呆呆啊呆呆

呆呆啊呆呆

从心所欲不逾矩 行稳致远

呆呆啊呆呆回复的提问

呆大我想请教下,您目前的后续仓位计划还是跟前期保持不变吗?就是2-3成蓝筹白马,3-4成养猪,不超过两成的医药消费科技?

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#市场思考2024# 光伏风电等新能源的发展情况,决定了我们未来能源价格注定会长期是全球洼地。几十年来供应全球的制造业产业链,保证了大多数必需品不大可能会出现不可控的通胀。转基因和农业安全重视后,基础口粮风险也会慢慢缓解。带路大毛和非洲的一些经营,整体上我们各种金属和天然气资源说不...

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#市场思考2024# 前几天也是北控水务上踩了个雷,亏了些止损出了。以前对于投资不过山海关还是有所疑虑的,但近年来,的确发现一些区域或者一些资本主导的公司,的确就是比别的公司渣一些。不是说本身公司质地不好,而是这类公司总是容易出各种幺蛾子。尤其北京国zw那些,北控,北京人li,顺鑫等等...

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其实不做科技,这个月专注做家电,收益率也很不错的,而且这类可以上仓位,持股心态也更稳。

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认知另说,单纯挑选基金经理的性格,至少要找那种不怕自己打自己脸,不怎么要面子,喜欢自我反思认错的人。如果一个人对于未来对于不确定性的东西,一直信心满满,说话也很绝对,那么他的性格做一个团队领导可能很适合,但的确不大适合帮别人投资。//@管我财:花了五年时间,陪了近一半認識的漂亮妹...

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#市场思考2024# 睡前收拾厨房,案板上有一小段湿了水的小葱,想着别浪费了,切碎了放锅里煸了下。煸完想着不如倒点油炒个蛋吧。炒了两个蛋吃完想着,还是练个无氧增肌算了,不然这两个蛋不是白吃了嘛。于是练了个腿,练完感觉热量缺口有点大,索性又跑去冰箱把中午剩的一个麦辣鸡腿堡也热了吃了。<...

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#市场思考2024# 我自己差不多两年前,两个几乎可以满额打新的账户都停止打新了,一年少说几万的钱不捡,无非就是觉得、参与新股溢价申请,对于自己来说,是一个合法但不道德的事情。
但比如带huo一些高估值且长期一定会亏钱的etf,我觉得不仅是不道德的,甚至都涉嫌违fa,类似于小zw和抖y吹票...

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#市场思考2024# 又到了可以专注持股质地忽略指数影响的时间段了。

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#学习# 商业和写字楼//@jiancai:回复@ismelin: 从保险公司的角度看,写字楼确实比购物中心好,因为没有商管因素,标准化成都高,但是供需紧缺的地段,保险公司也不容易复制,很多地段长期没有物业出售,即使出售,价格也很高,回报比平均市场差很多。
但是,从实际情况看,头部商场,韧性比办...

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哈哈哈,我之前想过去新西兰旅居,因为我做a股,也是下午两点开盘,晚上七八点收工。之前旅游待过一两个月,感觉这样的生活周期的确一天等于两天,能空出来一整个上午。

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#市场思考2024# 个股基本面研究对于卖点的帮助和实际效用远大于对于买点的帮助。大量的研究并不一定会让你买价比别人低多少,但很容易让你的卖价比别人高特别多。主要买入和持股已经是最强的看多做多行为了,A股做基本面研究,更多的也不是为了做空,而是为了做多买入。所以基本面研究和买入本身就...

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#市场思考2024# 出口链开始形成板块行情了。而且很多都是低估值中高增长,后续全市场一季度报告都出来后,出口链品种会业绩显得很明显。整体大逻辑也有,后续按道理出口部分估值溢价于非出口部分才合理。

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#市场思考2024# 拉长时间维度,很难存在真正的能源过剩电力过剩,因为能源和电力属于底层物质,是可以高效转换成各种产品的,只需要你能源禀赋足够好,成本足够低,最终能源电力用来挖矿还是制氢还是电解铝,总会有产业资本会慢慢让其效用最大化。内蒙整体就是靠着铝氢这样的产业就地消纳了大量能...

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21年通策还有过腰斩到200又翻倍回400的过程呢。其实当时很多业绩增速已经有点miss了

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那段时间写的一些文章质量还是可以的,最近也不知道为啥偶尔被人能翻出来评论,不然我自己都忘了。

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#生活思考# 很多技能进阶的过程大致都有三个阶段。最开始的混沌阶段,不知道底层原理,不知道怎么制定最科学最适合自己的落地计划。一般这个时候就多学习多参考别人。先做起来再说,边做边学。第二个阶段,大致有一定认知了,也制定了较为科学合理的计划,坚定执行一般都会有最快的成长速度。第三...

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回复@冯大转儿: 半导体离煤炭之间还差一个光伏[笑哭]//@冯大转儿:回复@呆呆啊呆呆:呆呆也许忽略了半导体行业的变化

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其实想想,这些和技术面投资者,今天平台突破,过两天发现又头部岛形反转了,还是挺神似的,只是时间周期不同。

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#市场思考2024# 看雪球上很多观点还是基于价值的,讨论的最多的也无非是护城河或者商业模式。但回头看,好像一般2-3年,这些所谓的优秀商业模式和护城河,也都突然就没了。消失的当下都觉得理所应当,但可能我记忆力比较好,这些护城河在几个月或者几年前,可是主流说法都是坚不可摧的。所以每次看...

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回复@修改呢称: 纯粹的融资市,一年上万亿的往外掏。//@修改呢称:回复@呆呆啊呆呆:老师,那之前的市场你会怎么描述

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#市场思考2024# 大多数时候,二级市场主流的供需分析框架会更重视需求侧,也就是所谓的赛道投资。不过未来可能中长期,供给侧分析反而比需求侧更有价值。因为需求侧变化不会那么大,甚至大多数还会衰退。就算需求侧最乐观的场景,对于a股股票来说,也远不如过去几年新能源行业的发展(ai肯定比新能...

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#市场思考2024# 最近每个周末都有一些新闻,也表示后续资本市场的方向变得渐渐明朗。公募私募的各种灰色利益链条会被打破,游资配合公司收割散户也会被加强监管。市场的定价主体会慢慢变成社保和长期资金。也会引导上市公司的股东回报策略的转变以及散户投资思路的转变。后续a股应该就会学着美股一...