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yanhaijin回复的提问

能不能评析一下RWLK [赞成]查看全文

他的全部讨论

//@Menzel:全年发电量1100亿千瓦时以上。一季度净利同比150%以上增长;半年报同比130%左右查看全文

雪球有花钱的地方吗?ID居然还在查看全文

BSX在季报中并没有发布其高频临床ACCELERATE的任何数据,而是告知继续招募病人到今年年底,并在2018年中可能发布数据。这意味着BSX的高频临床以失败告终。其实,这个是几乎所有人都预期到的事情。按照JPM的Michael的调研,BSX的ACCELERATE的临床设计有着重大瑕疵,并且在临床中间更改病人筛选标准...查看全文

2月16/17将发布Diamond part 2/3的数据。至此,CGM first将成为共识,保险公司将无法推辞查看全文

A poster of Al-Kaisy’s Virgin Back (ie. front-line ahead of spine surgery) feasibility trial shows efficacy continuing to improve out through 3 years. 12 month data was just published last week in Neuromodulation on 20 patients that showed back pain VAS reduced from 7.9 at b...查看全文

桨状点击(paddle lead)于1月12日获批,这是Nevro于去年10月份重新design了之后提交FDA后的获批。上半年paddle将开始销售。paddle占约30%的SCS市场,部分医生只愿意使用paddle,这相当于Nevro的Senza扩大了近50%的市场。查看全文

我刚刚关注了股票$Nevro(NVRO)$,当前价 $87.97。查看全文

$Nevro(NVRO)$产品价格:就这一问题,管理层专门论述过。根据优效优价的原则,Senza的价格应该是要上涨的。这一上涨在澳洲已经变为现实。管理层的思路是,不一定提价,希望以不涨价换取保险公司的更好报销条件。诉讼:NVRO诉讼BSX的事件诱发点在于BSX在欧洲获得CE标识,这给了NVRO起诉的借口。BSX...查看全文

回复@石槌柔佛: 这种可能性越来越大。CMS的报销决定让商保报销过程将更加顺畅,并最终使得G5 CGM,not other CGMs,成为糖尿病的标准治疗方案。由于G6的早期数据显示,不矫正的情形下,已经实现MARD 8%,这意味着dexcom和谷歌的合作产品必将获得成功,因为只需要把发射器小型化即可。在工厂矫正、...查看全文

$Nevro(NVRO)$ 是一个收入至少2B的公司。在收入实现2B的时候,公司市值至少10B。必须认知到,Senza和传统SCS并不是同一个东西。用传统市场容量来衡量Senza的市场空间,荒谬至极!就传统SCS所在的下肢市场而言,传统三家公司的产品渗透率据信在25%以下。这相对于下肢疼痛市场25万人群来说,三家公司...查看全文

回复@TigerinMotion: 美国I型病人约150万,其中儿童20万并且增长迅速,65以上的(Medicare)料近30万。II型病人中,类一型的对胰岛素高度依赖的病人也近150万。美国CGM最核心用户的总数至少为3M。//@TigerinMotion:回复@yanhaijin:美国潜在用户群 有多少能做一个预测吗?这个市场到底用户规模有多...查看全文

回复@TearsinFears: 恰恰相反,G5获得dosing label的过程预示着门槛极高。只需要看看dexcom发布的PDF文件即可了解。竞争产品在MARD和20/20这两个关键指标上都还有至少3--5年的路要走。//@TearsinFears:回复@yanhaijin:一个疑问 g5的获批 会不会也加速 对手产品的批复速度呢 比如美敦力的670g dosin...查看全文

$德康医疗(DXCM)$ CMS的意外快速批复,可能来自于华盛顿的政治改变,CMS的执行层可能在离职之前尽快处理了一系列申请,当然这只是猜测。也可能来自于患者的不断施压。CMS提前12个月的报销决定,打消了2017年DexCom的增长疑虑,并且顺利接入2018年及以后数年。CMS的报销决定,意外的涵盖2型糖尿病人...查看全文

回复@francesfangfong: 你转发,至少该注明出处吧!//@francesfangfong:回复@年轻飞扬的背影:我无话过我写的啊查看全文

$Nevro(NVRO)$ The story of Senza US journey is beginning now, which is similar to the G4 situation three years ago. According to some surveys made by sell-side, Senza market share in the near 12 months can reach 20% or more, which is extraordinarily above the market consensus查看全文

回复@独立日: T1D,US 1.5m,40%即60万用户。T2D中类似T1D的人群有1.2m以上,40%,再有50万。合计110万。单用户未来年度收入3500--4000刀,即40亿。//@独立日:回复@yanhaijin:请教,如果按40%的普及率定律,现在这个市场按米国一国算到多少?查看全文

$德康医疗(DXCM)$ 季报简评如较早前预披露的,三季度DexCom收入同比增长52%,这也是单季度收入首次超过1亿美元。公司毛利率71%,远超去年同期的60%。扣除支付谷歌的一次性支出和非现金支出,公司现金净利润较去年同期增长100%,达到2000万美元。尽管公司为了未来的增长,继续加大了各种支出,公司...查看全文

在没有任何利空的背景下,跟随healthcare指数的调整,DexCom自高点到今天已经调整近28%,我个人认为,调整已经进入尾声。我重申,DexCom依然是未来数年最好的投资选择之一。其市场空间、竞争优势、商业模式等决定了其未来市值空间的巨大。公司处在加速增长的转折点上。$德康医疗(DXCM)$查看全文

G5用于成人和儿童同时获批,较市场预期提前至少2-3个月。G5更接近must-have。$德康医疗(DXCM)$查看全文

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