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//@Menzel:全年发电量1100亿千瓦时以上。一季度净利同比150%以上增长；半年报同比130%左右

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雪球有花钱的地方吗？ID居然还在

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BSX在季报中并没有发布其高频临床ACCELERATE的任何数据，而是告知继续招募病人到今年年底，并在2018年中可能发布数据。这意味着BSX的高频临床以失败告终。其实，这个是几乎所有人都预期到的事情。按照JPM的Michael的调研，BSX的ACCELERATE的临床设计有着重大瑕疵，并且在临床中间更改病人筛选标准...

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2月16/17将发布Diamond part 2/3的数据。至此，CGM first将成为共识，保险公司将无法推辞

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A poster of Al-Kaisy’s Virgin Back (ie. front-line ahead of spine surgery) feasibility trial shows efficacy continuing to improve out through 3 years. 12 month data was just published last week in Neuromodulation on 20 patients that showed back pain VAS reduced from 7.9 at b...

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桨状点击（paddle lead）于1月12日获批，这是Nevro于去年10月份重新design了之后提交FDA后的获批。上半年paddle将开始销售。paddle占约30%的SCS市场，部分医生只愿意使用paddle，这相当于Nevro的Senza扩大了近50%的市场。

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我刚刚关注了股票$Nevro(NVRO)$，当前价 $87.97。

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$Nevro(NVRO)$
产品价格：就这一问题，管理层专门论述过。根据优效优价的原则，Senza的价格应该是要上涨的。这一上涨在澳洲已经变为现实。管理层的思路是，不一定提价，希望以不涨价换取保险公司的更好报销条件。
诉讼：
NVRO诉讼BSX的事件诱发点在于BSX在欧洲获得CE标识，这给了NVRO...

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回复@石槌柔佛: 这种可能性越来越大。CMS的报销决定让商保报销过程将更加顺畅，并最终使得G5 CGM，not other CGMs，成为糖尿病的标准治疗方案。由于G6的早期数据显示，不矫正的情形下，已经实现MARD 8%，这意味着dexcom和谷歌的合作产品必将获得成功，因为只需要把发射器小型化即可。在工厂矫正、...

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$Nevro(NVRO)$ 是一个收入至少2B的公司。在收入实现2B的时候，公司市值至少10B。
必须认知到，Senza和传统SCS并不是同一个东西。用传统市场容量来衡量Senza的市场空间，荒谬至极！
就传统SCS所在的下肢市场而言，传统三家公司的产品渗透率据信在25%以下。这相对于下肢疼痛市场25万人群来说...

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回复@TigerinMotion: 美国I型病人约150万，其中儿童20万并且增长迅速，65以上的（Medicare）料近30万。II型病人中，类一型的对胰岛素高度依赖的病人也近150万。美国CGM最核心用户的总数至少为3M。//@TigerinMotion:回复@yanhaijin:美国潜在用户群 有多少能做一个预测吗？这个市场到底用户规模有多...

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回复@TearsinFears: 恰恰相反，G5获得dosing label的过程预示着门槛极高。只需要看看dexcom发布的PDF文件即可了解。竞争产品在MARD和20/20这两个关键指标上都还有至少3--5年的路要走。//@TearsinFears:回复@yanhaijin:一个疑问 g5的获批 会不会也加速 对手产品的批复速度呢 比如美敦力的670g dosin...

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$德康医疗(DXCM)$ CMS的意外快速批复，可能来自于华盛顿的政治改变，CMS的执行层可能在离职之前尽快处理了一系列申请，当然这只是猜测。也可能来自于患者的不断施压。CMS提前12个月的报销决定，打消了2017年DexCom的增长疑虑，并且顺利接入2018年及以后数年。
CMS的报销决定，意外的涵盖2型糖...

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回复@francesfangfong: 你转发，至少该注明出处吧！//@francesfangfong:回复@年轻飞扬的背影:我无话过我写的啊

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$Nevro(NVRO)$ The story of Senza US journey is beginning now, which is similar to the G4 situation three years ago. According to some surveys made by sell-side, Senza market share in the near 12 months can reach 20% or more, which is extraordinarily above the market consensus

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回复@独立日: T1D，US 1.5m，40%即60万用户。T2D中类似T1D的人群有1.2m以上，40%，再有50万。合计110万。单用户未来年度收入3500--4000刀，即40亿。//@独立日:回复@yanhaijin:请教，如果按40%的普及率定律，现在这个市场按米国一国算到多少？

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$德康医疗(DXCM)$ 季报简评
如较早前预披露的，三季度DexCom收入同比增长52%，这也是单季度收入首次超过1亿美元。公司毛利率71%，远超去年同期的60%。扣除支付谷歌的一次性支出和非现金支出，公司现金净利润较去年同期增长100%，达到2000万美元。尽管公司为了未来的增长，继续加大了各种支出，...

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在没有任何利空的背景下，跟随healthcare指数的调整，DexCom自高点到今天已经调整近28%，我个人认为，调整已经进入尾声。我重申，DexCom依然是未来数年最好的投资选择之一。其市场空间、竞争优势、商业模式等决定了其未来市值空间的巨大。公司处在加速增长的转折点上。$德康医疗(DXCM)$

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G5用于成人和儿童同时获批，较市场预期提前至少2-3个月。G5更接近must-have。$德康医疗(DXCM)$