我比你早那么几天进
(制图:大树研究)
好股,好价格,这个关系永远脱不了钩。恒瑞医药,是好股,研发实力强,中国医药研发一哥,这是好股,好企业,但PE80倍,是好价格吗?在大树这里,我肯定得说他不是,但在别人有胆接的人手里,他觉得80倍很合理,没问题,只要他拿得下去,拿得稳。但换做是我,我持有,哪怕是只买一万块,我可能还会睡不着觉。但我的看法始终认为高估值不会是什么好事。每个人的看法,都很正常。
回到基建的问题上来,基建个股会不会价值陷阱?业绩有没有预期?
大树讲一下逻辑。
因为经济不景气——国家又天天喊着房住不炒——所以只能基建扛一下。
大家也看到了,去年经济特别难受,想去杠杆,把各种债一停,就真的是像卡住脖子似的,大家没法活了,后来是一声令下,赶紧发债,想方设法发债,让地方有钱搞基建。去年是这样,因为现在经济还困难,所以基建还得发力,不发力,我估计明年鸡的屁连5%都没有了。
所以,对于基建来说,业绩是有保障的,这逻辑没毛病啊,远的不说,光明年而言,基建的业绩应该不存在太多的问题,在这个位置根本不存在什么价值陷阱的问题。无非就是可能股价还再跌25%,到4块,你干不干,心里能不能承受的问题了。
逻辑是常识,常识没问题,逻辑没问题,那就通了。
……
贵州茅台,今天盘中1.55万亿,流通市值超过工商银行,成为A股第一;总市值超过平安,成为A股第二名,抱团喝酒已经喝出新境界,动态PE接近38倍。大树就是酸,酸那些持有贵州茅台的,羡慕得巴得了。怎么说呢,引用网络上的一个段子,2017年6月,某军工首席发出灵魂拷问:“茅台+五粮液+洋河=军工整个板块市值?”。6个月后,该首席再次声嘶力竭地怒吼:“茅台一家已经超过整个军工板块市值,这合理吗?”现在才明白,这厮太有远见了,当年那个估值确实不合理,今天茅台已经有小3个军工板块市值。
恒生指数今天大幅低开,一度跌超过2%,各种蓝筹一顿跌。大树认为还是跟近期动荡以及国际英美两国拿香港问题指手画脚有关。必须提一下,外交部的官方说辞,再次奉劝美国不要玩火自焚,一意孤行,否则将噼里啪啦表示遗憾……。
今天港股,雅高控股爆跌98%,一天跌没了450亿市值,只剩个零头,场面实在太壮观了,不忍直视。另,港股卡森国际暴跌90%+。DUANG……,这两只港股的狗庄诚会完,卡森国际一年前的股价是1块钱,玩到今年最高峰是8块多,一年涨了八倍。而雅高控股更是过份,半年时间从1块钱涨到15块,半年涨了14倍,真的是要人命。狗庄操纵股价比国内狠多了,看看港股造假被做空的情况,再看看大A股,真的是A股保护股民特么的好,哪怕是被宣传退市的,临最后几个交易日都有可能来几个涨停板,真的是不得不服。坐庄的,在资本市场掏钱的,真该接受灵魂的拷问。
再次申明,以上内容仅大树的一些思考跟看法,仅供参考,不构成任何投资建议,真不建议大家无脑跟,别到时买了,被套一段时间就在我留言区叽叽歪歪。还有一种更过份了,纯喷子的,一上来就说,你不对,应该是怎么样的……。这种就更过份了,一定要强奸别人的意识跟他的想法一样。我一直强调的是,观点只有认知,无对错,每个人的知识体系不同,认知自然不同,别一上来就否定别人。你跟大树的对话是网络还可以,如果是现实中,你这样沟通,别人给你翻白眼就正常不过了。提高些情商,求同存异,你离成功更近些。
真受不了自己,一码字就写了4000+字,不求大家都好评,只求我自己走心。因为我知道我写这么多都不嫌长,但有些人看着嫌长。当然,你觉得又学到东西了,你可以随意打赏,投资中知识跟思考才是最珍贵无价的。
一切还是辣么Perfect!
其实,抛开技术含量先不讲,汽车这行当说白了跟拍电影,做手游挺像的,就是你的产品出来有没有爆款。如果有爆款,你的业绩立马就上去了,如果没有爆款,你市场份额基本上就掉下来了。投资,其实肯定是有博弈的成份,你要说成赌也行