$金山云(KC)$ $金山云(KC)$ FY2022 Q1 预期EPS -0.27, 实际EPS -0.02。预期营收 324M,实际营收 342M。预期2022 Q2营收330M,估算2022年营收1.35-1.55B,而2021全年营收1.43B,增长率在-5%-8%。
生意模式还是差,属于软件服务,毛利率仅3.7%,不如卖硬件的小米集团。经营方面,却有些许改善,CND这种亏钱的部分不增长应该是直播类被监管,少些也好,但是其他的却不能学习微软,更多的嵌入金山办公的WPS,以提升毛利率,令人失望。
按每ADS $5, 243.5M ADS,1.22B的市值,对应低增长低利润率,很难说KC被错杀了。
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生汽06-09 22:34

雷军的小米更无语 业务一盈利有点前景就切出小米转移走 上市主体摆烂 现在明白当时IPO扯什么永远5%利润率了 这是早就打算好坑投资人了

草古苦06-09 22:06

雷军的公司都是类似Ponzi Scheme,需要加倍加倍加倍小心,都是抢风口,嘴火包通过增长实现规模效应,不过都没有开始盈利,风就先退了。

生汽06-09 17:06

兄弟这思路适合去买猎豹 市值何止破净 破纯现金了都

生汽06-08 22:31

21年买的不是什么UK公司 建议看看其他评论或者百百度就知道买的是什么业务了…

草古苦06-08 21:53

PSx就是情绪或者信心,KC在计算存储和企业云方面没什么优势,唯一能讲故事就是学微软的Office搭Azure,做个WPS+Xxx,目前看不出,2021买了个UK的CRM公司,也没弄出动静。