我愚人

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我愚人回复的提问

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行刑日那天把最好的衣服穿上(仔细刮好胡子);挺直腰杆站直,显现一股傲气,好在行刑队心里留下美好的印象。诊断出罹患癌症时,不要哭天喊地,一副无辜受害的样子。只和医生讨论病情,切莫让别人知道,如此就可避免听到老掉牙的安慰话,也没人会视你为值得同情的受害人;此外,那种有尊严的态度,...

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山寨机是山寨机,品牌机是品牌机。 木门是木门,竹门是竹门。 小米是木门,任务就是清扫这一批哪吒、智己、埃安、岚图这种山寨机的。 $小米集团-W(01810)$

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他买万科,也请王石吃饭了。他买网易,肯定跟丁磊亲密接触。巴菲特投资的很多都是看人,大投资不看人,难道要看K线嘛?

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回复@涨翻翻: 很难的,停留在YY之中。财经有过一篇海外风电的文章,可以找出来读读,除了澳大利亚,别的国家都有保护。//@涨翻翻:回复@我愚人:风机整体6%,国内风机是3%,海外是20%以上吧!4~6mw风机为主,23年交付的是22年的单子,22年中标价在2000/kw,这样算成本就是1940/kw,海外单子价格:欧美...

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公司报表很清爽,数据透明,逻辑清晰。生意模式我不太喜欢,不属于那种recurring revenue,总是要找新客户。下游行业很多,依赖下游的景气度和资本支出。看起来不贵,但是之前有配股的瑕疵。To B的生意,普通投资者很难真正搞懂,只能靠猜。 $森松国际(02155)$

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雪球设计总监是Master in Design Studies (MDes) 哈佛设计研究生院毕业的,会设计,不会炒股。 [狗头]

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回复@我愚人: 万科的底裤还没丢。这次要是分红,我就真看不起它了。[菜狗]//@我愚人:回复@扔掉口罩:坦诚自己的财务状况,才是最大的信用。类似恒大在破产前夕,还要分红,这种信用有意义吗?

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$菜百股份(SH605599)$ [菜狗]今天难得做个T,它居然起飞了。主力你是盯着我的三瓜两枣呢?

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回复@此生无白: 所以说,高手买入龙头,超级高手卖出龙头。你研究制冷剂就是超级高手了,提前埋伏。//@此生无白:回复@我愚人:去年西矿的确好。现在就是在炒作降息预期。供不应求那是每次大宗出货时都这么说吧。我估计下跌时也各种理由,比如说铜隐藏库存其实很多。所以现在让我上仓位我还不敢。不...

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回复@此生无白: 我押注铜很久了,去年开始买西部矿业和紫金矿业,最近全部卖光了。其实押注的理由就是,电动和新能源应该多用铜,实际是否多用未知;美元降息有利于铜,实际上还没降;2025年开始铜就供不应求,这个时间还没到。听了这些理由挺像那么回事的,虽然很多人说国内的铜用不完,管他呢!...

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关心商品是了解宏观的第一步,这里面大部分是赌徒,趋势主义者,上涨的理由是因为持续上涨。有些人认为自己了解基本面,其实并不了解。

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西湖边上的那家苹果店的地段是无敌的,具体是哪家忘了。

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巴菲特在2002年左右买了一个农业机械公司,大概六七年后赚了10倍,这其实是必须类工业品。港股市值在去年初仅仅30亿,明显低估了。现在60亿,依然低估中。 $第一拖拉机股份(00038)$ $一拖股份(SH601038)$

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回复@yuanfuxiansheng: 除非你是冯柳类型的逆向分散,否则不值得拥有,这生意模式我看不上。//@yuanfuxiansheng:回复@我愚人:财务会体现在估值上,在估值上会找到切入点。

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没想到拖拉机受政策和周期影响如此严重。一拖作为拖拉机龙头,随着国四换机和对外出口业务起势,这轮做得很不错。22亿固定资产,一年可以赚10个亿,整体ROE15%,并且在上下游很强势,大把应付而很少应收。手头现金超过50亿,港股市值才60亿左右,不贵,PE6.2,股息率6.6%,值得拥有。
$第一拖...

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回复@学习抄作业: 这个公司,你投资它的唯一原因就是你知道它将来有一个爆发点,可以改变基本面。像疫情期间,中远海控一样;或者像碳中和刚开始的隆基一样。//@学习抄作业:回复@我愚人:[哭泣] 海外业务感觉增速嘎嘎快,看看能不能多贡献点利润。 海外业务毛利也高一些。

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极度重资产行业的老大,领先的只有规模而无其余的优势,风机部分只有6%的毛利。下游风场都挺赚钱,上游风机壁垒太小。100亿风场开发的毛利大于其余400亿的所有业务。我甚至看不出来将来利润有什么增长和爆发点,换句话说,就是没有盼头。 $金风科技(SZ002202)$

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回复@andy云卷云舒: 资产是抵的,7000亿存货应该就是房子和地,负债一共大概也是7000亿。//@andy云卷云舒:回复@我愚人:$万科A(SZ000002)$ 房企流动性危机的本质是资不抵债了

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这票已经不算贵了,并且资产也不是很重。22亿利润,39亿固定资产+13亿在建,市值313亿,手里有净现金90亿,几乎无负债,赚的是真钱。要不是美帝封杀,不会跌这么多,这么便宜吧?毕竟也是净利润28%的生意。 $凯莱英(SZ002821)$

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读读这个报表就知道,大部分人无法搞懂万科。我们以为自己知道什么是房地产开发商,其实并不知道:
1. 万科的六项业务,地产开发、物业、物流地产、租赁、商业地产、酒店度假,除了物业没有一项是容易的,都需要高超的运营技巧。
2. 万科有13万名员工,对管理要求很高;
3. 万科去年还...

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$兴业银行(SH601166)$ 人们先是要求盈利不下降,但是盈利下降了;再要求股息不下降,但是股息依然下降了;最后只能要求派息率不下降。
$北京控股(00392)$