随笔

一、猪周期和猪价

现在所有人真的完全处于一种极度恐慌的境地。这种状态下的智商基本等于零,说什么都没用。

买猪肉的时候大呼猪肉吃不起了,可一到股市里,又巴不得猪肉涨上天。人格已经完全分裂。

发哥一控价 ,现货没跌,期货大跌,期货涨跌能变出猪来吗?

我倒真希望发哥能把价格控在25元。这样二次育肥彻底死翘翘,二次育肥完了,也正好符合发哥“不准压栏”的意图,于是后面缺猪还缺肉。再往后,随着饲料原材料价格上涨,补拦的也没积极性了。大猪企完美收割中小散户。

25的价格,对牧原15.5元的成本,就是接近38%的净利率。这可是发哥认可的。于政于民于企皆大欢喜。

二、大盘

跌了三个月,是受老美加息缩表影响,老美加息缩表是因为通货膨胀,加息缩表又导致对老美未来经济看空,老美经济不行,又影响到全球经济,于是全球股市大跌。一环扣一环。

我们的大A更多的是情绪。就像猪周期,没几个明白。

三、国内经济

人民币兑美元贬值,我看很多经济专家、学家也差不多崩溃了,胡言乱语了,美债收益率飙升,居然说这是因为全球资本为了躲避风险而大幅买入美债,尼玛要不是还懂点,估计也和大妈买理财一个德性了:只要收益高的就是好。

人民币对美元贬值,对欧元、日元、英镑升值,国际贸易结算将更加多样化。

人民币对内可没有贬值,所以通胀保持稳定可控。当然这离不开发哥,也离不开猪肉。

国内经济最大的问题是内需不足、结构需要优化。当然因素是方方面面的,谁都会头头是道的谈论一番。但是要说怎么解决,都哑口无言。就像一个最普遍的观点共识:房地产经济被摁下去后,哪个来填这个窟窿?谈到最后似乎只有“夜壶”论。

专家学者如此,我们老百姓更是迷茫。该吃吃、该喝喝,躺平拉倒。

2017年买了牧原后,开始自学恶补财务知识,甚至把十年前曾经要求掌握的经济增加值也拿出来研究一番,十年前学完了还要考试,当然我连抄都没及格,一群行长考的最好的也就60多分。而2017年后,我可以当老师了,当时也在雪球上发了很多关于EVA的帖子。

房住不炒的国策其实是2016年成立雄安时首次表现出来的,真正提出是在2016年底。土地财政彻底终结。

一个这么大国家的经济转型会贸然提出吗?

当土地财政结束,那么靠什么来填补每年的土地财政收入?

当然这些国家都想好了。

深化国企改革一带一路。新闻联播几乎天天都会有这方面的,但估计也没几个能明白。要不这么多的专家学者怎么一个不出来?

国资委早就开始试点用EVA取代ROE、ROA、ROIC的考核,先央企再到地方。

200多万亿的国有资产年资本回报率不足3%,远低于民企私企。如果提高3~4个百分点,基本覆盖房地产税收带来的空缺。

怎么改?按淡马锡模式,干进一带一路

私企民营能做到,国企为什么做不到?做不到就换人。现在不正在做吗?下个月的会议这方面内容估计不会少。

所以,不光吃喝躺平,更要好好学习,不求天天向上,但起码看惊悚恐怖片不会害怕了。$牧原股份(SZ002714)$




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精彩评论

募元09-26 21:09

价格控制25元/公斤,110公斤抓来育肥,抓猪成本2750,110公斤长到160公斤,料肉比算3.5,饲料价格1.9元/斤,包括猪场租金长一斤肉成本需要7元,涨到160公斤,每头头可赚160*25-2750-700=550元,二次育肥成本21元多/公斤,所以二次育肥是接近100%赚钱的

守候889809-26 20:46

我现在的恐慌是因为现货价格,这么高,而股价却还接连下跌,如果现货一跌,是不是股份会更惨了。这是我的担忧,也是很多持有牧原的人的担忧。而在去年39元的时候,还能安慰自己这是周期低谷,总会反转的。虽然现在恐慌,但是牧原下跌我还是会再加仓的。

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养股998胆大心细10-24 12:28

说的好,学习了很多

慕寒秋09-27 13:03

这文章看着才畅快

蛋盾09-27 11:30

eva考核结果就是普遍加大分红 因为对于大多数行业增量有限 那么买低估的央企吃分红很不错

出门虫09-27 11:05

爬山猫

Allnice09-27 11:02

今天进了$新希望(SZ000876)$ $牧原股份(SZ002714)$ ,资金进入确实不足,短期不见资金,我见好就收,持币过节