当下不炸

回复@直观的股市悟者: 跟随轮胎调整前期也有涨幅积累有调整需要//@直观的股市悟者:回复@当下不炸:那今天怎么暴跌了？当下老师

$确成股份(SH605183)$ 15.2 开始建仓。已经跟踪较长时间，前段时间一直犹豫或者挂单价格偏低，没有买入。
1. 看好白炭黑对绿色轮胎的推动。
2. 新能源车渗透率提升，对耐磨轮胎的需求提升。叠加中国新能源车的全球化，提升对公司产品需求。
3. 公司国际化布局，泰国公司未来几年...

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回复@回本就销户呀: 我的理解是，是否构成同业竞争与股东的股份比例有关，如果是实控人一般会认定同业竞争。如果仅仅是是第一大股东，比例比较小，是否同业竞争存在一定空间。可能是这个原因没有提及同业竞争的问题。但按照现在驱严的形势，后续主办券商应该要对是否构成同业竞争明确发表意见的//@...

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回复@顺势而为0577: 差不多应该有。主要变量在环保业务，这块公司没有明确计划，互动上问了，也没回答。//@顺势而为0577:回复@当下不炸:脱水研报今天发了一篇润邦今年4.2亿利润

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回复@回本就销户呀: 看注入资产的估值和之后的协同效应。还有各股东间的利益分配。可行性一定是有的，多大就不好说，毕竟现在铝价在涨，大家对后面的预期会不太好协调//@回本就销户呀:回复@当下不炸:只是第一大股东，不是控股股东或者实控人。。那这样有重组的一个可行性吗？

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回复@股道有形: 对LME的价格有支撑。国内铝价的效应不确定，但考虑对美出口的占比，预估影响不会太大//@股道有形:回复@当下不炸:叠加之前对俄罗斯铝材的限制，预估对LME铝价反而起支撑作用这条就有点说反了。对俄罗斯铝材的限制，结果就是更多的俄罗斯铝材销往中国

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回复@嘻哈股王子: 杭州锦江集团在增持焦作万方，感觉是要入主做实控人，然后注入三门峡铝业。有重组并购的预期。确实是铝业和重组概念的结合。//@嘻哈股王子:回复@当下不炸:买焦作万方吧，没境外业务，不怕制裁
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回复@佩服有道理的分析家: 这次是在拉拢宾州那些钢铁工人和铝厂工人，拉选票。这次大宗上涨背后是美国的再工业化，以及印度东南亚这些国家的基建和工业化，拜登的影响不大//@佩服有道理的分析家:回复@当下不炸:如果这消息是真的。就不知道拜登葫芦里卖什么药？不知道他的目的想干什么？前几天突然...

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回复@小兴安岭车神: 不一定看量的占比。美国的成本肯定上升，这块看是被谁赚去了，供给给定情况下，看结构。//@小兴安岭车神:回复@当下不炸:有没有境外业务的结果都一样。出口出不去，就只能在国内降价倾销，大家全亏本卖。

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哪里可以看到硫磺的价格走势？

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$云铝股份(SZ000807)$
1. 金融时报突发信息，拜登拟推动提高从中国进口的钢铁和铝的关税至3倍于现在水平。目的是帮助其在宾州争取大选更多的选票。典型拉票行为。（图1）
2. 对云铝影响几乎可以忽略。云铝收入23年100%来源于国内。（图2）
3. 叠加之前对俄罗斯铝材的限制，预估对LME铝...

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楼主可以预测下今年公司成本端会如何变化吗？近期硫酸水玻璃等材料价格走势不知道如何了？

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白炭黑最近价格没怎么动，需求感觉没有什么大的波动

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回复@方丈的爷爷不姓方: 楼主厉害通过办公室核实这个信息调研很严谨呀！SAW方面的竞品单位不知道实力如何，美迪凯是否有优势，这块研究不深，感觉国内做SAW的厂挺多的。希望早日看到订单方面的起色。//@方丈的爷爷不姓方:[该内容已被作者删除]

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回复@方丈的爷爷不姓方: 感觉那篇文章里面的数据很多也是拍脑袋出来的，并不能完全参考。同样做baw和saw的赛微电子，比公司早走好几年近期出货也不行，美迪凯没有理由异军突起，半导体生产行业这种需要磨工艺的特征，不会有这种奇迹。看公司之前的增发要上封装产线，就感觉有点步子太大扯到蛋了。...

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公司信息不透明，只能通过这么拐弯抹角的渠道获得一些推测，楼主不容易呀。但感觉公司产能利用率一直没有起色，公司也不公告新获订单或者新签供应合同，预收账款也没上去。感觉投资的产能大大高于实际可获得的订单量

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回复@Watching-your-card: 失败的收购。但最后控股权都失去了不像是故意的//@Watching-your-card:回复@当下不炸:没看出收购王春山的股份有巨大问题么。。。有勾兑的

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回复@做早操: 公司不愿意放利润感觉就是想平滑处理//@做早操:回复@当下不炸:要不是那个环保公司亏1.9亿，公司利润可以到5亿，PE0.8，

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$润邦股份(SZ002483)$ 被当成垃圾股杀了。粗看PE确实贵，但除去商誉减值，经营的净利润也有3亿，PE也就在12左右，目前的估值从PB看比较合理。
公司最大的问题就是管理层调节利润明显，不求有功但求无过，对市值没啥追求，这就是国资控股，激励与其他股东不相容的最大的问题。
这次差破小清...

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$华钰矿业(SH601020)$ 隔夜黄金价格反弹，以色列确定将反击，目前在制定计划中。中东局势进一步紧张。如果昨天是因为黄金跌的，那么今天这个风险因素被排除。其他的黄金股都超涨了，确实该调整。但公司主要品种锑今年以来价格持续走高，并且股价一直没有太大涨幅，逻辑上看没有太多获利风险并不应...

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