$金斯瑞生物科技(01548)$ 一个非常简单的逻辑,在国内生物医药企业现在能不能找到未来在海外市场有单款一年10亿美金销售体量的重磅生物产品的公司?答案是有且只有金斯瑞。$百济神州(06160)$ 如今在加拿大上市了一款国内真正出海的PD1“创新药”(这个意义其实非常重大,对于中国生物制药领域来说),可是它可以卖到一年峰值10亿美金吗?对不起好像不太可能。另外值得一提的是,百济神州的市值2000亿,上市至今一直亏损。
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$金斯瑞生物科技(01548)$ 一个非常简单的逻辑,在国内生物医药企业现在能不能找到未来在海外市场有单款一年10亿美金销售体量的重磅生物产品的公司?答案是有且只有金斯瑞。$百济神州(06160)$ 如今在加拿大上市了一款国内真正出海的PD1“创新药”(这个意义其实非常重大,对于中国生物制药领域来说),可是它可以卖到一年峰值10亿美金吗?对不起好像不太可能。另外值得一提的是,百济神州的市值2000亿,上市至今一直亏损。
当初药明和迈瑞在美股市值低得可怜,在美股市场上国内医药股要在市值上取得突破难度较大,金斯瑞本身又是多块业务一起发展,其走势没必要看传奇脸色,近期远强于传奇是个好兆头。
$金斯瑞生物科技(01548)$ $传奇生物(LEGN)$ 首先假定传奇的定价是合理的,那么金斯瑞的定价就显著不合理。因为其非细胞领域的估值按照同类CXO,就应该显著高于现在的市值。何况其具备比药明更加快速的成长。很多时候估值看成长比看业绩更重要。传奇的估值会在其产品上市后显著重新定位。另外,传奇现价,买到即是赚到。我说的。