关注防疫新政下,互联网医疗和医疗IT板块的新变化

各地防疫政策出现新变化:广州、北京、深圳、上海等地明确,人员购药/乘坐公共交通不再要求(48小时)核酸。据杭州网消息,此轮政策出台后,多地居民积极履行“做自己健康的第一责任人”义务,积极储预防保健物资,药房需求旺盛。

继续关注医疗科技板块投资机会:

互联网医疗方向:2018年互联网+医疗政策落地,互联网医疗板块重回主航道。2020年新冠疫情初爆发,在线问诊/在线购药成为“近刚需”。市场与用户教育完成,行业获得了极大发展。2021年开始,受反垄断等因素影响,核心公司股价出现调整。投资者担心2020年的高需求是一个脉冲,后面需求会大幅下落,归于平淡。但观察近三年来相关公司的业绩,各家均保持了高速增长。FY2020、FY2021和FY2022H1,京东健康收入分别增长79%/59%/49%,阿里健康增长62%/33%/23%,智云健康增长60%/109%/96%。同时,互联网巨头规范发展政策、海外加息也进入到拐点阶段。

医疗IT方向:三季度以来,从医疗贴息贷款出台,到上海医疗信创政策发布,再到《十四五全面健康信息化规划》落地,行业利好政策不断。此次防疫政策的调整,使得医疗机构逐步回归到正常的经营状态,回血修复。同时,信创政策、十四五健康信息化规划政策的落地,为医疗信息化发展指明了方向:1)全面推进医院信息化建设提档升级,将信息化作为医院基本建设的优先领域。同时,到2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖;2)以上海为先锋,医疗机构开始推进医疗信创建设。

建议继续关注板块新变化,相关标的梳理如下:

1、互联网医疗:京东健康阿里健康、智云健康、平安好医生卫宁健康等;

2、医疗信息化:创业慧康卫宁健康嘉和美康东华软件等;

@今日话题 @雪球创作者中心 #后疫情时代# #互联网医疗# #医疗IT# $京东健康(06618)$ $阿里健康(00241)$ $平安好医生(01833)$ 

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全部评论

杰克春天2022-12-06 23:39

乐心医疗

a股投资笔记2022-12-06 23:01

避免医疗资源挤兑,分级诊疗,线上问诊,医疗it大有可为$卫宁健康(SZ300253)$