浊静徐清

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【AI 的规模型的影响，率先体现在数字广告业务上】 在上一个季度，Meta的广告销售增长了24%，而谷歌的广告销售，包括YouTube广告，增长了11%。 亚马逊在上一个季度广告收入为147亿美元，同比增长27%。 腾讯在2023年四季度的广告业务收入达到了297.94亿元，同比增长21%。

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大家很期待， 新一季财报中， AI 在这些龙头公司中的作用， 会不会得到进一步发挥。

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在上季度，微软宣布AI服务为其Azure收入贡献了6个百分点的增长，而前一个季度为3个百分点。
亚马逊在上一次财报电话会议上也提到AI是增长的催化剂，称收入“迅速加速”，因为客户对该技术表现出兴趣。
腾讯去年四季度的业绩会，其广告业毛利率半年提升了 8 个百分点，管理层认为 是得益于 ...

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回复@上下求索的路: 确实是， 在过去5年的情况来看， 上涨的时候买入的量更多， 在下跌的时候买的量稍未少一些， 买的速度慢一点。//@上下求索的路:回复@浊静徐清:涨起来，南向资金估计会加倍买

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假如， 港股通保持目前的买入强度，
未来 五年，继续买入 8% 的股份。
如此，港股通累计持有约 18% 股份。
同时，腾讯每年回购 3% 股份， 五年腾讯减少 15% 股份。
故，考虑腾讯回购下，
港股通在 2029 年的持有量为：21%。
届时，港股通持有量将超过南非大股东持有量。

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回复@雨果等夏天: 先看几年吧//@雨果等夏天:回复@浊静徐清:新开哪个中国汉堡也不错，来到了5000+店

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这个是网友算的，
我没有验证，
但大体印象就这样的。
腾讯静默期与否与股价波动，
没有明显的相关性。

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回复@漕泾镇陈先生: 他这个业务很稳定， 比那个海底捞还稳定。 即便不增长， 也能够每年贡献现金流。//@漕泾镇陈先生:回复@浊静徐清:在我眼里国内能买到的餐饮公司品牌长久且未见老化态势的就他和海底捞，而且这两家对股东也厚道，所以就都配置了些。去年发现坤坤也配置了。

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回复@渣渣叔2023: 基本就是肯德基和必胜客， 其他都没什么东西了。//@渣渣叔2023:回复@浊静徐清:哈哈哈，这家就是kfc养其他，把其他资产卖了，只拿kfc ，那就完美了

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回复@渣渣叔2023: 它的牛肉披萨不错//@渣渣叔2023:回复@浊静徐清:为啥要关注这个

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这两年（2022年以来）股本减少了将近10%。 力度还是比较大。 查看图片

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能够把75%的营业利润拿出来分， 百盛中国，肯德基和必胜客， 这个赚的钱是真钱。 / “2023年，百胜中国通过股息和股票回购的方式共计回馈股东8.33亿美元，创历史新高，占公司经营利润的75%，这也使得自2016年底分拆上市以来，公司对股东的总回报达到30亿美元。”

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过往 7 年的股东回报不高。未来三年回报提升。 / 过去7年， 通过现金股息和股票回购累计回馈股东近30亿美元。 公司三年目标： 力争在2024-2026年每股盈利实现双位数年均复合增长，向股东回馈30亿美元。

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未来三年的券商预期， 收入和利润增长都大致 10% 左右。 / 预计2024-2026年公司营收分别为120.03/132.92/146.79亿美元，同比分别+9.3%/+10.7%/+10.4%；归母净利润分别为8.94/10.03/11.00亿美元，同比分别+8.1%/+12.2%/+9.7%；

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百胜中国，
港股通持有量占公司总股数比例 70%，
是港股通持有比例最高的。
该公司 24 年分红和回购计划 15 亿美元，
与目前公司市值 1134 亿港元之比为 10.5%。

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外汇究竟该怎么用？
用于港股通，买入腾讯、美团、快手等这一类明显低估、
且具有战略意义的资产。
既有充分的预期收益率，
又能具有显著的国家战略价值。
同时，也是典型的藏汇于民，
在资本项保持管制的背景下，拓宽居民投资渠道。协助完成通道作用。
这些都非常好...

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回复@三年级二班: 损失？ 再想想哈//@三年级二班:回复@浊静徐清:外资减持，被南下资金接了，损失的是大陆的外汇

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回复@aluily: 是啊//@aluily:回复@浊静徐清:楼主是用港股通买的吗

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回复@Charles-W: 腾讯的回购跟这个港股通持仓没什么关联，因为回购的都注销了。//@Charles-W:回复@浊静徐清:腾讯回购是否也用港股通？

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港股通对腾讯持有量， 已经超出小马哥持有量 1 亿多股了。