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携程和爱奇艺拆出来算意义不大。还是看自身PE就可以了。//@点一:回复@点一:195买入 $百度(BIDU)$
账面现金200亿左右。
携程爱奇艺股权价值150亿左右。
扣掉这两个市值不到350亿美元。
今年预计盈利40亿美元，增速30%以上。
明年预计20%增速可能性很大，
后年10%。
这个估值已经挺便宜了吧
引用：
2018-08-24 20:05
申明：$百度(BIDU)$ 不在我的能力圈范围内，我仅仅是为了记录和学习所用，读者不要抄作业，但是欢迎指导和交流。
1、投资百度是否会亏本：预计不会。
2、估值的安全边际：目前百度20PE、现金193亿去掉后今年预计市盈率不到15PE，对于BAT（假设还能跟AT齐名）这个价格是AT估值一半左右，还...

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我燃起来了2018-10-11 21:06

多谢！虽然中长期看好百度，不过现在这个环境下实在是不知道边际，头痛中。

JZee2018-10-11 21:00

请教不敢当，共同探讨一下。如果大公司有出卖持有的少数股份，把盈利拿来分红的计划，或者是如果大公司主业面临巨大困境，近期需要清算或者卖资产救急，这两种情况我觉得可以主要使用所谓的sum of the parts各部件加起来分析。其他一般情况，这些少数股权，股东们指望不上，等到需要指望的时候，必然是整个公司估值已经打折了。

我燃起来了2018-10-11 20:08

请教下JZee大，拆出来算意义不大我可以理解;可是仅看自身PE的话，那控股爱奇艺和携程的这部分价值完全不分析么？能否再给点思路，提点一下？

egidra2018-10-11 00:54

百度弱鸡，市值谷歌十分之一不到了吧?

JZee2018-10-10 23:34

$百度(BIDU)$ 主业没太大毛病。就是PE给多少合适没人知道。$欢聚时代(YY)$ 主业大概也能20%以上支持两三年没问题，现在pe你瞧瞧。

庞增华2018-10-10 23:20

关键搜索垄断能保持和增长

点一2018-10-10 23:18

不考虑爱奇艺携程股权，这是一个几乎没有财务风险，30%增速，17pe的搜索垄断型公司，也很低估了

Amosfancy2018-10-10 22:34

看看搜狐就知道了，搜狐还没有它持有的畅游和搜狗值钱