2023金元顺安元启最强替代基金(一)仅5只业绩相近!

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从2022年8月22日元启暂停申购以来,很多读者朋友都想找到元启替代基金。随着公募基金第4季度报告的公布,阳光再次尝试寻找最强金元顺安替代基金。

从2022年6月买入至今,金元顺安元启涨了23.24%,确实是难得一见的优质混合基金。可惜很早就限购了,没配置多少。闲话少叙,我们进入正题。

先来看看, 金元顺安元启灵活配置混合 的基本情况。

一、一流的历史业绩,2022年涨幅35.60%。现任基金经理管理期限,连续5年取得正收益,近5年涨幅263.84%,近1年、近3年、近5年同类排行第一(混合型-灵活)。

二、优秀的回撤控制,近1年最大回撤13.19%,近5年最大回撤14.43%。

三、高普比率,近1年夏普比率2.09,每承受一单位风险,预期可以拿到多少超额收益,越高越好。

四、适中的基金规模,第4季度基金规模15.29亿元,规模控制在自己的能力圈。

五、被机构看好,机构持仓最早为89.87%(18年6月30日),随着规模的增长稀释到16.77%(22年6月30日)。

六、分散的持仓,前十重仓股票占比控制在10%左右。

七、持仓风格小盘平衡股,主题聚焦在消费、基建地产、制造以及新能源

八、一人一只基,能够更好地集中精力管理和研究。

基于以上8个特征开始筛选。

先以历史业绩、回撤控制,2个核心数据筛选出初步接近金元顺安元启的基金。

1、现任基金经理管理时间3年以上,共4828只。

2、2022年涨幅5%以上,共82只(同期沪深300指数-21.63%)。

3、基金规模大于1亿的,共55只。

4、近1年最大回撤20%以内的,共33只。

5、连续3年正收益的,共14只。

6、近3年涨幅大于50%,共5只。

按今年来涨幅排序:

(1) 英大国企改革主题股票 ,今年来涨幅7.72%。近1年最大回撤15.67%,近3年涨幅116.65%。

(2) 金元顺安元启灵活配置混合 ,今年来涨幅5.69%,近1年最大回撤13.19%,近3年涨幅203.87%。

(3) 西部利得中证国有企业红利指数增强(LOF)A (指数增强),今年来涨幅3.89%,近1年最大回撤12.96%,近3年涨幅65.84%。

(4) 广发睿毅领先混合A ,今年来涨幅-1.58%,近1年最大回撤11.90%,近3年涨幅122.38%。

(5) 广发多策略灵活配置混合 ,今年来涨幅-2.08%,近1年最大回撤12.65%,近3年涨幅106.59%。

(6) 广发聚富 ,今年来涨幅-2.27%,近1年最大回撤15.00%,近3年涨幅71.07%。

严格来说,这5只替代基金仅仅从业绩来看,跟元启较大差距的。但是,在元启暂停申购的前提下,连续3年正收益且近3年翻倍(或是涨幅超50%)的主动型混合基金,相对于我们大部分投资者来说,还是有较大价值的。

关于这5只替代基金的进一步细致分析,以及更多元启替代基金分享,我们在后续文章接着聊。

也欢迎读者朋友留言分享自己心目中的金元顺安替代基金,一起寻找最强替代基金。

风险提示:内容仅为个人观点,不作为投资依据。过往数据不代表未来表现,基金有风险,投资需谨慎。

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精彩讨论

全部讨论

阳光空气与你2023-03-01 00:20

好滴,收到

老司机77882023-02-28 15:13

我觉得165531信诚多策略基金更像,从持股集中度,行业轮动,短期业绩方面来看更优!

第三旋臂2023-02-13 23:22

学习一下

第三旋臂2023-02-13 23:21

收藏

阳光空气与你2023-02-06 15:26

好的

对岸的森林2023-02-06 13:33

015245最近走势很强,风格和金元顺安元启也挺像的,等分析

阳光空气与你2023-02-05 21:40

好的收到~

像巴菲特学习投资2023-02-05 20:25

中庚小盘价值股票我觉得也可以

静待四季2023-02-04 11:03

谢谢,等您分析

阳光空气与你2023-02-02 21:07

好滴