| 发布于: | 雪球 | 转发：4 | 回复：30 | 喜欢：10 |
我想建一个港股高股息组合（有点港币需要配置），每个行业不超过2只股票，组合不少于10个成分股。请教万能的雪球，哪些品种可以入选？麻烦大家推荐股票时提供代码，名称，行业地位，近10年净资产收益率、净利润和分红比例（盈利和股息的稳定性），没有代码我查证太费事，我对港股不熟哦。我将对采...
如果有两家业务相仿的公司，各方面能力都差不多。
一家管理层经过验证的诚信，PE6倍
一家管理层诚信存疑，有过小的不良记录，PE3倍
（大的不良记录就己经是老千了，不在考虑范围内）
最早我会选 3倍PE的；两年前开始我选6倍PE的
那是你没比较过，皖通之前数年，有息负债逐年减少，慢慢变成净现金，之前分红40%，虽然不多，但也在上市公司排中游了。这个表现至少能算及格。
当然，收购确实是想把积累的现金花掉，但小股东闹了一次，还给了一个60%的分红方案，算皆大欢喜。估计90%公司你去闹一闹，根本不会鸟小股东。
上海实业那是不停贷款，收购垃圾资产，哪里只是把现金掏空，掏空后再借100到200亿乱投资，给IR发邮件也不回。当然，北京的北辰，远洋地产（这两个我都买过），北汽更差。
其实看你们选的标的，都比较复杂，主要是管理层不确定，其实像$招商局商业房托(01503)$ 和$中国海洋石油(00883)$ 这种业务比较单纯的比较透明。
卧槽 哥们聊的这几只股票 除了招商局我没买过 其余几只我都持有 而且 这几只股票我都跑赢大盘了 上海实业控股我虽然账面平盘 但是年年拿股息 持有两年跑赢大盘 国营租赁 拿了个股息 跑赢大盘 兴达国际也就拿了个股息赚了一点我卖掉了。 神冠我0.36买入分到两次股息 大赚一波。 但是仓位很小 神冠当时是典型的周期型公司在周期底部。
总而言之这几家公司的管理实际上都很一般。公司类型也都不同
且我认为作为投资人 看到这类公司 只有企业价格大幅低于内在价值才能买入。
如果你预期管理层改善管理去做更加有收益的投资这种预期就很不合理。
对于以上这些roe水平在10%以下的公司 估值足够低就能买一点等待反转。 你期望管理有任何起色那就是在做梦。 上海实业这种多元控股企业改善管理更是难上加难 更何况作为国资控股企业 没有动力的。
以上这些公司就是买入 等待几年 如果股价回归稍微合理价格就抛 不带有任何幻想。
我想特别提一下神冠 神冠这家公司虽然小 但是做肠衣这个行业其实挺好的。 但是股东实际上想搞什么胶原蛋白美容 简直就是搞笑。