老巴科技股投得少, (苹果也没被当成科技股) 对科技提升公司效率, 当时没有充分预期。 估计现在会改口
大兄弟以基金单吊英伟达,
致基金净值单周下跌 10%。(不要问我,大兄弟是谁)
英伟达会是穿越 AI 时代的王者吗?
一般来讲,产业链后端才是穿越者,也即 AI 软件应用。
AI 产业链:
1、 硬件提供(英伟达、华为);
2、...
老巴科技股投得少, (苹果也没被当成科技股) 对科技提升公司效率, 当时没有充分预期。 估计现在会改口
这个帖子写完后一个月,香港恒生指数见底 14597。然后在这附近又盘整了一年多,近期又回到这个点位附近。
逻辑,还是这个逻辑。
老美的高利率是撑不住的。
但老美不能形成一致的降息预期,这会很麻烦。现在美联储几个大佬相互打架,这样形成对外的一个预期,好像是要降却反而要升,欲...
所以,边际这词很好, 利润还在增长, 为啥股价就跌了呢? 道理就在这个词里面。
【东升西降,瑞银再平衡】,
我认为,基本靠谱~
七巨头还会增长,
但坡度降低,
增长,体现在资本市场的边际动力式微,
逐渐匹配不了高 Pe。
怎么办呢?
调低 Pe 匹配新形势,
就这个情况。
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瑞银将A股和港股评级上调至“超配”,将韩国股票评级下调至...
回复@amo98: 银行杠杆率太高了~//@amo98:回复@amo98:老巴这个投资太经典了。
1.5%的利息发日元债券。
然后用发债的钱去投资5点%多的股息率的五大商事公司,
这五个公司股息率5%,股息支付率百分之四五十,它的市盈率八九倍。
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回复@amo98: 那是贸易公司,怎么和银行对比?//@amo98:回复@浊静徐清:其实还有一个隐含条件。就是五大商行股价不能跌。为何日本五大商行可以贷款买,国内银行不能贷款买?因为五大商行由于大宗商品的原因业绩处于爆发前期,而国内银行股处于利润下降期。。。
回复@biubiubiu阿花: 有点像 12 年的茅台, 看似和腾讯一起在牛, 其实茅台还在 07 年以来的调整中, 直到 14 年。 20 年的腾讯的境况, 和 12 年的茅台,很相似。//@biubiubiu阿花:回复@浊静徐清:腾讯和茅台也有一起牛的时候,比如2020年
回复@biubiubiu阿花: 17 年 是腾讯这种逆周期公司的调整期的开始, 17 年,小马哥兄弟们在乌镇高谈阔论时, 是互联网的顶峰。 后面就是中美双打了, 直到去年下半年。 20 年可看成是调整期的反弹。//@biubiubiu阿花:回复@浊静徐清:腾讯和茅台也有一起牛的时候,比如2020年
【Meta 财报暴跌及与腾讯估值对比】
Meta平台发布财报后的暴跌15%。
对于Meta最新的财报,市场主要认为存在两点问题:公司对当前财季的营收指引为365-390亿美元,区间中值显著低于市场预期的382亿美元。
同时公司又将全年资本支出上沿从370亿美元提高至400亿美元,旨在进一步加速支持A...