今晚打灰熊

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博思软件之行业再比较(上)

上周末简要的把几家软件公司的19年数据和安信计算机的卖方数据罗列了一下,大佬 @秋秋1986 建议“请考虑研发费用资本化和计提规则,不然这种表毫无意义” 。所以我就结合20年中报,再罗列一些数据。 上图说明的是,博思的财务比较谨慎,0研发费用资本化和其中最严格的计提规则(有球友说是出于某...查看全文

回复@小狮子旺财: 前五家企业的预测数据,我直接用了安信卖方的数据。博思是参考了秋秋的预测,考虑到电子票据业务推广的边际效用,拍屁股写的。 其实看下来,企业净利润这个财务处理做的千差万别,前面秋秋分析过的卫宁和博思例,不重复赘述了,广联达19年净利润2.35亿,但又有6.4亿的经营性现金...查看全文

$博思软件(SZ300525)$ //@今晚打灰熊: 回复@1994老股民: 请问,基层五万多家公立大部分一两千一家,要接口就1-3万,为什么会有两种情况出现,不要接口的那些不要收费了? 另外我看到博思7月1日中标了广西浦北县264万的统一采购订单,里面包括2个医院和18个基层接口,浦北县有16个乡镇,这里应该是...查看全文

回复@暗影风清: 目前差旅费是针对那些大资金项目的把。分公司人多是否为电子票据业务运维招的呢? 我单位也有定制化的政务软件,一般有需求或是问题就是电话联系对方远程直接解决,服务器是工信局买了放在乙方公司的。而博思软件的电子票据系统,是需要偶尔对接解决问题的吗?$博思软件(SZ300525)$...查看全文

回复@1994老股民: 请问,基层五万多家公立大部分一两千一家,要接口就1-3万,为什么会有两种情况出现,不要接口的那些不要收费了? 另外我看到博思7月1日中标了广西浦北县264万的统一采购订单,里面包括2个医院和18个基层接口,浦北县有16个乡镇,这里应该是基层公立卫生全接上了。//@1994老股民:...查看全文

回复@暗影风清: 谢谢指点,这里面有几点想再探讨一下: 一是看华宇中报推断政府支出减少,没错,但是华宇的甲方是否也有上级硬性改革时间红线?按个人理解啊,部门预算都是去年报的,部门砍预算,也要分个轻重缓急嘛。 二是博思给医院提供的电子票据系统和标准化软件有什么不一样?后续的服务费和...查看全文

博思软件之软件行业估值比较

昨天拿用友和广联达比较了一下博思软件的估值,今天多放几家(用友网络、广联达、卫宁健康、华宇软件、久远银海)上来比较一下。 说明的是:1.用友网络、广联达、卫宁健康、华宇软件、久远银海这5家20-22的预测数据采用的是新财富计算机第一名安信的卖方预测 2.博思20-22的营收和净利润率都是拍屁...查看全文

$博思软件(SZ300525)$ 怎么给估值呢?对比申万8月21日关于广联达的研报和7月1日对用友的点评来看: 预计广联达2022年收入65亿,净利润8.8亿,净利润率13.5%,广联达现在市值800亿,按PS来算是12.3倍。 预计用友2022年收入172亿,净利润20亿,净利润率11.6%,现在市值一千四百亿,PS8.14倍。 只看...查看全文

$博思软件(SZ300525)$ 电子票据业务营收收入分两块组成,一是一次性收入的电子票据升级费,二是按年收取服务费。 电子票据市场市场多大?看了7、8月的公示,保守估计:三级医院在五十万左右(两千六百家总数再减去三百家民营?),二级医院在三十万(九千二百家减去一千多家民营?),这个市场规...查看全文

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$q账户(ZH2069337)$ @今晚打灰熊 忘记这里好久没调仓了- -查看全文

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