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$南极电商(SZ002127)$ 今天说说淘宝改规则这事,大家买东西是喜欢自己搜索还是喜欢被推荐?我是喜欢自己找,所以半年多了很少用淘宝了,估计以后也很少用了。除了这个现在消费萎靡也是阿里gmv下降的重要原因,但是消费迟早会恢复,

阿里规则的gmv降低肯定大幅度趋缓,再加上其占整个gmv的比重相对下滑,影响会相对减少,万一要是企稳回升那会更好。
至于去库存,再不济今年一季度也完了吧,
今年1百家好2ca 3品类会贡献新的gmv,跨境电商就当碰运气吧
货币化率肯定也会慢慢恢复
综合上述考虑到22年会有所投入22年净利润应该在10亿到12亿区间,gmv550到600亿左右吧
考虑到其他板块除了三傻,大部分估值都在高位,消费板块萎靡迟早过去,并且大a喜欢提前布局复苏,预期今年消费板块除了白酒,可能会又不错的反弹,估值会上升。保守给25pe最高到40pe
估值空间是250亿到480亿之间