发布于: 修改于: 雪球转发:343回复:1322喜欢:109

深南电路的一些资料

深南电路最早是一个大佬跟我讲,他说了深南电路的招股说明书,可以作为样板,大家有空的时候可以多看几遍。他也是长期看好这个公司。于是呢,当时我也简单的看了一下,因为他是做pcb板这个东西呢,我看了一下全国也有好多家在做,但是我知道这一家是做pcb板的高端,而且有新厂34w平方针对5g和服务器的产能,就是知道如果5g爆发,那么它应该也是有机会。但是后面呢,就是中美的贸易关系一直不好以后呢,这个股票呢也没有什么特别大的表现,比大盘当然是强一点,一直到1月8号,他的业绩预测上调了:〞本期业绩修正主因公司2018年四季度主营业务收入优于预期,且南通工厂爬坡情况较预期理想。”于是我又请教了一个行业人士,我问凭华为现有的技术,5g基站能不能建,他说应该没有什么问题,第二天他确实也高开了,我觉得先建底点仓是比较合适的,后面在这个缺口上面折腾了几天他选择了向上突破,于是我也是仓位加大到一个合适数量

精彩讨论

海天一色9282019-08-01 07:44

简单说说我考虑硕贝德的逻辑吧。我个人认为5g网络初步出来形成以后,手机端应该会放量,一些资料反应明年5g手机出货大概在一亿部以上,那么总工 @墨水的痕 说是可以考虑起来了,我们一开始的目标是信维通信和000049,我首先把049放弃了,我想还是要考虑在5g手机中明显超过4g手机的那些部件,因为这个才是增量。但是我们又发现mtae20x 5g用的是硕贝德天线,2家公司我又看了几天,基本理清了头绪,信维还是老大,几个方面还是有优势 但是因为硕贝德前面几年的一些问题,其实2家在3g时代差不多的情况 。在4g时代他已经明显落后了,所以硕贝德也是在5g时代准备放手一搏,卖出很多和天线没有什么关系的业务,我是挺喜欢这样集中一个方面。 按照 @墨水的痕 想法其实指纹识别也是可以卖了,他这个业务比不过汇顶的。所以我是感觉这个公司应该有机会的,当时我选择深南电路的时间也是基站业务开始要放量,现在我感觉手机天线也是应该差不多的情况。

海天一色9282019-09-23 21:36

从这个资料上看
美国公司已经没有了,老美的那些公司会不会感谢川大8辈祖宗wifi芯片博通因为以前注册地是新加坡,大马发货,所以也是不受到美的政策影响

卡卡叔2019-10-14 17:57

预告里没说营收情况,营收大增应该是确定的,然后投入新工艺新技术研发不少费用,利润会在后期体现。

Bambi斑比2019-08-13 19:19

营收=产能和单价的双变量函数,而利润是营收和成本的双变量函数,就算去忽略产能,单价提升不可能是无限的。再说成本,大家的主要原材料都是覆铜板,如果哪一个干出了大幅超过行业同类产品平均毛利率的报表,首先我不是要夸它,而是要怀疑它是不是康得新2.0。当时一堆券商出鼓吹康得新的研报,跟各种吹嘘康得新技术创新毛利率高。所以我非常好奇2019H1沪电的报表

海天一色9282019-08-04 09:51

华为天线是天线毋庸置疑的老大
他母公司自己也生产基站,所以不参与基站天线公司,也是时时刻刻关心他是否进军手机天线

全部讨论

有鱼的鱼2019-08-28 19:24

还有信维通信董秘回答的内容也很好啊

海天一色9282019-08-28 19:23

好在打包了,都是有

有鱼的鱼2019-08-28 19:22

一起涨

RICH瑞麒2019-08-28 19:14

我乐观的预计全年10亿,看来还是保守了

海天一色9282019-08-28 19:07

看了沪电股份的半年报和3季报预告,
护垫也是太牛x了,每个季度都是在加速
净利润已经超过爱股深套电路
怎么办?

海天一色9282019-08-28 12:53

H2_AN201908271345185425_1.pdf
网页链接
公司层面业绩指标为营业收入。营业收入反映了公司经营状况及市场拓展信
心,是公司经营业务的重要指标。经过合理预测并兼顾本次激励计划的激励作用,
公司为本次激励计划设定了业绩考核指标为 2019-2021 年营业收入分别不低于
50 亿元、65 亿元、85 亿元。除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了严
密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。
公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到行权的
条件。
综上,公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核
指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到
本次激励计划的考核目的。
====================================
 我感觉这个其实确定了信维通信的业绩下限
应该是底托着
是好事啊

海天一色9282019-08-28 10:34

这个是一定的 今年基站才那么点,有手机也没有网络所以我说问国泰君安研究员怎么就今年有2000w部5g手机发货,现在还有3个半月就结束了

无合适昵称2019-08-28 10:32

无论是单品价值增长,还是手机数量增长,我的意思你发的信息说明5G手机增长开始大批量上市和销售,要等到明年了

海天一色9282019-08-28 08:54

单品价值量上升。4G 的天线一般单机天线价值量在 4-10 元, 考虑到性价比等因素,5G 终端天线有望继续采用 LDS 技术,但同时 5G 天线是一个含芯 片的模组,具备高度集成化,单机价值量有望达到 30-80 元

我按照1亿部手机,天线按照20算,硕贝德拿下30%的份额,那么也是6亿了

无合适昵称2019-08-27 16:25

我从你发的信息看到的是手机上量还要继续等啊