股市早评 2.23

股市早评·览宏观

①国务院:提升可再生能源利用比例,大力推动风电、光伏发电发展。

②国家发展改革委等两部委:到2025年社会足球场地全面开放,鼓励各地广泛开展足球赛事活动。

③工信部:发布《乘用车燃料消耗量限值》强制性国家标准。

④乘联会:2月乘用车市场季节性滑落,零售预计119万辆。

⑤国家信息中心:未来五年我国共享经济年均增速将保持在10%以上。

⑥22日,香港证券市场单日成交额3036亿港元,创出纪录。沪深两市合计成交额1.29万亿元,为去年8月以来新高。

⑦22日首发的多只行业ETF受到市场追捧:华泰柏瑞稀土ETF获认购超过20亿元的上限,华宝化工ETF获认购超过10亿元。

⑧中国载人航天工程办公室表示,执行中国空间站“天和”核心舱发射任务的长征五号B遥二运载火箭已运抵文昌航天发射场。

⑨据兴业证券测算,上周偏股主动型基金平均仓位74.35%,环比有所下调,仍处于历史较高位置,主要增持了家电、医药生物、军工、化工行业。

⑩据私募排排网数据,截至2月12日的百亿私募整体仓位为85.91%,已连续17周超过80%。


股市早评·挖题材

氨基酸主要产品继续强势上涨、苏氨酸今年来涨幅高达71.8%

据中国饲料行业信息网站,2月22日,国内氨基酸价格继续上涨,其中苏氨酸报价15.5-20元/公斤,涨幅2.7%-11.3%,赖氨酸报价普遍上涨,梅花98.5%赖氨酸价格上涨0.2-1.2元/公斤至12.8-13.5元/公斤,涨幅1.6%-10.6%。今年以来,苏氨酸价格和赖氨酸均价分别上涨71.8%和33.6%。

点评:

受玉米等原料价格上涨生产成本加大影响,节后部分工厂提价,市场整体保持偏强走势。氨基酸中赖氨酸和苏氨酸的原料,玉米价格快速上涨创历史新高,成本端形成支撑。下游供应养殖端饲料领域,受猪补栏带动预计需求持续向好。此前行业普遍亏损低效产能出清,海外需求旺盛且出口价格同比皆有所提升,赖氨酸供应端偏紧,苏氨酸供需基本平衡,行业正在向健康有利的方向发展。据统计,目前黑龙江和山东赖氨酸加工利润分别达到1753元/吨和1605元/吨。分析师预计,受成本高位支撑,赖氨酸和苏氨酸价格将保持坚挺,仍有提价空间。

相关个股:

梅花生物(600873)是全球赖氨酸和苏氨酸龙头,拥有赖氨酸产能70万吨,苏氨酸30万吨,券商预计赖氨酸、苏氨酸每涨价1000元/吨,公司利润将分别增厚5.27亿元、2.26亿元。

安迪苏(600299)蛋氨酸市场份额稳居全球第二,其中液体蛋氨酸市场份额位居全球第一。

醋酸市场价格迎来大幅上涨、短期仍将延续高位坚挺走势

据百川资讯数据,2月22日,国内醋酸市场价格大幅上调,其中,华东地区价格上调150-400元/吨左右,华北地区价格上调200元/吨左右。最新价格已达到5997元/吨,较上一日大涨13.75%,2月以来醋酸价格涨幅已近20%。此外,醋酸衍生品也跟随醋酸大幅上涨,醋酸甲酯最新报6000元/吨,较上一日大涨12.15%;醋酸仲丁酯最新报7550元/吨,较上一日大涨10.22%;醋酸丁酯最新报12500元/吨,较上一日上涨8.7%。

点评:

分析认为,河南顺达装置停车重启时间未定,安徽华谊装置2月15日停车预计一周左右恢复,华鲁恒升装置2月19日停车检修预计8-10天左右恢复,供应方面依旧偏紧。需求方面,下游主流厂家装置运行稳定,美国塞拉尼斯装置延续停车状态,国内外需求支撑坚挺,厂家顺势调涨报盘。目前来看,短期内醋酸市场供需紧张局势难以扭转,预计醋酸市场价格延续高位坚挺走势。

相关个股:

百川股份(002455)、醋化股份(603968)、华鲁恒升(600426)等国内醋酸及衍生品领域相关公司。

光伏等新能源再迎政策支持、硅料报价望维持强势

国务院近日印发关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见,提出要提升可再生能源利用比例,大力推动风电、光伏发电发展。

点评:

近期华电、大唐等超10GW光伏项目密集发布招标公示,众多项目紧锣密鼓推进。另据券商草根调研,节后光伏硅料持续处于极低库存状态。机构认为,供应紧张的硅料环节涨价趋势确定,月末硅料单晶复投料报价有望继续强势。

相关个股:

通威股份(600438)-1.79%为全球光伏硅料龙头,成本优势突出;

隆基股份(601012)-6.94%已在组件和硅片端取得双龙头地位,未来将加快电池产能配套。

国内电解液价格持续走高、今年行业有望量价齐升

百川盈孚数据显示,继上周价格上涨后,磷酸铁锂电解液价格再次走高。22日市场均价涨至46500元/吨,平均涨幅近7%。

点评:

目前电解液企业定价以原料供给为主,但随着节后电解液价格调整以及头部企业自给能力提高,电解液厂商利润空间逐步回暖。国海证券认为,锂动力电池将驱动电解液行业需求上升,预期2021年产品价格持续上行,未来1至2年内电解液有望呈现量价齐升的良好格局。

相关个股:

新宙邦(300037)为电解液龙头企业;

天赐材料(002709)现有2000吨/年固体六氟磷酸锂和30000吨/年液体六氟磷酸锂产能。

华为发布折叠屏新机型、机构看好手机折叠屏趋势

22日,华为举行Mate X2新一代折叠旗舰发布会。该机型采用8:7.1比例的柔性内屏,铰链系统采用了锆基液态金属、超强钢材质、碳纤维复合材料,展开后的屏幕更加平整顺滑。

点评:

中信建投电子团队认为,折叠屏市场已初步完成消费者教育,同时在量产、应用生态等难题上取得了重大突破,即将迎来高速增长。可折叠AMOLED柔性屏以及MIM(金属注射成形)工艺转轴部件将成为最大价值增量。

相关个股:

长信科技(300088)生产的超薄玻璃可应用于折叠屏手机屏幕的保护层;

东睦股份(600114)在消费电子MIM领域的份额稳居前二。

国务院发文:加强新冠病毒核酸检测实验室管理

国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组日前发布《大规模新冠病毒核酸检测实验室管理办法(试行)》,明确对设区的地市级以上城市及县域内开展大规模检测的实验室进行分类管理。《办法》强调,承担设区的地市级以上城市大规模新冠病毒核酸检测的实验室,应具备每天检测至少5000管的能力。承担县域大规模新冠病毒核酸检测的实验室,应具备每天检测至少1000管的能力。

点评:

新冠疫情防控依然严峻复杂。一旦出现相关病例,区域全员核酸检测必不可少。国家对于核酸检测实验室建设也非常重视,卫健委发布了《关于进一步做好疫情期间新冠病毒检测有关工作的通知》。所有县级以上疾病预防控制机构和二级以上综合医院都需要紧急开展重建工作,在短时间内形成核酸检测能力。许多医疗机构和单位需要进行核酸检测实验室建设,以用作符合核酸检测标准的实验室。

相关个股:

常铝股份(002160)、东富龙(300171)等。

上游推动下游抢货、异辛醇价格翻倍上涨

据生意社监测数据,主产区山东异辛醇出厂价格大幅上涨。主流出厂报价均价由上周初的11000元/吨上涨至周末的15000元/吨,涨幅36.36%,2月22日,异辛醇参考价为15000.00,与去年11月24日(9166.67)相比,上涨了63%,较去年同期上涨128.43%。

点评:

需求方面来看,下游DOP(二辛酯)需求旺盛,对异辛醇采购积极性增强,对异辛醇需求形成较好支撑;上游原材料丙烯价格上涨对异辛醇价格形成推动。业内人士指出,目前异辛醇库存较低,供应不足,价格上涨趋势将延续。

相关个股:

主营产品为异辛醇A股公司主要有:建业股份(603948)、诚志股份(000990)、华鲁恒升(600426)等。

龙头厂商发涨价通知、MLCC“涨声”氛围浓厚

据报道,MLCC两大指标厂南韩三星电机、日商TDK近期已正式对一线组装厂客户发出通知,强调高容MLCC供应持续紧张,考量市场机制,即将调涨MLCC报价。台企方面,目前国巨、华新科订单能见度超过四个月,预计也会跟进调升价格。

点评:

据业内人士分析,MLCC春节后“涨声响起”氛围浓厚,主要原因是市场对5G智能手机的需求优于预期,加上宅经济推升PC与笔记本电脑出货持续维持高档,以及车用相关市场快速回升。

相关个股:

三环集团(300408)、风华高科(000636)等。


股市早评·读研报

1、汽车零部件:券商分析指出高成长、低估值的优质汽车零部件公司普遍被低估。如豪能股份是变速箱配件业务国内领先,通过大众、麦格纳开启全球渗透,且通过收购优质资产成都昊轶强布局军工业务,股价对应2021年15倍PE;阿尔特是国内领先的汽车设计公司,受益于国内互联网、科技公司纷纷下场造车,汽车设计需求井喷。当前股价对应2021年26倍PE。

2、矿产资源:铜钴镍铅锌等有色板块持续飙涨,券商挖掘出多家建筑央企.上市公司或是矿产资源的黑马.股。如中国中冶是拥有矿产资源最多的建筑央企,储备铜金属量1107万吨、镍120万吨、铅锌137万吨。中国中铁铜钴钼保有储量领先国内同行,旗下资源储量铜约900万吨、钴约60万吨、钼约70万吨。

3、郑煤机:多家券商深度研报覆盖。核心看点,一是,煤企盈利改善,资本开支大幅增加,公司的电控系统是煤企智能化改造核心设备份额超40%;二_是,汽车零部件业务被忽视。旗下亚新科每年的利润均值约3亿,旗下SEG重组费用已大幅减提,Q3还原后净利润为-0.02亿,即将跨过亏损期;三是,两家券商都预估公司今明年业绩弹性大,22年利润体量将在30亿。

4、水泥玻璃:节后超预期涨价,水泥是历年提价最早的一年,玻璃Q1均价高于过去10年业绩或同比大增,旗滨集团正月初七后产销率超100%,信义玻璃亦接近满产满销。关注海螺水泥、旗滨集团等。


股市早评·点个股

正丹股份:受益增塑剂价格的持续攀升

据百川资讯数据,近期国内增塑剂产品大幅攀升。2月22日,对苯二甲酸二辛酯(DOTP)报14750元/吨,较上一日上涨3.15%;邻苯二甲酸二辛酯(DOP)最新报14130元/吨,较上一日上涨3.88%。2月以来,DOTP累计涨幅正逼近50%,业内预计增塑剂后市仍有上涨动力。DOTP是聚氯乙烯(PVC)塑料用的一种性能优良的主增塑剂,具有耐热、耐寒、难挥发、抗抽出、柔软性和电绝缘性能好等优点,在制品中显示出优良的持久性、耐肥皂水性及低温柔软性。广泛应用于耐70度电缆料及其它各种PVC软质制品中,也可用于人造革膜的生产。受全球疫情扩散影响,医用PVC手套需求持续增加,因而其专用增塑剂DOTP订单需求迅速增加。正丹股份(300641)公司依托“10万吨/年环保型特种增塑剂项目”的生产能力,及时调整扩大生产安排,全力扩大DOTP增塑剂产品的生产,为公司未来长期发展培育新的利润增长点。

贝瑞基因与Twist Bioscience联合开发NGS产品新组合

据贝瑞基因(000710)官微消息,2月22日,贝瑞基因与Twist Bioscience达成战略合作,携手共同开发高通量测序(NGS)产品新组合,致力为客户提供更为精准的基因检测服务。NGS产品新组合凝聚了贝瑞基因在基因组学和高通量测序(NGS)方面的专业技术,以及Twist Bioscience的规模化制造能力。该产品可提供多种NGS检测方案,应用于肿瘤和遗传疾病的筛查。贝瑞基因总经理周代星表示,Twist的每一条寡核苷酸都经过NGS验证,确保了每条探针的序列准确,并且确保所交付探针池中所有探针的存在,这将进一步提高公司产品的精准性。Twist Bioscience的首席执行官兼联合创始人Emily M. Leproust博士表示,Twist的NGS产品拥有很好的均一性,新产品将为贝瑞基因提供更高质量的NGS产品组合,这将进一步推动中国精准医疗体外诊断的高标准发展。

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全部评论

本性难移江山犹在02-23 10:05

跟着你有肉吃,哈哈

南山南以楠02-23 10:01

关注你了,确实不错

熬出个未来02-23 09:08

来个大冷都给你冻住,雪盖住让你发。