明川有财

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价值投资+成长投资,A股、港股、美股全市场投资。

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股息0.824港元,100%分红比率,股息率4.85%. 开餐厅不用花钱了?赚多少分红多少,有点震惊。 $海底捞(06862)$

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万物云23年净利润增长28%,仅10倍市盈率。 末期分红0.777元(中期分红0.315元),股息率超6%。 物业股性价比凸显。 $碧桂园服务(06098)$ $融创服务(01516)$

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$欧舒丹(00973)$ 欧舒丹竞争力太强,竞争对手BodyShop破产了...
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$碧桂园服务(06098)$ 账面127亿现金,每年净利润50亿,总市值180亿,3倍市盈率。
考虑到现金在账上只是一个数字,公司很可能会大比例分红。
譬如分红50亿,每股分红1.5元,股息率达29%。
类似融创服务,分红比例即高达18%。
或者建业新生活,分红比例同样高达18%。
$融创服务(...

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回复@拉菲特6: 有机会。如果茅台拆股,一拆20就有了。//@拉菲特6:回复@股市金钥匙DFJ:我有700股茅台,这辈子估计难有一万股了[哭泣]

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营收增长40%,利润增长60%,股息率3%,2024年开始新增派发中期股息。 是不是很优秀? $中烟香港(06055)$ $贵州茅台(SH600519)$

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$万科A(SZ000002)$ 万科稳的很,根本不担心。
个人投资者现在买不了公司债,现在买万科公司债躺赚。
23年万科新发公司债利率3%。流动性紧张,发一点儿公司债就好了。
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$万科企业(02202)$

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$恒大物业(06666)$ 1天暴涨34%后,市盈率刚4倍。
物业服务公司这类稳定现金流公司,20倍市盈率以下都属严重低估。
对照美股物业服务公司$Firstservice(FSV)$ ,目前市盈率73倍,长牛股。
$碧桂园服务(06098)$

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发放经营性物业贷款偿还公开市场债券,公司债要飙升? $碧桂园(02007)$ $万科A(SZ000002)$ $融创中国(01918)$

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大额派息股价极速反弹,
$光正教育(06068)$ 发布分红计划后,股价几天就劲升200%。
期待一下物业管理公司3月的分红计划,目前碧桂园服务股息率8%,融创服务股息率24%。
$碧桂园服务(06098)$$融创服务(01516)$

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$微创医疗(00853)$ 医疗器械行业是一个集中度越来越高的类型。
符合强者恒强,越来越强的规律。
举个简单的例子,大公司有上万个医药销售,覆盖所有的三甲大医院。
小器械公司根本没能力去覆盖到这么多医院。
市场上的头部公司,比如美敦力,数千医药销售(还有大量代理经销公司)...

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$腾讯控股(00700)$ 现在市场就像惊弓之鸟。
游戏占腾讯收入30%,毛估估每日登陆、抽奖等影响游戏收入4%,算下来1%左右的影响,基本可以忽略不计。

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$阜丰集团(00546)$ $海天味业(SH603288)$
都是卖调味料的,一个卖味精,一个卖酱油。
营收都是200多亿,利润都是五十亿左右。
为什么一个市值2000亿,一个市值100亿?
一个3倍市盈率,一个30倍市盈率?

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微创医疗的过时货十倍大小巨型心脏起搏器,对照只有十分之一大小的新式起搏器。
过安检一个当当叫,一个安全正常通过。
这种老旧产品的公司还幻想着星辰大海,不过是在股市割韭菜罢了。
$微创医疗(00853)$ 查看图片

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主要浦东机场航班量都不饱和,目前只有2019年的70%多。再造第三机场完全没必要 $上海机场(SH600009)$ 查看图片

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以后冲浪滑雪可以早做计划,机票也可以省很多[大笑]$谷歌C(GOOG)$ $携程集团-S(09961)$

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$碧桂园服务(06098)$
股价上下波动,公司内在价值到底是多少?
碧服上半年净利润23.5亿人民币,全年净利约50亿。
目前在管物业服务面积9亿平米,合约管理面积16亿平米。
合约全部转化为在管面积后,简单计算可得每年净利润88.88亿。
按未来现金流折现,每年88.88亿,2.75%利...

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$腾讯控股(00700)$ 3季度营收同比增长10%至1546亿。 金融科技收入占比从32%提升到34%,金额从448亿提升到520亿。 腾讯其实是隐形金融巨头。

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$碧桂园(02007)$ 公司市净率0.14,相当于14块钱买到100元的资产。
买到就是赚到。
尤其对于保险这类有巨额现金,需要找资产去投资的公司。
地产公司得到急需的现金,保险公司得到优质的资产,
真是个双赢的好办法。
$中国平安(SH601318)$
$中国平安(02318)$

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万科比碧桂园多撑了3个月。
半年报碧桂园现金1011亿,3季报万科现金1036亿。
半年报后,由于现金流紧张,碧桂园寻求债务展期。
3季报后,万科境内债、境外债暴跌,100美元债券跌至50美元。
幸运的是万科有万亿大爹深圳国资委,亲自上场站台,可以无限借新还旧。
侧面证明了碧...