这个指标相当靠谱,即是不是最低点,也是底部区域了。
当时在想5月6日,已经25.8%的占比了,未来如果能到30%以上就好了。根据历史看,几个历史性的底部,该指标占比均在30%以上。
比如2005年6月6日,2008年10月28日,2018年12月31日。
于是,我在此图此表基础上加了一行,专门去找到了4月26日的数据并加入,得到下图,我发现也许不用等底部了。
2022年4月26日,总上市公司4795家,PE(TTM)介于0到20之间的1460家。
低PE公司占比已经达到30%以上,已经符合历史底部的特征。
最近市场笼罩着极度悲观的气氛,
其实3000点左右,用常识即可判断,
这里就是历史底部区间,政策底出来了,市场底走出来,水到渠成。
悲观,已经没有任何必要。
这里即使不是最低点,也离得不远了,
不相信个股的,完全可以投低成本的指数基金。
都太低估A股的变态程度,这里绝对不是底部,反弹而已,吃饭行情。疫情因素,中报三季报年报全都没法看了。反弹结束后会继续下跌,时间大概到明年过年,上证指数会到2200点左右。
极度悲观点,这里就是底部来自诗安的雪球专栏
5月6日,我写了一篇文章,做了一个统计,
时间点选择每年末以及几个历史性时点,计算低PE公司占所有上市公司数量的比例。低PE的标准为PE(TTM)介于0和20之间。
经热心网友提醒,5月6日统计时,为什么没有把4月26日这个低点日统计进去,万一这里是历史大底呢,我觉得有道理
作者:诗安
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来源:雪球
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可以换个角度想,把这个指标就变成:"低30%位置的公司,PE达到20就是底部"。那么再变换一下,考察"50%位置的公司的pe达到某个位置"就是底部。因为整体pe的分布很可能符合某种特定形式(比如对数正态分布),所以30%位置公司的pe与50%位置公司的pe极大概率是联动的。那么原先的那个指标本质上和"上市公司市盈率中位数"是一致的。而pe中位数这个指标很多地方都能获得,是现成的。