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精彩评论

天月树院03-11 11:29

内蒙古印发《关于确保完成“十四五”能耗双控目标若干保障措施》的通知
二、加快推进高耗能行业结构调整
7.控制高耗能行业产能规模。从2021年起,不再审批焦炭(兰炭)、电石、聚氯乙烯(PVC)、合成氨(尿素)、甲醇、乙二醇、烧碱、纯碱(《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》中内蒙古鼓励类项目除外)、磷铵、黄磷、水泥(熟料)、平板玻璃、超高功率以下石墨电极、钢铁(已进入产能置换公示阶段的,按国家规定执行)、铁合金、电解铝、氧化铝(高铝粉煤灰提取氧化铝除外)、蓝宝石、无下游转化的多晶硅、单晶硅等新增产能项目,确有必要建设的,须在区内实施产能和能耗减量置换。除国家规划布局和自治区延链补链的现代煤化工项目外,“十四五”期间原则上不再审批新的现代煤化工项目。合理有序控制数据中心建设规模,严禁新建虚拟货币挖矿项目。……

FreeWill202103-05 12:29

我去, 真要做主力军师了? 格式都开始专业化了

天月树院03-18 07:38

我不懂技术,我只知道现在是印钞机,二季度印钞机继续换挡加速,化工行业的景气周期远远未结束,专家判断至少还会持续2~3年。今年的需求大幅回升而产能不足,将导致产品价格继续走高,比如化纤类的粘胶短纤产品,不单没有新增产能,存量还在压减而需求大增,即使阿中哥扩产都需要2~3年时间,外国扩产没有5~6年搞不掂。想那么多不累吗?印钞机还在高速飞转刷刷刷就可以了,边走边看。

天月树院03-09 14:49

货源供应紧张 电石行情继续保持上行

春节过后,由于下游PVC行情回暖,国内氯碱装置开工负荷提升,带动电石市场需求提前恢复,成交重心一路上行。进入3月份,在西北主产区更加严格的限产政策影响下,国内电石市场供应紧张的矛盾局面有所加剧,下游企业到货不稳,采购积极性较高,推动国内电石行情再度提升。

供应方面,春节过后,内蒙古公布2021年能耗双控目标任务,电石作为高耗能行业首当其冲。3月份以来,已有乌海、乌蒙、鄂尔多斯等多地的电石企业降低开工负荷,部分能耗控制严格的区域,电石炉综合开工率仅有4-5成。而与此同时,国内电石法PVC行情进一步走高,西北氯碱装置开工热情不减,电石优先满足自配套的PVC装置,外销量降低明显,华北、华中等地到货不足的矛盾有所加剧。

下游市场,国内电石法PVC行情在近期波动较大,但整体交投重心处于较高水平,PVC装置开工负荷不断提升,对电石的需求量保持在高位,对电石行情的支撑力度较强。

天月树院03-05 15:04

今天费劲九牛二虎之力把k线吹红了……,明天继续锄地种红薯去

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天月树院06-07 08:48

1、PVC现货价格预计到12月都在9000元/吨以上。2、粘胶短纤价格从8000/吨上涨到1.6万/吨,回落1.2万/吨强支撑,6月底或者7月初开启反弹,涨价幅度会越来越大,正常会超越2万/吨,因为赛得利收购澳洋产能,所以前三厂家市占率超70%了,粘胶短纤景气周期2年打底,后续不论PVC还是粘胶短纤的价格中枢都抬高,中泰化学每年都可以维持常态化30亿以上业绩。

水木东05-31 15:51

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天月树院05-13 11:37

因为这姑娘身材实在太好了,一季度被人处心积虑摸了几把,还好二季度一切安好。所以今年50亿估计难了,突突40亿问题不大。

天月树院05-11 18:42

时间在中泰化学这边,这也就是我为什么一直坚持在中泰化学这里的原因,当然我希望行业共振,一起走向合理估值。杠杆是一把双刃剑,亏时更亏,赚时更赚,中泰化学一季度负债和股东权益合计697.6亿元,而三友化工是256.2亿元,三友化工和中泰化学都不是同一个数量级别的,简单粗暴来看,中泰的后劲和惯性是三友的697.6/256.2=2.72倍。

天月树院05-11 18:41

近期的市场行情继续按照之前预判,周期股基本上继续涨涨涨,而抱团股集体新低,冰与火之歌。我们的市场属于结构性行情,打散抱团后,高低切换持续进行中,那么水往低处(低估值)流的同时,水又往高处(高增长)流。周期股连续的赚钱(真钞票)效应,赛道股的吸引力已大打折扣,所以一个泡沫的破裂,往往不是内部原因导致的,而是外部原因驱动的。当有了更好看的新人小姐姐(比如财通、泰康、太平都进入中泰化学了),那么即使原来抱团板块的业绩逻辑再好,依然会被无情抛弃,成为过气了的小姐姐。

喜新厌旧的趋势形成风口后,市场行情会从一个极端变为另一个极端。不要以为100倍腰折到了50倍,就可以去抄底了,以前消费股10~20倍是合理估值。没有被抱团翻牌的时候,以往无论如何吹,消费股的估值都是波澜不惊的。

现在的周期股,很多随着商品价格上涨后,按照计算器按出来的估值大部分都在个位数,从估值及业绩增速的角度看,相比跟赛道,还是占尽优势的。即使现在从白酒换到周期股,我个人认为还是为时不晚。

所以,目前的顺周期行情,就是抱团股被打散后,进一步叛变的行情,从赛道抱团股流出来的钱,就是推动周期股陆续新高的动力。

回到PVC本身,属于大宗商品,看起来比较小众,知道的人比较少,而其目前价位,是创造了历史新高的,每一天都在刷新历史记录。中泰化学国内PVC第一产能,小碎步走起来,牛二跑起来吧。