2013年11月15日，$新浪(SINA)$ 发行2018年到期、规模为7亿美元的高级可转换票据，并给予首次购买者为期30天的最多1亿美元票据的超额配售选择权。这批高级可转换票据年息为1.00%，每半年发放一次，即从2014年开始，每年于6月1日及12月1日发放，并于2018年12月1日到期。从2016年12月1日起，票据持有者在一定情况下可兑现所购票据，还可要求公司回购其持有的票据。本次可转换票据的初始转换价格较新浪11月14日（美国时间）收盘价85.31美元/股溢价约为45%，即约123.70美元/股。本次交易是2013年迄今为止美国公开市场上第二大的中概股可转换票据发行。高盛担任了本次新浪可转换票据发行的主承销商，华兴资本和摩根大通共同担任了本次交易的副承销商。

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该交易是华兴资本的第二个可转换票据发行项目。此外，继博雅（SEHK:0434）和去哪儿（NASDAQ:QUNR）在11月的1.3亿和1.9亿美元首次公开发行、奇虎360（NYSE:QIHU）在8月的6亿美元可转换票据发行、兰亭集势（NYSE:LITB）在6月的9,100万美元首次公开发行和唯品会（NYSE:VIPS）在3月的2亿美元增发项目后，本次交易代表了华兴资本今年第六个资本市场交易项目。新浪的7亿美元高级可转换票据发行再一次展现了我们的团队作为承销商为客户执行境外债券发行项目的实力，同时也进一步证明了我们是TMT领域行业领先者信赖的投资银行合作伙伴。