希望能在29元以下的成本把$万科A(SZ000002)$ 的仓位提升至最多30%,拿到2023看看。
医药股仓位降低到60%,前面定的是70%,仍然以人福医药为主仓,健康元为辅,打野康方生物-B。
地产股不能完全看盖房子、买地去评价一个房企,应该看他围绕房子打造一个闭环生态,以“优质服务”为核心产品,在中国城市化进程到末期及房地产繁荣进入后期阶段,盖房子就变得不太重要了,而重要的是围绕房子衍生的各种优质服务,这个优质服务在一二线城市是优质资产,谁开发的盘子多谁圈的地就多,那么谁就是这个城市“优质服务”的龙头老大。
有钱人买房子不仅仅看的是地段,更看重的小区周围以及小区内的“优质服务”,万科其实早就孕育这块资产了。
坐公交不让座完全合法,你只能说他人品差,但人品差的人往往混的也不好,你看当代集团其他三家公司$当代文体(SH600136)$ $三特索道(SZ002159)$ $天风证券(SH601162)$ 一个比一个垃圾,现在人福有点起色还是依靠李总撑起来的。当代这种脾性,还停留在恶炒垃圾搞腾挪资产赚差价割韭菜的思维阶段,早过时了。
割韭菜思维与诚信的公司市场给出了高下立判的市值与估值,毕竟优秀的人是少数,而平庸的和垃圾的公司供不应求。
科伦药业,海正药业,天士力
想披露的话,影响上市公司价值判断的信息中,都可以披露。如果他们不想披露,披露1%也不涉嫌违规,恒瑞长春高新是道德模范,你问什么他们都会诚信与你交流,让你满意。而人福就是一个基本守法公民,必须要说的我说,我不想说的只要不涉嫌违规,能不说尽量不说,区别就在这里。
人福医药信批不透明,机构问他们就说,个人问刻意回避,加上历史劣迹斑斑,信用存在瑕疵。自然很少有像买白马股那样的大资金光顾,冯大师属于另类,但我们也感谢他们胡乱折腾给了便宜筹码,只要接下来他们不胡折腾就行,还是维持2021年50元股价不变。