让估值一起摇摆

让估值一起摇摆

一个特别喜欢问问题的人。提醒自己:不要轻视事实,也不要放大事实,不要发表主观片面的言论。

让估值一起摇摆回复的提问

目前海底涝除了估值较高之外,你认为企业未来发展最大的风险和隐忧是什么?或什么原因会让海底涝无法保持之前的快速增长?谢谢!查看全文

他的全部讨论

大型真香现场[大笑]相比大家乐,呷哺和九毛九,海底捞目前在全国各地均匀的布局已经充分打开了全地图视野,全国化已经是口袋里的答案。查看全文

HDL,一个具有创新能力和全球化能力的餐饮企业,一个能吸引并留住人才的平台型企业,一个有清晰成长路径,简单易跟踪的大市值企业,一个关注本质,有利益以上追求的长跑企业。查看全文

【关于$安井食品(SH603345)$ 的疑问】 从销售费用明细来看,销售费用率的下滑主要来自于对员工成本、物流成本和广告投放成本的控制。今年的物流费用增长幅度仅为+7.8%,而去年为+20.8%,远低于收入增长20%的幅度。产地销销地产和渠道密度提高确实可以带来物流费用率的下降,但该模式下销售人员的...查看全文

海天2019H1在某些地区加大了返利力度还是推迟了返利时间呢?

2019年H1公司毛利率为44.86%,去年同期为47.11%,同比下滑2.25pct。原先看这个问题时,我觉得是物流自提导致的,本期运费占比由去年同期的4.4%下降至现在的2.5%。 但是后来我留意到财报中还有一个关于返利的异常值,越看越觉得别扭,只好求助于大家[笑哭]海天上半年是在某些地区加大了返利力度吗...查看全文

这么狠[大笑]看了双汇,安井,绝味等公司今年对肉类的囤货,不知道大家怎么看下半年肉类重新谈价对海底捞成本的影响。查看全文

本想着买个$科大讯飞(SZ002230)$ 录音笔,看了一圈知乎对科大的评价后,实在是没兴趣了[滴汗] 试了下搜狗的,也发现错误率很高,各位有什么好的录音转文字的工具推荐吗[跪了] 网页链接 网页链接查看全文

卖掉君乐宝,转头又买了一个,好凌乱的拳法[滴汗]//@明资道:$蒙牛乳业(02319)$ 本来就有好几个奶粉品牌了,再去收购一个,很有为了规模(1000亿目标?)而收购的嫌疑,而且,在新出生人口不断下降之时不断加码奶粉?动机不对,就可能出臭棋。查看全文

从此中国有两个很厉害的张勇了,10年后再来看可能感受更明显[笑哭] $阿里巴巴(BABA)$ $海底捞(06862)$查看全文

【招聘行业研究员】 工作地点:广州 公司成立于2012年,是国内较早践行价值投资的私募之一,首个产品最新净值超过3.6,成立至今复合收益率为国内领先水平。公司信奉“研究创造价值”的基本理念,重视人才的培养和精神的传承,崇尚真实本分的价值观,期待更多同道中人的加入[鼓鼓掌] 一、岗位职责...查看全文

问题很明显,数据很矛盾,令人很困惑,为什么呢[为什么]查看全文

回复@逐梦之路: 我刚打赏了这条评论 ¥6,也推荐给你。感谢解答,请问为何要取消绩效工资呢,管理费用里折旧费下滑是怎么回事[为什么]广告宣传费的下降应该不止是优惠券吧?//@逐梦之路:回复@让估值一起摇摆:第一,员工工资本身含着一些绩效工资之类的福利取消了,第二交通费用以前是每人按级别定...查看全文

看了 $绝味食品(SH603517)$ 的中报有些疑问和大家请教下[笑]1,管理费用率下降1pct,但2018年管理人员数同比增加11%,财务人员数量减少,技术人员数量大增。明细中,职工薪酬同比略微下滑,难以理解在业务高度景气的情况下薪酬没增长;折旧费和交通及汽车使用费也大幅减少,但却找不到相应的处置项...查看全文

海底捞在10年内净利润达到两三百亿的概率非常高,现在的市值对我来说没任何感觉,两年内再翻一倍都觉得不贵。查看全文

我刚刚仔细看了下 $海底捞(06862)$ 的菜单,10分钟都没看完,sku实在是太多了,看得我这也想尝尝那也尝尝。但作为一个常客,这里头大部分菜品我好像都没见过,为什么呢?我觉得是等位的时间太久了,客户一坐下来都急着上菜,所以会习惯性点熟悉的菜品,没时间好好看看新出了什么菜。建议公司在等位...查看全文

这个方案比起2014年的旧版本优化了很多,超额越多,提成比例越高。查看全文

回复@jiancai: 这个数据是数量分布还是金额啊?其实第二档的客户往前一步就成为第一档客户了,海底捞目前的客单价只是100元出头,消费分层的现象并没有那么严重。对于大多数普通人而言,目前普飞与普五的价格差距还是挺明显的,但呷哺呷哺与海底捞的价格差距并没有想象的那么大。海底捞的扩张情况...查看全文

每次海底捞涨,我就等着各大媒体发文讨论泡沫,这都多少回了,要持之以恒哦[大笑] 目前海底捞量的空间在5倍以上,价预计每年能涨4%,业务发展动态清晰可跟踪,结合公司的管理能力和企业文化,真的很难找到确定性这么强的机会。过度地关注贵和便宜,很容易忽略比这更重要的问题,更何况一切的一切...查看全文

回复@张-努力做研究-禅: 其实报告作者从第一篇报告开始就觉得空间是1000家了,主要是他的参照物选得有问题。但如果真是1000家,之前也就没有做多的理由了。后来写了几篇报告,之所以在最后多转空,是在做了很多样本调查后,得出今年新开店很多比以前小,所以不符合他的模型,需要相应调低,所以看...查看全文

海底捞租金2019H1在4亿元附近,占收入的比例约为3.4%,受新准则影响增加了0.6~0.7亿的成本,对利润率的影响约为0.5%。 $呷哺呷哺(00520)$ 2018年租金5.8亿,占收入比例约为12.3%,若按海底捞的算法,受新准则影响可能会达到0.9亿元,对利润率的影响约为2%。。。 如果这么算没问题的话,呷哺中报净...查看全文

营业收入同比增长59.3%,净利润增速41%,去掉新会计准则的影响,净利润增速会超过50%,利润率会提升约0.5%(6000~7000万),租金比例还原后大约是3.4%,变化不大,报表中的0.8%是提成租金。开新店的费用拉低了利润率,下半年利润率和增速会更高,旺季+上半年新店爬坡的影响。上半年原材料成本有所...查看全文

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