奇虎发行5.5亿美元可转债 年利息2.5% 转化价溢价40%

2013年8月28日,$奇虎360(QIHU)$ 宣布发行2018年到期、规模为5.5亿美元的高级可转换票据。此外,奇虎360计划给予首次购买者为期30天的超额配售选择权,可购买价值最高为5,000万美元。这批高级可转换票据年利息为2.50%,每半年发放一次,即从2014年开始,每年于3月15日及9月15日发放,并于2018年9月15日到期。从2016年9月20日起,票据持有者在一定情况下可兑现所购票据,还可要求公司回购其持有的票据。本次可转换票据的初始转换价格较奇虎8月27日79.26美元/ADS(美国存托股)的收盘价溢价为40%。花旗,华兴证券,瑞银担任了本次奇虎360可转债发行的联席主承销商。

奇虎360是中国领先的互联网和手机安全产品及服务供应商。根据艾瑞统计,截止2013年6月,奇虎的PC端产品和服务的月活跃数达到4.61亿,用户渗透率约达中国PC互联网用户的96%。此外,通过向智能手机用户提供领先的移动安全产品和移动应用程序商店,奇虎360已成为中国最大的拥有大量移动互联网用户的公司之一。根据艾瑞统计,奇虎360已成为中国第一的互联网和移动安全产品供应商。截止2013年6月,奇虎PC端互联网安全产品的月活跃数达到4.52亿,用户渗透率约达94%。

此次交易是华兴证券(香港)首次作为联席主承销商参与的证券市场交易,对于华兴证券及中国TMT行业都具有十分重大的意义。华兴资本CEO包凡先生表示:“奇虎在市场的绝对领先地位和稳健的财务业绩见证了其管理层在面对日益激烈的竞争下出色的战略眼光和产品创新能力。本次债的发行,将使奇虎在资本市场进行战略布局,从而增强公司股票的流动性,扩大股东基础以及最重要的是,优化其资本结构以及增强财务方面的灵活性,从而提升公司竞争力,扩大其市场份额。对华兴资本来说,该项交易是我们证券业务的重要里程碑。这是我们第一次在资本市场发行项目中担任联席主承销商,也是我们第一次的可转债项目,同时本次交易是中国TMT领域今年迄今为止最大的可转债发行。”
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全部评论

AllanG 2013-09-24 10:51

@翟老猫

Thanatos 2013-08-30 15:16

你看的WSJ吧 他们是Sole Coordinator

理性投资感性人生 2013-08-29 22:28

明白了,多谢!

霍乱时期的爱情2 2013-08-29 21:23

(equivalent to an initial conversion price of approximately US$110.96 per ADS). The initial conversion rate for the notes represents an approximately 40% conversion premium over the NYSE last reported sale price of the ADSs on August 27, 2013, which was US$79.26 per ADS

shiziwang 2013-08-29 21:04

哪位给解释一下