精选基金组合
设置投资时长3年,最大回撤不超过20%
组合业绩C年化收益为28.79%,高于原组合A的23.91%
组合业绩C最大回撤-8.76%,优于原组合A的-9.59%
目前,已有A,B,C三个组合,其中组合B的回撤最小,但收益也最低,组合C的夏普比率最高,但组合里面的基金都不熟悉。理想情况下,是能找到一个比C的收益率更高,回撤更小,且基金更熟悉的组合。
单基筛选条件:近3年最大回撤小于15%,近三年收益排序前50%的股票型基金
其中比较熟悉的有杜洋的工银战略转型和范妍的圆信永丰优加生活。
工银战略转型相关文章:《基金组合(一)之长情涅槃》、《金牛奖基金PK(二)》、《Top7~10基金公司的产品精选》
圆信永丰优加生活相关文章:《2021基金三季报解读(二)之神仙CP》、《Top66~179基金公司的产品精选》、《值得收藏的基金清单》
利用工银战略转型和圆信永丰优加生活调整组合A,得到新的组合D。
D组合相对A组合的调整过程如下:
调整之后,组合D的收益率和最大回撤均优于原组合A和组合C,且都是由自己熟悉的基金构成。四大组合对比图如下。
综上,从历史回测来看,组合D最好。但回测效果不代表未来,大家谨慎投资。这篇文章主要是提供几种方法,让大家对自己熟悉的基金进行微调,以满足更高收益率和更小回撤的目标。
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之前的基金文章推荐:
《2021基金文章汇总》:2021年9月~12月写的60篇基金文章
《2021年末基金组合》:2021年最后1篇文章,也是2022年第1篇文章
《调研了几百只基金后,我看好这23只基金》:《基金清单》系列的总结
《值得收藏的基金清单》:《基金清单》系列的开篇
《2021年基金投资总结(持仓情况 & 投资心得)》:2021基金投资总结
《我的过往,写给粉丝朋友的信》:个人经历篇
《指数基金PK》:指数基金汇总
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精选基金组合
谢谢分享
您用的D方案吗?
老师用的是D吗?
感谢提供思路
老师,用的是什么软件回测的啊?
感谢分享!
很赞!请问使用的回测工具是?另外,债基里面安信稳健过去确实表现极好,但是安信基金是规模较小的基金大概在50名左右,而积极债基的主要风险敞口其实主要在债券头寸,规模较小的基金公司通常风险评级人才不足,请问您是如何看待这个潜在风险的?
请问以上基金哪些可以投港股的,