值望500亿市值,对未来潜力,以后再展望.查看全文

东先生的中国平安系列专题查看全文

一周不能刷雪球,虽然不影响本周收益,但影响了交流,一起来维护雪球内容的健康与价值.查看全文

“千里马”中国平安的四大核心投资逻辑

“千里马”中国平安的四大核心投资逻辑 本刊特约 陈海涛 春节前笔者在红周刊发表文章《谁将打开腾讯业绩增速天花板?》,本文是“三马组合”(腾讯控股马化腾、中国平安马明哲、阿里巴巴马云)第二篇,聚焦中国平安的价值投资挖掘。在笔者看来,中国平安这批“千里马”有四条“大长腿”,即混合所...查看全文

最近我们对伊利股份的研讨。查看全文

吴兄的书一定不错,一是投资者说采访对象,二是对很多企业分析清晰.书是不是很好,待我先看完。看目录应该适合于投资体系还不完整的人,多从别人的经验教训里面,吸取教训,少走弯路,可以快速提高。查看全文

一份很完整的创维数码研报,期待老树发新芽,随着酷开网络数据继续大增,在5G和智能家居的土壤中,创维数码可能含苞待放。查看全文

大湾区价投俱乐部成员另一篇福耀玻璃文章查看全文

谢谢黄总解读福耀玻璃查看全文

对融创论述充分,对地产股估值后来又讨论了到底能不能给8-12pe,我同意大概熊市5pe,牛市10pe,强周期,范围大。查看全文

谢谢周哥对中国建材做的功课。查看全文

最近组织了大湾区价投俱乐部一些活动,分享了金融地产互联网一些文章,有些球友想加入一起,先谢谢,也提一个小要求:为了大家都有投研能力和分享习惯,请在雪球等处先分享内容,达1000个粉丝再找我推荐。查看全文

武汉大学蔡教授关于人工智能的文章,大家有空的时候可以学习,昨晚有幸围坐聊了两个钟头。网页链接查看全文

@央视财经投资者说 部分采访对象相聚武汉大学,相互学习投资理念与方法,有@okokok333 凌总20年1000倍追求安全边际和资金效率,有@东方小蜗牛 超长线持有$伊利股份(SH600887)$ $格力电器(SZ000651)$ $同仁堂(SH600085)$ 15年左右,还有孙总(人大经济学博士)把握宏观与周期,有张总分享卖地买入并...查看全文

2019年一季度地产股销售权益同比数据

top5中保利发展同比增长22%,大湾区地产双雄时代奥园增长强劲,花样年开始跟踪。 其他信息各取所需,斜体字表示稍旧数据。 $保利地产(SH600048)$$中国奥园(03883)$$时代中国控股(01233)$花样年查看全文

这是本段时间大湾区价投俱乐部组织的第2个投资体系分享。查看全文

万科16科股东,教你如何长期投资。查看全文

中国寿险公司2018年报关键指标对比

这是分享在@大湾区价投俱乐部 金融学堂群的表格。 本人直接用新业务价值率和退保率排除中国人寿、中国太平和新华保险。新业务价值率低一般表示含金量低的银保渠道占比高和个险渠道代理人销售能力差。 退保率高表示银保渠道占比高,中国人寿一年1000多亿退保金,超过一年寿险新单的一半,新华保险...查看全文

回复@亢村大老王: 13,25个月继续率不是最低,行业普通水平,请查出最低数据,即续保情况中等;退保率1%出头则最低(最优),这因银保渠道占比低,国寿与新华退保率4%+很夸张。 查看图片//@亢村大老王:回复@陈海涛周游世界:如果...查看全文

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