TCL漫谈系列之二

我们首先来讨论一个问题,即在整个科技发展期里移动通讯行业在从传呼机、功能手机到智能手机的不同产品形态的快速演变中,它始终是同一个东西吗?搞清这一点有助于理解和判断科技滞涨期之后的行业变化。

冰箱技术诞生已经将近200年,期间产品的技术和形态,包括应用范围都有所变化。但我认为它始终是同一个东西,原因是冰箱的产业生态和商业模型都始终没有变化。空调也一样。但是传呼机、功能手机和智能手机,却完全不是同一个东西。虽然现在有人拿着智能手机也当传呼机使用,当收到来电后,会把电话掐掉然后打回去。原因是这三个产品,产业的生态和商业的模型是完全不同的。从这个角度来说,即便是乔布斯推出的智能手机,和黑莓的智能手机也完全不是同一个东西。

苹果智能手机是一个源创新,是一个基于二面市场商业模型的源创新,它是一个平台,左面是无穷尽的应用,右面是消费者或用户。我们可以说IOS相对安卓系统来说,苹果仍然相对封闭,但从本质上来说是一样的,它们都是同样性质的一个源创新,只是安卓阵营里有无数个厂家在做手机终端硬件,而IOS则仅有一家在做,但是就二面市场商业模型来说,本质是一样的,都是通过一个平台,让左面的无穷尽的公司,满足右面用户各类需求,信息浏览、视频、社交、游戏、网购、金融、支付等等。所以很显然,以前的各类产品,包括黑莓的智能手机,都不是这样的。

不仅如此,从硬件角度智能手机还是开放型系统,在这之前的所有通讯产品则都是封闭型。苹果和安卓的手机,芯片全部来着ARM内核技术,无论是高通苹果三星,还是联发科海思展讯,这些公司设计了基于ARM内核技术的各类芯片,并交给像台积电、三星这样的第三方半导体制造商生产。除了芯片,其他所有零部件也都是独立第三方的产品,比如内存、摄像头、面板、触控或天线等,手机厂家只是通过工业设计整合所有软硬件做成最后成品(也可以委托第三方生产,比如小米;甚至可以委托第三方设计,比如红米。)。这其实也是一种基于二面市场商业模型的源创新,左面是各种零部件生产商,右面是消费者或用户。与上一段的区别只是这里说的是硬件。

谢德荪教授说,源创新活动是通过一种理念来推动对人们日常生活或工作有新价值的活动。这样看,目前这个目标在智能手机上是完全实现了,就和1980年IBM PC诞生后完全一样。PC这个生态的实现基础是一个双面市场商业模型,左面是无穷尽的应用软件开发者以及硬件生产者,右面是各种各样的企业用户和个人用户。和电脑相比,区别无非是以前在PC端仅需开发windows一个版本,而现在的智能手机则是要开发二个版本。

理解这一点非常重要。IBM在一开始就没有搞清楚,成功以后以为它自己是主导者,实际上它仅仅是硬件制造商,而不是平台本身。平台的要义在于把左右二面组织起来,组织者才是平台的主角。由于没有彻底理解这一点,IBM的个人电脑业务在198X年间犯了很多错误,成就了微软和康柏。三星也犯了同样的错误,居然拒绝了安卓团队的投怀送抱。所以谷歌真的非常牛逼。

我认为通讯产品在几年前出现苹果和安卓智能手机后,终于形成了一个新东西,他就像冰箱、空调或汽车被发明一样,这个东西将长期存在。未来无论是谷歌眼镜还是苹果手表,或其它N类智能产品,都不会影响它的存在,其他都只是一个附件、补充或变形。

它甚至可能将永存。就像电脑一样,滞涨30年后,它未来仍将存在,只是从一个特别的东西,慢慢变得普通,就像空调冰箱甚至饼干牛奶一样普通而已。而以前的其他通讯产品,只是进化过程中的中间形态,就像1980年前的各类主机一样,和现在不是同一个东西。

那么电视呢?道理是一样的。

电视从1925年被发明后,直到智能电视(盒子)出现前,无论形态是无声有声,彩色黑白,笨重的CRT还是轻薄的平板,本质都是一样的,即始终是单向价值链性质的产品或生态。过去节目由电视台,传送节目给用户,用户只能被动接受,而这也仅仅部分满足了用户的其中一个需求。现在,用户有N类需求要实现,视频、游戏、瑜伽、教育、社交、购物等,而且人们希望能主动的实现它们。所以,一个新的双面市场商业模型随之产生,而这需要左面加入无穷尽的内容应用提供商和硬件生产商。这个模型和智能手机的模型大同小异,只是应用场景或需求属性不同。

人们都说,智能电视现在缺乏杀手级应用。但事实上,视频本身就是杀手级应用,这一点,用过智能电视或智能盒子的人就会有体会。如果《甄嬛传》像《星你》《爱情公寓4》一样在视频网站独播,如果《爸爸去哪儿》、《中国好声音》这样的节目不断涌现,如果更多的美剧如《纸牌屋》、《吸血鬼日记》这样的美剧不断引进,那么情况会怎样?当然你可以质疑说在文化管制的中国,怎么会有内容繁荣呢?但是在互联网的条件下,如果视频网站继续快速发展壮大,“相关与支持产业”的资源便会聚集,哪怕是在没有敏感性的题材上,也可以制作出高质量的内容。——因为人们在内容贫乏和被动收视这二点上实在是被压抑太久了,所以稍微一井喷,就可能是杀手级应用。

所以这个生态已经建立了。我这里可以发一个预测,那就是视频网站超越央视或湖南卫视是一个非常近的未来,而众多地方电视台则将很快陷入困境。当然电视台作为内容提供者,其中的优秀者也可以逐渐转型为视频网站。现在金鹰网和芒果TV就在传言要合并。除了视频,大家也无需怀疑,未来会不会有更多的其他杀手级应用出现。——现在的问题无非是带宽还稍不够,优质视频则还极度欠缺,但这并不是关键,而且也在快速改善中。

所以电视这个硬件,作为科技产品,也即将迎来长期的发展滞涨期,到了智能电视它就基本定型了,这类似1980年的IBM PC或2007年的智能手机。以后,我们没有必要再对智能手机怎么在乔布斯去世后,一直没有重大的创新,从而发出抱怨或疑问。你为什么没有对牛奶饼干在千百年间没有革命性改变而有过类似念头呢?

有了这些认知,接下来就可以对现在的手机和电视行业里的各种公司及其股票,甚至移动互联网,进行进一步的分析。这一切的前提是搞清产业生态和商业模式,所以我建议看官们要先去看前一篇推介的二本书。

下篇再聊。争取下周一完成。
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data2014-03-23 22:35

狂心顿歇歇即菩提2014-03-08 10:50

阿辉TAN2014-03-08 02:03

好文