抗癌概念:卫健委等多部委联合印发《癌症防治实施方案(2019—2022年)》,利好刺激下A股开盘医药股集体走高,海欣股份封板领涨,泰合健康冲板失败,知秋昨日晚间文章分享的贝达药业和贝瑞基因走势不错,知秋自己买了点贝达药业,纯短炒。
天津自贸区:板块持续走强,银宝山新5板领涨,天津磁卡助攻,板块比较小众,又是老题材,不建议过分跟踪。
数字货币:今日最强的方向之一,午间时刻,数字货币一度扩散到区块链和互联网金融方向,但午盘普遍回落,午间道文章已经说了顺势减半同花顺。
日内先锋:亚联发展(5G+数字货币+华为)
后援:宏图高科、数字认证、汇鸿集团、金冠股份;
人气中军:中青宝、飞天诚信;
芯片上游:主要是设备和材料,芯片材料作为大科技分支今天很强势,国家大基建二期主要将对刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备布局。
怡达股份(光刻胶+oled)、西陇科学(光刻胶),北方华创(设备)、乐鑫科技(科创板+wifi芯片)
5G:芯片涨完,5G开始补涨,重点跟踪纵横通信和佳力图,以及中军中兴通讯。
下面是知秋跟踪的几只科技票池:
今年的行情很明朗,价值派就是以白酒为首的大消费和以低PE的金融股为主。所谓:左手茅台,右手平安。如果你是价值派,搞这两个票,轻松跑赢大市没问题。成长派则手握大科技,芯片、5G、国产软件等,轮番来一波。知秋是不甘寂寞的价值派,价值优质股为主仓(7-8成),小仓玩玩大科技。
知秋的核心资产
优质股板块:平安、茅五泸、格力、国旅、长春、华兰、智飞、泰格、华新、万华
趋势大科技:生益科技、中兴通讯、兆易创新、紫光国微、深南电路、圣邦股份、领益智造等。
趋势次新:小熊电器、华致酒行、移远通信、卓胜微
北上资金重新净流入,优质股板块同步大市,大科技分歧中大幅走软。金微酒、酒鬼酒等三线酒强势领涨,茅台再创历史新高,舞娘紧跟茅台步伐,中线只看茅五。平安走势太磨人,被太保拉下水,短期不会有行情,是不是应该把平安的仓位置换出来,先做一把其它票,再买回,思索中。茅台是本轮行情的旗帜,必须盯住,茅台大旗一旦倒下,其它优质股的日子也不会好过。
趋势医药股走势非常牛逼,今天板块内长春、万孚、通策医疗、安图生物等一堆票创出历史新高,其中安图生物大小非减持都阻挡不了历史新高,太牛逼了。这些票最大特征就是一直在走慢牛,几乎从来不涨停,但不停的涨,有耐心的朋友,逢大阴线调整到中期均线附近低吸。知秋锁仓的长春攻击400大关,远超预期,有点小幸福。
再重点说说仿制药,午间4+7带量采购全国扩面后的开标结果正式出炉,这次价格,杀得太血腥了。虽然药品大幅降价,对咱们老百姓来说是好事。但是对于仿制药的公司,是大利空,而且是长期的利空。比如信立泰,旗下的抗凝血神药品种氯吡格雷,上一轮中标价是75mg*7片,22.26元,也就是3.18元一片。这一次,降低至3.13元一片,但因被判定出价最高,竟然直接出局了。午后信立泰的股价马上起反应,直线跳水,瞬间砸过跌停。又比如闪崩跌停的京新药业主打产品瑞舒伐他汀片今年报价5.6元,较之去年的21.8元下降了近3/4的价格,然而这一价格却并未中标。除了信立泰和京新药业放量跌停,恩华药业也封死跌停,华东医药跟着跳水,盘面非常惨淡。
悲观者认为,医药行业再遇利空,乐观者觉得,医药行业利空出尽,对仿制药确实有影响。知秋认为,带量采购长期利空医药板块,但对创新药、医疗器械、药品连锁、生物制药这些影响并不大,知秋的重点就放在生物制药和CRO企业。
趋势大科技分歧中走软,圣邦股份、韦尔股份、卓胜微、深南电路等都冲高回落,知秋这几天是以减仓为主,希望调整一下,有机会再接回来。不管怎么折腾,大科技仍是目前赚钱的最大主线。
一大批趋势次新迭创新高,比如叠加芯片的卓胜微、叠加5G的移远通信,一路历史新高,另外一些偏消费的次新股也走的非常强,比如做小家电的小熊电器,卖酒的华致酒行,近期走势都非常强,做零食的三只松鼠连续2天下跌后,今天居然涨停。声明一下,知秋极少仓位参与次新股,请勿跟风。
短炒日记:今天以加仓和换股为主,减仓科技,加仓大消费。短线高位再减仓深南电路,直觉科技股现在是最后赶顶,留点底仓观察一下,平仓迪安诊断,做T并减仓乐鑫科技,收益不错,减半同花顺,买一点贝达医药,纯短。中线票平仓片仔癀,加仓长春,加仓茅五。知秋目前走的是防守反击策略,中线拿的都是优质好股票。(特别声明:这里只是知秋的日记,目前,知秋主战低估值优质票,极少参与题材)
操盘感悟
操盘感悟:北上资金继续扫盘,大盘走的却有点猥琐。早盘的市场情绪一度好转,午盘因为带量采购的消息,部分化学仿制药龙头崩盘,把市场情绪直接带沟里。预计节前走势上下震动,相对温和,等待节后再战。
北向资金全天净流入32.5亿。
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