这个目前是有争议的,当然啥时候都有。台积电和asml的财报会上,管理层都说需求看不到减缓的迹象,尤其是HPC的需求很高。但华尔街分析师普遍认为没那么好,所以股价也下去了。如果是一些年前,华尔街掌握的上下游信息更全面,看准的概率较高。但现在供应链的信息传导机制透明很多,公司对上下游的可视度也不低,这回孰对孰错,还要待检验。
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一些美国芯片股也是超跌。虽然PC进入下降周期,显卡没有挖矿也进入下降周期,但最赚钱的服务器toB部分还是超高速增长的,另外竞争力强的企业会持续增加市场份额逆周期增长。

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张小丰05-16 09:16

我的理解是整体需求在周期性下降,这是肯定的。但HPC的需求非常高。所以在HPC上有绝对优势的企业会继续增长。云计算对HPC的需求太大了,而且HPC=同样性能上功耗越来越低=省电=节约成本。。。