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深南电路的一些资料
深南电路最早是一个大佬跟我讲，他说了深南电路的招股说明书，可以作为样板，大家有空的时候可以多看几遍。他也是长期看好这个公司。于是呢，当时我也简单的看了一下，因为他是做pcb板这个东西呢，我看了一下全国也有好多家在做，但是我知道这一家是做pcb板的高端，而且有新厂34w平方针对5g和服务器的产能，就是知道如果5g爆发，那么它应该也是有机会。但是后面呢，就是中美的贸易关系一直不好以后呢，这个股票呢也没有什么特别大的表现，比大盘当然是强一点，一直到1月8号，他的业绩预测上调了：〞本期业绩修正主因公司2018年四季度主营业务收入优于预期，且南通工厂爬坡情况较预期理想。”于是我又请教了一个行业人士，我问凭华为现有的技术，5g基站能不能建，他说应该没有什么问题，第二天他确实也高开了，我觉得先建底点仓是比较合适的，后面在这个缺口上面折腾了几天他选择了向上突破，于是我也是仓位加大到一个合适数量
简单说说我考虑硕贝德的逻辑吧。我个人认为5g网络初步出来形成以后，手机端应该会放量，一些资料反应明年5g手机出货大概在一亿部以上，那么总工 @墨水的痕 说是可以考虑起来了，我们一开始的目标是信维通信和000049，我首先把049放弃了，我想还是要考虑在5g手机中明显超过4g手机的那些部件，因为这个才是增量。但是我们又发现mtae20x 5g用的是硕贝德天线，2家公司我又看了几天，基本理清了头绪，信维还是老大，几个方面还是有优势 但是因为硕贝德前面几年的一些问题，其实2家在3g时代差不多的情况 。在4g时代他已经明显落后了，所以硕贝德也是在5g时代准备放手一搏，卖出很多和天线没有什么关系的业务，我是挺喜欢这样集中一个方面。 按照 @墨水的痕 想法其实指纹识别也是可以卖了，他这个业务比不过汇顶的。所以我是感觉这个公司应该有机会的，当时我选择深南电路的时间也是基站业务开始要放量，现在我感觉手机天线也是应该差不多的情况。
营收=产能和单价的双变量函数，而利润是营收和成本的双变量函数，就算去忽略产能，单价提升不可能是无限的。再说成本，大家的主要原材料都是覆铜板，如果哪一个干出了大幅超过行业同类产品平均毛利率的报表，首先我不是要夸它，而是要怀疑它是不是康得新2.0。当时一堆券商出鼓吹康得新的研报，跟各种吹嘘康得新技术创新毛利率高。所以我非常好奇2019H1沪电的报表
技术上
销售额
2个大方面
2938全方位碾压2916
海天一色 02/04/2019 15:15:30
但是走势确实2916强
海天一色 02/04/2019 15:16:25
而且反过来说抱大腿确实有一些时间成长很快
2938成为pcb世界第一
才多少时间
3305你还是有希望的
我的意思是成功有偶然性
海天一色 02/04/2019 14:43:05
走势说明一切还是
有点道理的
海天一色 02/04/2019 14:43:26
2017 年公司已成为全球第一大 PCB 生产企业。公司凭借领先的研发实力、
稳定优质的产品质量以及大批量供货并及时交付的能力，长期服务于全球领先
的电子品牌客户。在功能机时代，公司长期服务于诺基亚、摩托罗拉、索尼爱
立信等国际领先品牌客户，进入智能机时代后，公司与苹果公司、OPPO 等国
际领先品牌客户建立了深入合作。除苹果公司外发行人与微软、Google、Nokia、
SONY、OPPO、vivo、鸿海集团及和硕集团等重要客户均建立了良好的业务合
作关系。发行人 PCB 产品的下游市场未来发展前景广阔，公司将持续加大 PCB
工程研发及制程开发投入，积极实践工业 4.0 智能生产与管理，稳步提高生产
自动化水平，不断巩固为不同客户提供全方位 PCB 产品及服务的领先实力，继
续致力于与行业领先客户建立深入而广泛的合作。
海天一色 02/04/2019 14:43:47
2938是世界第1pcb大厂
海天一色 02/04/2019 14:44:22
2938
海天一色 02/04/2019 14:45:01
2916
悠悠谢谢 02/04/2019 14:45:10
这公司早三年如果和苹果合作上市，深南靠边站
悠悠谢谢 02/04/2019 14:45:31
有的就是命，和能力没关系
海天一色 02/04/2019 14:45:39
是全资台湾企业
海天一色 02/04/2019 14:45:51
国内当然不特别照顾他
海天一色 02/04/2019 14:46:05
当然要保护国内产业
海天一色 02/04/2019 14:46:14
所以命啊
海天一色 02/04/2019 14:46:35
他也是看不起华为和深南电路
海天一色 02/04/2019 14:46:46
也是没有进入华为的供应商
悠悠漫步 02/04/2019 14:47:04
工业用的一定会限制，特别是军工，他做的民用
海天一色 02/04/2019 14:48:27
悠悠漫步 02/04/2019 14:49:27
苹果终端再跌，最后整个供应链一定承压，毛利会越来越低
悠悠漫步 02/04/2019 14:49:53
苹果现在就是个赚钱机器
海天一色 02/04/2019 14:50:01
如同以前的诺基亚，摩托罗拉产业一样
悠悠漫步 02/04/2019 14:53:09
单一来源客户风险太大了
海天一色 02/04/2019 14:54:45
长远看是这样
海天一色 02/04/2019 14:55:07
但是他成为世界第一pcb板也是要感谢苹果
海天一色 02/04/2019 14:55:39
所以又回到基点，其实长期投资没有什么意思
海天一色 02/04/2019 14:55:56
看清楚了赚一波就差不多了
悠悠漫步 02/04/2019 14:56:11
都跌成这样子了，买股票的只看pcb，不看区别
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@春天李
公司主要竞争对手包括日本旗胜、TTM、华通电脑、健鼎科技、AT&S、台
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书
170
郡科技以及中国大陆的东山精密、沪电股份和弘信电子等厂商。
海天一色 02/04/2019 14:37:03
人家根本不认为你深南电路是我对手
如同在pcb行业其实002938这个公司我理解技术是最牛逼的
但是他是给苹果做配套的
大家认为苹果最起码没有以前的高成长了
于是他的走势就很一般
其实吧对比他们3家pcb板公司的走势和发展
很可以说明一些问题
我一般都是做一段时间，没有长线持有的想法。所以我基本是考虑这个热点里面我能够理解的股票，沪电不差的，简单看了下，他也是有新产能爆发，但是个人觉得深南电路我更喜欢一些，你要考虑沪电是台资企业这个因素