浊静徐清

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老巴科技股投得少， （苹果也没被当成科技股） 对科技提升公司效率， 当时没有充分预期。 估计现在会改口

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回复@悠然远山: 再躺躺， 说不定就有了//@悠然远山:回复@浊静徐清:我也梦着这样的好事情，茅台，腾讯，还有苹果，来回切换，首富指日可待。

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这个帖子写完后一个月，香港恒生指数见底 14597。然后在这附近又盘整了一年多，近期又回到这个点位附近。
逻辑，还是这个逻辑。
老美的高利率是撑不住的。
但老美不能形成一致的降息预期，这会很麻烦。现在美联储几个大佬相互打架，这样形成对外的一个预期，好像是要降却反而要升，欲...

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回复@等风来风声: 全球来抄底， 您说涨不涨。//@等风来风声:回复@浊静徐清:最近港股势如破竹，是美元要跑了呢，还是伞传闻制裁影响

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所以，边际这词很好， 利润还在增长， 为啥股价就跌了呢？ 道理就在这个词里面。

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【东升西降，瑞银再平衡】，
我认为，基本靠谱～
七巨头还会增长，
但坡度降低，
增长，体现在资本市场的边际动力式微，
逐渐匹配不了高 Pe。
怎么办呢？
调低 Pe 匹配新形势，
就这个情况。
/
瑞银将A股和港股评级上调至“超配”，将韩国股票评级下调至...

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回复@amo98: 银行和贸易公司， 完全不同的生意。//@amo98:回复@浊静徐清:银行杠杆率高在顺周期时是优点。

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回复@amo98: 银行杠杆率太高了～//@amo98:回复@amo98:老巴这个投资太经典了。
1.5%的利息发日元债券。
然后用发债的钱去投资5点%多的股息率的五大商事公司，
这五个公司股息率5%，股息支付率百分之四五十，它的市盈率八九倍。
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回复@amo98: 那是贸易公司，怎么和银行对比？//@amo98:回复@浊静徐清:其实还有一个隐含条件。就是五大商行股价不能跌。为何日本五大商行可以贷款买，国内银行不能贷款买？因为五大商行由于大宗商品的原因业绩处于爆发前期，而国内银行股处于利润下降期。。。

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回复@biubiubiu阿花: 有点像 12 年的茅台， 看似和腾讯一起在牛， 其实茅台还在 07 年以来的调整中， 直到 14 年。 20 年的腾讯的境况， 和 12 年的茅台，很相似。//@biubiubiu阿花:回复@浊静徐清:腾讯和茅台也有一起牛的时候，比如2020年

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回复@鲜仲球: 在大路上， 怎么玩，都不容易脱//@鲜仲球:回复@浊静徐清:神的逻辑，两个我都持有。

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回复@biubiubiu阿花: 17 年 是腾讯这种逆周期公司的调整期的开始， 17 年，小马哥兄弟们在乌镇高谈阔论时， 是互联网的顶峰。 后面就是中美双打了， 直到去年下半年。 20 年可看成是调整期的反弹。//@biubiubiu阿花:回复@浊静徐清:腾讯和茅台也有一起牛的时候，比如2020年

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回复@金融投资1: 两件事同时发生，互为影响//@金融投资1:回复@浊静徐清:酒鬼的塑化剂事件比反腐更直接，反腐 长期影响

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回复@大州菜刀: 腾讯这种科技公司带大投资组合的， 又做得好的， 全球绝无仅有//@大州菜刀:回复@浊静徐清:有个疑问，mate没有投资类资产？

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【Meta 财报暴跌及与腾讯估值对比】
Meta平台发布财报后的暴跌15%。
对于Meta最新的财报，市场主要认为存在两点问题：公司对当前财季的营收指引为365-390亿美元，区间中值显著低于市场预期的382亿美元。
同时公司又将全年资本支出上沿从370亿美元提高至400亿美元，旨在进一步加速支持A...

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回复@amo98: 另一个角度，是 响应国家号召， 推动房地产市场发展。//@amo98:回复@浊静徐清:吃了社会漏洞的福利，高评高贷。

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回复@姜行者-见兔撒鹰: 12 年反腐， 股价调整。 13、14 茅台飞天零售价极速下跌。//@姜行者-见兔撒鹰:回复@浊静徐清:茅台业绩2011和2012年爆火的，怎么是调整呢？？

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回复@没事少看股市: 真正价投本身就少， 这种跨多个领域的 操作，更少。 当然，能明白这个逻辑，是前提。
且，这是百年一遇机会，
即便今天我讲解了其中奥妙，
但下一个案例出现，
可能要等数十年。
等于这个知识，
完全是个闲知识——基本没有可用的机会[大...

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回复@whiteon: 发债是日元， 股票市场赚的也是日元。 每年五大商事公司付息也是日元， 老巴还债务利息也用日元。 差不多完全隔离了汇率波动。//@whiteon:回复@浊静徐清:为什么汇率不影响 ？

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光有技术，
缺乏应用支持，
迟早要补课。
现在开始补
从 Meta 开始，
相对来讲，国内 AI 大模型更注重应用，当然也是被迫，受制于芯片的更新。
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“虽然Meta将在其工作中使用人工智能，但目前它似乎并不是人工智能应用的最大受益者……对收入方面的失望掩盖了对...