$石大胜华(SH603026)$ 周末有三个热点💥:1.新能源汽车涨价后反而订单爆满,爆炸式的增速 2.各大卖方出来点评碳酸锂价格出现拐点 3.新能源依旧维持高景气度,全面看好后市,全年销量有望达到国内600万辆,全球1000万辆销量预期。

1.随着连续涨价以及订单交付周期持续加长,最近这一轮涨价导致订单爆炸式的增速。连续涨价以及订单周期加长叠加新能源汽车订金锁价模式,这三个会使得订单呈现越涨越卖的现象,因为消费者都是拿现在的1000元订单去博弈远期涨价2万,哪怕就是价格开始跌了,大家也会享受调整之后的价格,对于消费者是一个无风险套利。因此,涨价会把很多之前在购车边缘徘徊的需求挤压出来,全面体现在暴增的订单上,因此,今年行业的需求是完全不需要担心的。

2.叠加前期锂价格疯长的情形下,悲观预期极度释放后,GXB在3月16号举行锂行业座谈会作为起点,抵制贸易商抬价等投资行为,要求“产业链上下游要共同引导锂盐价格回归理性,加大力度保障市场供应,更好支持我国新能源汽车健康发展”。随后出现了无锡盘面的下跌。并预计3-4月起盐湖逐渐复产,国内盐湖+云母新增产能的释放,且中游厂商库存周期缩短,预计Q2供需紧张边际放缓等,锂价格开始松动,出现拐点。

3.国内2月电动车销量33.4万辆,同比增速184%,超市场预期,2月开始车企订单已逐步恢复,且3月前半周上险数据亮眼,下游需求旺盛,预计Q1有望达120万辆,奠定全年高增,Q2起众多新车型发布,催生新需求,维持2022年国内600万辆(含出口)销量预期,同增70%+。
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0不卖不涨003-20 23:46

几个券商都是推荐中下游的,电池,隔膜