聊个五毛钱的话题

人民币贬值,破7,身边好几个朋友询问我这个半吊子金融人士怎么看。主要他们还是关心通胀啦、猪价啦会不会受影响。

说实话,这个话题真的太大了,聊个几天几夜都可能还是一头雾水。我也只能以我知道的一些胡侃侃。

01

人民币贬值,分两种吧,一是国内贬值,二是国际汇率贬值,主要针对美刀。破7,就是原来一美元年初大概可以兑换6.3元人民币,现在只能兑换7块钱了。那么在经济上呢,一国货币汇率贬值,对本国商品出口是有利的,增加了本国商品的竞争力,同时不利于进口,因为成本抬高了。因为全球大宗商品都在涨价,所以这也就自然担心会不会带来输入性通胀。

大概就是这么个经济规律吧。

02

但是如果深层次思考,似乎不是那么回事了。

汇率的变动,自然离不开美元这个全球化货币。

美国通胀从今年3月份开始露头(好像是)。开始归结是俄乌冲突导致能源商品价格上涨,这是一个方面。

但随着时间推移,渐渐更深层次的原因也暴露出来。那就是全球的“去美元化”,说白了,美元的信用体系受到冲击。

俄乌冲突爆发后,欧美开始制裁,和2014年俄入侵克里米亚一个套路,认为俄一定也会妥协。首先把俄踢出SWFIT系统,再冻结俄的3000多亿美元外汇,目的就是搞垮你的金融体系,搞垮你的经济。

除了欧美日,估计所有国家心里都会想一个问题:以后还能相信美元吗?

布雷顿森林体系崩溃后,美元就是以信用为背书,挂钩石油了。欧美知道俄的经济来源主要是原油天燃气, 我不让你用美元交易,看你卖给谁。

然而结果都知道了。不给用美元那就用卢布交易。卢布也没跨掉,相反,卢布成为今年最靓的仔,兑美元不但没有贬值还升值。而人民币对外贬值最大的不是美元,而是卢布。很神奇吧。

03

美国加息应对通胀,全球美元回流,这会对我们有什么影响?

首先我们主要的进口商品是原油、铁矿石、天燃气、芯片、大豆,大概是这主要的几个。

原油、天燃气不说了。

铁矿石主要进口国是澳大利亚,现在用人民币结算了。

大豆主要进口国已经是巴西阿根廷了,结局自然会和澳大利亚一样。

芯片,也不说了,高端的已被限制,不是价格问题,想进也进不来。

所以,大幅度引起输入性通胀概率很小。这主要得益于一个关键因素:我们拥有全球最大的制造业,是世界工厂。

美国产业早已空心化,GDP构成里最大的占比是服务业,而我们是制造业。

我想也正是这个原因,美国加息,我们减息、减贷款利率,我们要保持制造业的竞争力。我们的制造业经过三十年的改革开放积累,从低端逐步向中端、高端迈进,这是美国最害怕的。

04

如果按战争等级由高到低排序,应该是文化战、金融战、贸易战、军事战。美国和小日子对我们从来没停过。

这次表面看是俄乌引起的军事冲突,其实是全球的“去美元化”开始,金融战悄然开打了。毛主席说“美帝都是纸老虎”,没错,美元可不就是一张纸嘛。

算了,不能再深入下去了。

反正对于国与国之间的较量,无论在哪个层面,对企业而言,都如在波涛汹涌中的舢舨,最好就是呆在港湾里:选择自主可控的行业或者企业。


最后说说潍柴。

周期低谷叠加俄乌局势,欧洲子公司受影响很大,我看这些欧洲子公司搬到山东来吧。$牧原股份(SZ002714)$ $潍柴动力(SZ000338)$


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精彩评论

天空年金09-19 19:40

送楼主5毛不多

与巴菲特赛跑十五年09-19 19:10

看你这一段,还真的是胡侃。

全部评论

初心不变00609-20 09:00

同意你的结论。不同意你的观点。卢布的坚挺更多的是俄罗斯的管制。你不对外交易,汇率定多少都不能真实反应卢布是否升值

Zmap09-20 08:37

天哥,常来坐坐

乾坤大法师09-20 08:14

汇率影响最大的我觉得还是黄金,1680美元每盎司和7.00的汇率对应378.1,而6.35的汇率对应343,中间差了35元/克

天堂的幻想0209-20 07:58

这一点也不搞笑。去看看2016年原油价格多少,以美元计价的原油让俄罗斯经济几乎崩溃。这次,石油天燃气我们直接采取人民币和卢布结算。卢布崩,俄罗斯崩,我们也好不了。

风信子-青蛙09-20 05:57

评论已被 天堂的幻想02 删除