$华昌化工(SZ002274)$我原来9块4满仓金安国纪,真是跌到透心凉,我亏了10个点跑了,结果人家又涨回来了。

买他的理由就是看好覆铜板涨价,他弹性最大,另外当时他是热门股,四连板之后暴跌了25%,我觉得热门股会有第二波。卖他的理由主要是因为跌的太惨受不了,此外他即使弹性再大,利润也有限,覆铜板最高价的17年,他的利润也就5个多亿,毕竟作为电子工业之母,覆铜板价格还是有显著天花板的。另外,金安本身成长性一般。结果呢,人家最近又疯涨,一来一回20多个点没了。

华昌化工的逻辑比金安硬的多(覆铜板虽然涨价,但是上游涨的更猛,丁辛醇上游价格很稳定),业绩弹性比金安大的多(华昌净利润可以做到20亿的VS金安历史最高利润5.37亿)。丁辛醇和醋酸是这一波化工里面逻辑最强的,即使所有的大宗商品都不涨,这两样东西都会大涨,因为下游需求爆发上游却没有新增供给。

有什么理由华昌不来第二波呢?买点确实不好把握,上周本来觉得他应该跟随其他化工一起跌,结果人家就是不跌。这周觉得他会跟其他化工一起大涨,结果人家大跌。但是毫无疑问,第二波一定会来,而且大概率会有历史新高。


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记性思考1204-03 12:31

有一种说法是,覆铜板涨价幅度会比上游原材料涨价幅度大

独角兕大王04-03 11:57

别着急说大话,出来业绩再说

记性思考1204-03 10:09

金安国纪一季度有可能就有4亿左右的利润啊,都快赶上17年全年利润了

骄阳柔风03-07 15:15

期待

看到红灯就开心03-06 23:34

华昌真有点看不明白!