华为mateX遭疯抢,从基础设施到应用,5G产业链将是明年重要主线

华为mateX遭疯抢,从基础设施到应用,5G产业链将是明年重要主线

来源:兵哥看IT 

行业观点【从基础设施到应用,5G产业链将是明年重要主线】
运营商大力推进5G应用落地,期待5G生态逐步成熟。进博会上,上海联通共计在场馆内部署1553个5G点位,还在主场馆周边建成14个5G宏站及街道站,实现进博场馆360度无死角覆盖。上海联通展示了5G+边缘云+AI的5G智慧安防、AR智慧观展、5G高清直播等应用。运营商大力推动5G应用落地,培育5G产业生态。随着5G网络覆盖逐步深入,5G应用有望逐步落地,产业链有望进入加速发展阶段。
5G手机明年有望大规模出货,近期更多事件预示着这一进程有加速态势。10月15日,天猫宣布“双11”将集结华为Mate 30 5G、vivoNEX35G、三星Note 10+ 5G 等全球十大5G新品,其中9款为国货);在10月20日的世界互联网大会上,小米将推出10款5G手机新品。


5G技术的低延时优点,将会促进边缘计算快速发展。5G技术重要优点是低时延高可靠,可再连接时延达到1ms级别并且支持高速移动(500km/h)情况下的高可靠性(99.999%)的状态。在5G的场景下,自动驾驶、远程医疗、工业自动化等场景将得到更好的应用,而这些行业应用场景中将会使用大量的终端设备和边缘计算设备。


当5G网络覆盖到一定程度,5G应用将迎来爆发,工业互联网有望成为5G的最大应用场景。工信部部长苗圩表示,5G的应用场景80%应该是用在物与物的通信,如工业互联网、车联网、远程医疗等领域。5G工业应用主要有两大趋势,一是从外围向核心环节拓展,初期主要应用于非工业核心领域,如基于视觉的检测、监测等,再拓展核心环节,如工业设备、自动化控制等。二是做增量应用创新,因为工业网络太复杂,全部用5G替换现有网络难度大也没有必要,当时做一些增值服务,创新性应用,用5G更容易接入。


其次,5G商用将大力推动泛在电力物联网建设。目前,5G泛在电力物联网中的应用处于探索及试点验证阶段,我们认为,三大场景潜力较大:1)用电信息采集等海量数据物联网应用;2)配网差动保护等高可靠低时延类应用;3)无人机巡检等超大带宽类应用。


车联网、超清视频也是5G技术最重要的应用方向。将5G与车联网技术相结合,V2X、智能网联驾驶平台通过实现车与车、路、人和云平台的互联互通,能更好地促进城市交通智能化,也是实现无人驾驶的必由之路。另外,5G对于4K乃至8K超清视频有很好的承载能力,将带来视频行业的变革。基于5G网络的超清视频有各种应用场景,比如超高清直播、远程安防监控、远程超高清医疗等。


明年5G商用将加速落地,基础设施有望率先迎来爆发,从计算到存储、数据中心、网络安全将全面受益。当前阶段,杀手级应用还没有出现,商业模式也不是很清晰,但产业的探索在持续推进,预计明年下半年会有重要进展。建议重点关注工业互联网、泛在电力物联网、车联网和超高清视频等应用场景,具体标的如下:


基础设施:重点推荐服务器浪潮信息、蓝光存储易华录、IDC宝信软件、网络可视化中新赛克。

泛在电力物联网:重点推荐远光软件、朗新科技等

工业互联网:重点推荐东方国信、用友网络等

车联网:重点推荐中科创达、四维图新、德赛西威等

超高清视频:重点推荐淳中科技、苏州科达等

 

【数字货币支持效率提升,产业链细分梳理投资机会】

货币数字化的意义在于从体系上支持社会效率提升。短期来看,数字货币能够降低实体货币的高成本,并增强对交易过程中信息的把握;长期来看,数字货币有望丰富货币政策工具,促进跨境流转支持人民币国际化,最重要的是民生领域中有望增强资金流转效率并降低信用风险。数字货币在发行端(央行)主要将有数字货币系统和认证库的建设;在投放端(商业银行)主要要新建数字货币系统(包括钱包系统)、认证系统并改造传统账户系统;用户端依据ToC和ToB,主要包括支付体系和行业应用的改变。预计市场空间将依央行->商业银行->用户端逐级递增。

产业链建设机会梳理

央行端:预计央行端系统将以自研自建为主,但央行端的关键技术选型将决定商业银行系统规格,预计认证/加密体系的选择将成为关键;


投放端:传统账户系统需要改造,银行机具或也有小幅改造可能;新建系统方面数字货币核心系统、认证系统、钱包系统预计空间在180亿左右;


流通端:支付机具有改造需求,整体替换需求在200-300亿左右;支付体系中服务商角色不会消亡,有望加速向服务化转型;ToB应用发展预计在数字货币运行稳定之后,有望产生现象级应用空间广阔。


投资建议:央行层面建设规模较小,且预计以自研自建为主,企业参与机会不大,也可关注数据库、中间件、网络安全等基础设施行业的机会。投放层面,传统系统改造与新系统建设,重点推荐长亮科技,建议关注润和软件信雅达等;认证系统,重点推荐格尔软件、数字认证;银行机具改造,建议关注广电运通、聚龙股份等。流通层面,支付机具重点推荐新大陆,建议关注新国都;支付体系建议关注新大陆、拉卡拉(传媒覆盖)、新国都;ToB应用的成长期预计在数字货币稳定运行之后,当前时点建议关注有强运营能力的行业平台,如恒生电子、上海钢联、远光软件、航天信息、信息发展等。
$长亮科技(SZ300348)$

市场及板块走势回顾


上周,计算机板块下跌2.34%,同期创业板指下跌2.13%,沪深300下跌2.41%,板块跑赢大盘。


基于此,维持板块“强大于市”评级,重点看好5G产业链、数字货币区块链、信息安全、医疗信息化、云计算等板块。5G产业链,建议关注浪潮信息、易华录、远光软件、东方国信、中科创达、淳中科技等,围绕区块链与数字货币,建议关注格尔软件、长亮科技、数字认证、神州信息、科蓝软件等厂商。医疗信息化持续高景气,智慧医院建设有望全面铺开,医保信息化建设大潮开启,建议关注久远银海、思创医惠、创业慧康、卫宁健康、东华软件等;密码法正式落地,网络安全景气度持续提升,建议关注深信服、启明星辰、绿盟科技、中孚信息、卫士通、中国长城、中国软件等;云计算建议关注浪潮信息、用友网络、广联达、易华录、石基信息、宝信软件、金蝶国际等;车联网领域,建议关注中科创达、千方科技、四维图新、德赛西威、金溢科技、万集科技等;其他还看好产业互联网,建议关注国联股份、上海钢联、捷顺科技、科大讯飞、恒生电子、佳都科技、新大陆、恒华科技、新开普、华宇软件等。

$浪潮信息(SZ000977)$



市场及板块走势回顾  


上周,计算机板块上涨0.91%,同期创业板指上涨1.44%,沪深300上涨0.52%,板块跑赢大盘。


基于此,维持板块“强大于市”评级。建议继续关注区块链、信息安全、医疗信息化等板块。围绕区块链与数字货币,建议关注格尔软件、长亮科技、数字认证、神州信息、科蓝软件等厂商。密码法正式落地,国密潮有望提前来临,建议关注启明星辰、数字认证、格尔软件、卫士通等;医疗信息化持续高景气,智慧医院建设有望全面铺开,医保信息化建设大潮开启,建议关注久远银海、卫宁健康、思创医惠、创业慧康、东华软件、和仁科技等;网络安全景气度持续提升,建议关注深信服、启明星辰、绿盟科技、中孚信息、中国长城、中国软件等;云计算5G建议关注浪潮信息、广联达、用友网络、易华录、石基信息、宝信软件、金蝶国际、东方国信等;车联网领域,建议关注中科创达、千方科技、四维图新、德赛西威、金溢科技、万集科技等;其他还看好产业互联网,建议关注国联股份、上海钢联、捷顺科技、科大讯飞、恒生电子、长亮科技、远光软件、朗新科技、淳中科技、佳都科技、新大陆、恒华科技、新开普、华宇软件等。

$中国长城(SZ000066)$


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琴逸音11-17 21:01

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