“车路云一体化”是有别于单车智能的另一种实现智能驾驶的技术路径，单车智能通过安装传感器等设备让汽车具备自主控制能力，但其传感器感知距离有限，受使用环境限制也较多。“车路云一体化”则是将车辆与道路数据同步云端，通过实时交互实现自动驾驶，因需要道路实时数据，要铺设大量道路侧信息获取设备，成本高昂。“车路云一体化”是单车智能的重要补充，能够帮助单车感知能力得到扩展，进而提升感知稳定性和道路交通的安全性。“车路云一体化”建设、准入及上路通行试点的开展，将共同推动智能驾驶加速发展。
作为我国未来智慧交通的重要方向之一，车路云一体化在政策端也受到了国家和地方政府高度重视。自2010年前后，国家科技重大专项和地方政府就已开始关于相关技术的初步探索和小范围试点。“十四五” 时期，我国政府又进一步加大了对智慧交通基础设施的建设力度，明确提出要推进“车路云一体化”技术的广泛应用，许多城市开始积极实施车路协同系统。截至2023年底，我国共建设17个国家级测试示范区、7个车联网先导区、16个智慧城市与智能网联汽车协同发展试点城市。
针对以上行业趋势，我们对现阶段市场广泛关注的“车路云一体化”展开分析梳理。现阶段车路云一体化有着怎样的市场现状？面临怎样具体的政策环境？在相关政策环境的导向下，市场有何进展？产业链情况如何？在产业发展大势所趋下，哪些环节将有望从中受益？市场上相关布局企业发展情况怎样？产业整体的市场空间有多大？以下内容我们就聚焦相关问题，为大家一一梳理，以帮助大家更好地了解车路云一体化技术系统相关本体及外延问题。
01
行业概况
1、“车路云一体化”是一种智能交通系统
车路云协同，又称为“车路云一体化”，是一种将车辆、道路基础设施以及云计算平台紧密结合的智能交通系统。该系统通过集成信息通信技术，实现车辆与道路、车辆与车辆、车辆与行人以及车辆与网络之间的高效互动，通过全方位协同，提高道路交通的安全性和智能化水平。车路云协同的关键组成包括路侧设施、车载系统、通信网络以及云平台。其中，通信网络主要依托于C-V2X（Cellular Vehicle-to-Everything）等通信技术，以实现车辆与路侧设施、车辆与车辆、车辆与云端之间的数据交换。
C-V2X的技术特点在于将车辆、道路、云端、网络和地图数据融为一体，实现协同感知、决策和控制的功能。自动驾驶是目前汽车行业发展的主要方向，单车智能高级驾驶辅助（ADAS）系统有自身的局限性，在复杂环境中无法精准预测。C-V2X技术赋能单车智能与ADAS系统，进一步降低单车成本，为智能驾驶提供技术支持，帮助汽车产业实现从单车智能化向网络化智能协同的过渡，实现从单车最优向车路云协同的转化。
2、智能网联汽车加速落地，车路云一体化成最佳方案
（1）数据是智能驾驶技术优化的关键
当前智能驾驶发展路线趋于统一，数据、算法、算力成为智能驾驶发展的核心要素。数据的数量和质量是决定智能驾驶算法模型能否进一步优化提升的关键。
（2）数据与长尾问题是影响自动驾驶落地的关键
数据问题是制约自动驾驶落地的关键要素之一。2023年，美国兰德公司的研究，自动驾驶汽车需要在真实或者虚拟环境中至少进行110亿英里（177亿公里）的里程测试，才能证明自动驾驶系统比人类驾驶员更可靠。
安全长尾问题是制约自动驾驶落地的关键要素之一。长尾问题是制约高等级自动驾驶落地的主要因素之一：解决了90%的自动驾驶问题，但剩余的10%问题可能需要百倍的精力才能攻克，也是制约自动驾驶规模落地的难点。
（3）车路云一体化是智能网联汽车规模上路的最佳方案
“车路云一体化”是“单车智能+车路协同+AI云平台全局协同”有机融合的系统级方案。“车路云一体化”充分融合了车端、路端、云端信息，车路云三端协同分析，协同决策，突破单车智能自动驾驶瓶颈，实现多重冗余+全局管控，大幅提升无人驾驶安全性、稳定性和可靠性，助力交通数字化转型。
通过AI数字道路基站建设，全面收集城市交通数据信息，数据赋能，助力自动驾驶多场景规模落地。
3、车路云一体化助力解决智能网联汽车发展中的关键问题
（1）车路云一体化打通数据流转应用环节
车路云一体化系统打通了数据收集、处理和应用的各个环节，有望大幅提升城市交通智慧化程度。系统能够整合来自车辆、道路基础设施以及云平台的多源数据，这些数据不仅规模庞大，而且类型丰富，充分满足了自动驾驶技术落地所需的大量数据需求。车路云一体化有助于打破传统的“数据孤岛”现象，将城市交通的智慧化推向更高阶段。
（2）车路云一体化为解决端侧算力不足的有效手段
通过路侧感知模块和算力辅助端侧智驾，车路云一体化建设可缓解目前端侧算力不足问题。以L0-L5划分自动驾驶等级，目前L2已处于商业化落地阶段，而L3及以上智能驾驶系统仍因算力不足等问题面临发展瓶颈。一方面，智能驾驶系统升级致传感器数量增加及分辨率的提升极大扩展了数据处理需求，叠加算法模型的复杂度大幅提升驱动算力需求迅速增长，另一方面受限于车端物理环境，芯片制程等问题，端侧算力有限。然而，在车路云一体化建设框架下，借助激光雷达、毫米波雷达等路侧感知设施，单车装载的传感器和高算力芯片数量将减少，车辆共用环境中的算力和感知设备；同时，边缘计算设施具备对各项数据存储、分析的能力，也可进一步降低端侧算力需求。
（3）车路云一体化提升智能网联汽车行驶安全性
车路云一体化方案以“上帝视角”从信息的全面性、处理及时性和全局决策三个维度有效提升智能网联汽车的行驶安全性，有效应对各类长尾问题。
4、自动驾驶将从单车智能向车路协同迈进
自动驾驶目前发展出了单车智能和车路协同两大路线。其中，单车智能的自动驾驶技术路线存在较多难以解决的缺陷，包括单车成本过高、感知范围有限、长尾问题无法避免、非全路网交通效率最优解、道路测试里程依赖，高精地图和AI学习依赖等。为弥补单车智能的缺陷，单车需要搭载C-V2X装备才能实现与路侧甚至路网的协同功能。随着感知技术的不断发展以及智能交通基础设施的完善，智能网联汽车应用在自动驾驶领域的地位逐渐提升，自动驾驶感知从单车智能向车路协同迈进。
车路协同技术与单车智能技术互为补充，成为自动驾驶发展的关键选择，体现了具有中国特色的解决方案。这种技术通过智能化的路侧基础设施，加强了智慧交通的建设，实现了车辆、道路、云计算、通信网络和地图服务的高效协作，共同推动了自动驾驶及相关科技出行产业的进步。车路协同技术通过路侧设备收集和同步数据，有效弥补了单车智能在感知上的局限，攻克了自动驾驶技术发展的一些难题，助力自动驾驶技术向更高层次发展。
自动驾驶技术在车路协同的框架下，超越了单纯依赖车辆自身智能的限制。车路协同自动驾驶（VICAD）通过集成C-V2X及4G/5G通信科技，构建了一个紧密联动的“人-车-路-云”系统，此系统促进了车辆与车辆（V2V）、车辆与基础设施（V2I，涵盖各类传感装置、气象站、监控设备及交通管理设施等）、车辆与云端平台（V2N，包括地图服务、交通管制系统及出行服务应用等）以及车辆与行人（V2P）之间的深度协同合作，涉及协同感应环境信息、共同制定行驶策略与控制等多个维度。这一模式旨在不仅优化单个自动驾驶车辆的性能，还力求实现整个交通系统的最优化运行，适应从辅助驾驶到高级别自动驾驶的多样化需求，推动向更加安全、高效、智能的出行未来迈进。
车路协同自动驾驶技术的演进可概括为三个阶段：信息交互协同、协同感知及协同决策控制。初期阶段，围绕LTE-V2X技术展开的直接无线通信成为基石，使车辆与车辆、车辆与道路基础设施间的直接通讯成为可能，初步实现了信息提示与安全预警等基本功能。进入第二阶段，随着C-V2X通信与云计算的深度融合，人工智能与边缘计算在路侧感知中的应用日益凸显，利用路侧设备的广角监控、长期观测及便捷部署等特性，有效应对了自动驾驶车辆面临的遮挡、盲区、复杂光照条件及恶劣天气等感知挑战，极大拓展了自动驾驶汽车（Autonomous Vehicle，AV）的感知边界与提升了感知精度，为行车安全与效率奠定了坚实基础。最终步入第三阶段，在成熟的车路协同感知体系之上，结合无处不在的网络连接，路侧与云端的综合优势被充分利用于协同决策与控制领域，确保自动驾驶操作的无缝衔接与高度安全性，从而推进自动驾驶技术向更全面、更深入的应用场景迈进。目前国内外VICAD在初期阶段已经开展了大规模测试验证与示范应用，第二阶段车路协同感知也已完成了理论研究、技术验证和标准制定，正在加速走向规模化建设部署与应用。
02
政策环境
1、国家积极推动车路云一体化战略，引领智能交通新时代
国家战略规划积极促进智能汽车与车路协同技术的创新与发展。2021年3月11日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确指出，将智能汽车和车路协同作为推动数字化转型的重点领域。纲要旨在通过发展自动驾驶和车路协同服务，加强公路智能管理，实现交通信号联动和公交优先控制，以构建数字社会，提高政府治理效能。
为促进智能网联汽车与智慧城市基础设施的融合发展，实现联动推进，“双智城市”试点政策先后在16个城市开展。2021年4月28日，住房和城乡建设部联合工业和信息化部选定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡作为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展首批试点城市。同年12月，该计划进一步扩展，重庆、深圳、厦门、南京、济南、成都、合肥、沧州、芜湖、淄博等10个城市加入，成为第二批双智试点城市。
政策引导是中国车路云一体化发展的关键驱动力。2023年3月，交通运输部等五部门联合印发《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027）》，要强化科技创新的根本制度，增强交通领域的战略科技实力和基础科研能力，同时加速智慧交通的构建，并完善交通科技的创新体系。2023年7月18日，工信部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，规划明确了车联网产业标准体系的建设阶段与目标，包括发展思路、标准框架、体系结构及具体内容，第一阶段至2025年，建立一套能够支持组合驾驶辅助和自动驾驶基础功能的智能网联汽车标准体系。第二阶段至2030年，完善标准体系，全面支撑单车智能与网联功能协同进步的智能网联汽车发展。2023年10月8日，交通运输部正式发布了《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，该指南于2023年12月1日起正式实施。这一行业标准的推出，旨在完善公路基础设施，使其更加适应自动驾驶车辆的认知和行为特点，从而为自动驾驶车辆提供必要的辅助信息，进一步加快自动驾驶技术的实用化进程。2023年12月5日，交通运输部正式印发了《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》，标志着国家层面关于自动驾驶的相关规范、行业指引正在逐步完善，自动驾驶技术正逐步从理论走向现实。
今年，国家持续密集出台一系列政策文件，推动智能网联车路云一体化建设，加速交通基础设施的数字化升级转型。其中，工信部和公安部大力推动城市车路云一体化建设，财政部和交通运输部推动我国高速公路智能化、数字化。2024年1月15日，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部五部委发布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点政策通知，计划于2024至2026年期间开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作，推进网联云控基础设施的建设，并探索基于车、路、网、云、图等高效协同的自动驾驶技术在多场景下的应用。2024年4月29日，财政部与交通运输部根据《关于支持引导公路水路交通运输基础设施数字化转型升级的通知》联合推出政策，目标通过3年时间，支持约30个示范区域，实现85%繁忙国家高速公路、25%繁忙普通国道和70%重要国家高等级航道的数字化转型。
四部委确定九家车企入围智能网联汽车准入和上路通行试点，北京上海等七个重点城市为相关车辆运行城市。2024年6月4日，四部委确定比亚迪、长安、广汽乘用车、上汽、北汽蓝谷、一汽、蔚来等九家车企入围智能网联汽车准入和上路通行试点；相关车辆运行城市为北京、上海、广州、深圳、海南儋州、河南郑州、重庆。
2、各地积极响应政策，全力布局车路云一体化发展
国家的大力推广和持续支持，为车路云一体化战略的实施注入了强大的动力，各地也积极响应中央号召。自2023年以来，地方政府积极响应中央政府出台的一系列智能网联汽车政策，迅速跟进实施，形成了上下联动的政策推动效应。2023年7月28日，河南省印发《河南省重大新型基础设施建设提速行动方案（2023-2025年）》，力争到2025年智慧高速通车里程超过1000公里。8月3日，深圳市工信局发布《深圳市加快打造“新一代世界一流汽车城”三年行动计划（2023-2025年）》，提出致力于全面推进"双智"试点城市的建设，率先开展智能网联汽车的准入试点工作，构建国家级的智能网联汽车测试区域、车联网的先导区域，塑造成为全国智能网联汽车高质量发展的先行示范城市。8月27日，上海正式发布实施《支持高级别自动驾驶的5G网络规划建设和验收要求》和《支持高级别自动驾驶的5G网络性能要求》，作为国内首部支持高级别自动驾驶的5G网络性能和建设验收标准，填补了国内外相应标准的空白。9月12日，天津市人民政府办公厅印发《天津市加快新能源和智能网联汽车产业发展实施方案（2023—2027年）》，明确推动新能源和智能网联汽车产业高质量发展。9月15日，上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》，鼓励中心城区智能网联公交的示范运营，计划在条件成熟时扩展服务范围，同时推进5G车联网和道路基础设施的数字化改造。11月24日，重庆市人民政府办公厅印发《重庆智能网联新能源汽车零部件产业集群提升专项行动方案（2023—2027年）》，提出到2027年全市智能网联新能源汽车零部件产业营业收入达到7000亿元，累计新增新型智能网联新能源汽车零部件企业800家。11月29日，江苏省通过《关于促进车联网和智能网联汽车发展的决定》，创新立法应对新业态挑战。
我国“双智”试点城市项目取得了显著的阶段性成果。截至2023年3月，在城市数字化基础设施方面，16个试点城市已在2000多个关键路口部署了视觉雷达等感知设备和车辆通信系统，同时布局了24万台5G基站，为智能交通提供了坚实的网络基础。自动驾驶车辆测试方面，试点城市共投放了1700辆L4级自动驾驶车辆，累计测试里程达2730万公里，服务人次超过380万。北京市向18家企业的384辆车发放了临时车牌，亦庄地区的自动驾驶出租车服务活跃用户达13万，累计服务超93万人次，北京还率先批准了无人值守测试车辆。试点城市通过构建“车城网平台”，整合了车辆、道路、城市等海量数据，利用数字化手段提升了对基础设施、交通、公共服务和应急防灾的监管能力。在法规标准制定方面，深圳市颁布了国内首部智能网联汽车管理法规，北京市出台了“政策先行区管理办法”，为智能网联汽车的发展提供了法规支持。
作为我国首批"双智"试点城市的代表，北京亦庄经济技术开发区和上海嘉定在"双智"协同发展方面取得了显著成就，处于国内领先地位，武汉、无锡也在稳步推进其"双智"建设，不断取得新的进展：
⚫北京亦庄经济技术开发区：实现了60平方公里的车路云一体化功能覆盖，部署智能网联车辆超600辆，累积测试里程超1300万公里，服务出行超100万次。车路协同技术显著降低了车辆工作风险，同时，智能网联数据已集成至主流导航地图和车载终端。
⚫上海嘉定：重点建设智慧城市基础设施，建成全国首张IPV6+智能网联网络，完成智慧路口近300个，部署5G和北斗定位基站，覆盖466平方公里。自动驾驶车辆测试和示范应用里程达1079万公里，嘉定区开放1117公里测试道路，推动自动驾驶出租车商业化运行。
⚫武汉经济技术开发区：完成了106公里道路智能化改造，开放750公里测试道，建设北斗空间定位网，实现全域无人驾驶开放。累计发放测试牌照458张，测试里程超300万公里，百度萝卜快跑实现全国首个全无人商业运营试点。
⚫无锡：超过1700个交通路口的信号灯已完成智能化升级，实现了信号灯联网导航和危险预警等超过100个车联网应用场景的部署。数字孪生平台利用路侧传感器实时监测天气和交通事故等道路状况，5G智能驾舱技术在紧急情况下远程操控自动驾驶车辆，确保行车安全。
这些城市不仅在智能网联汽车产业集聚方面取得显著成效，还通过车城网平台等信息平台实现了动态交通数据的集成与仿真测试场景的输出。此外，交通运输部于2022年8月启动的智能交通先导应用试点项目，进一步推动了自动驾驶和智能航运方向的技术验证和应用推广，近百家智慧交通领域的领军企业参与其中，共同开拓智能交通的新阶段。
2024年，北京、上海、福州、鄂尔多斯、深圳、武汉等地持续积极响应政策，开展“车路云一体化”探索。2024年5月31日，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）招标，投资额为99.4亿元，包含6050个道路路口的智能化改造。5月30日，隧道股份旗下的上海智能交通有限公司中标奉贤区智能网联示范区车路协同应用建设项目，合同金额达到0.91亿元。该项目涵盖数据中心扩容升级，新增60个路口的智能化建设以及对13个已有路口的改造，同时还将包含智慧停车场库的建设。6月3日，福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项目公示。6月4日，鄂尔多斯市新能源智能网联汽车车路云一体化应用示范项目已获备案，总投资1.05亿元，均为自有资金。6月4日，深圳交通局副局长表示深圳有望成为“国家车路云一体化”的第一批试点，同时亦有望成为“交通部组织的交通基础设施数字化升级”试点。车路云一体化建设项目不仅可以推进自动驾驶的商业化进程，还将为智慧交通、安全出行等多方面赋能。2024年6月14日，武汉市智能网联新能源汽车“车路云”一体化项目获批，总投资额高达170亿元，计划于2024年6月开工建设。该项目包括智能网联汽车规模化应用、15000个道路信息化泊位建设、约5.578公里的智慧道路改造等多个方面，旨在提升城市交通效率，改善市民出行体验。这些城市的积极行动，不仅体现了对政策的高度响应，更是对车路云一体化发展的全力布局。随着这些项目的逐步实施和落地，未来的城市交通有望更加智能化、高效化、安全化。
03
市场现状
1、车侧
（1）多项政策出台，智能网联汽车试点范围持续扩大
智能网联汽车发展获得了政府顶层设计和政策层面的大力推动。在车辆准入与道路测试、标准体系建设、安全监管和地方，智能网联汽车政策注重多方配套跟进，覆盖了法律法规、标准体系、基础设施建设、关键技术发展、准入要求与道路测试、示范应用等具体内容，全方位加速产业推进。
截至2023年底，智能网联汽车已开放测试示范道路22000多公里，发放测试示范牌照超过5200张，累计道路测试总里程8800万公里。
（2）封闭测试与示范区建设持续推进
智能网联汽车道路封闭测试与示范区建设持续推进。2015年起，工信部、公安部、交通部等部门联合开展智能网联汽车测试示范区和封闭测试场的建设和运营。2018年4月工信部等发布《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》，要求测试车辆在开展实际道路测试前应在封闭道路、场地等特定区域进行充分的实车测试，并规定了14个检测项目，2019年10月，国家级智能网联汽车测试区（场）联合发出《智能网联汽车测试区（场）共享互认倡议》，推动测试区（场）测试结果互认，提高测试效率，减轻测试主体负担。
截至2023年底，全国共建设17个国家级测试示范区（含7个自动驾驶封闭场地测试基地）。
2、路侧
（1）7个国家级车联网先导区先行先试，为后续推广充分积累经验
截止2023年底，我国已设立了7个车联网先导区。先导区通过先行先试，探索应用场景和培育产业链条，为其他地区形成了可复制可推广的经验。19-23年，共有江苏无锡、天津西青、湖南长沙、重庆两江新区、湖北襄阳、浙江德清和广西柳州共7个地方获批国家级车联网先导区，完成了7000多公里道路智能化升级改造，装配了路侧网联设备7000余台套。
（2）车路协同成为智慧城市建设关键环节，车路协同建设不断推进
交通新基建行动推动了车路协同建设。2021年9月交通运输部发布的《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》提出，到2025年，中国将打造一批交通新基建重点工程。2021年12月数字交通“十四五”发展规划再次提出加快推进交通新基建，发展车路协同和自动驾驶。
（3）多家车企获得L3自动驾驶测试牌照，加速推进智能网联汽车产业化发展
2023年7月21日，比亚迪在深圳市荣获有条件自动驾驶（L3级别）高速路段测试牌照，成为首家获得此类牌照的汽车制造商。2023年末，国内迎来了新一轮的L3级别自动驾驶高速公路道路测试牌照发放潮。继比亚迪之后，阿维塔、深蓝、奔驰、极狐、宝马和智己等六家汽车企业也相继获得了L3测试牌照，开展测试的城市包括北京、上海和重庆。
04
产业链分析
1、产业链紧密合作，协同发展
车路云一体化产业发展至今已经构建起一个全面成熟的产业链架构。产业涵盖多个方面，包括车辆提供、终端服务、平台运营、高精地图与定位、通信服务、云计算服务等，核心领域具体可分为车、路、云、网、图五大关键环节。Ø
车端：即在原有的设备上，通过智能化改造，搭载上雷达、摄像头等智能传感器，以实现车辆之间的互联、监测；
路端：即改造路段及路口等设备，进行环境监测，通过信息数据传导，与车端产生交互行为；
云端：通过网络管理各个边缘云，实现中心云、边缘云在资源、安全、应用、服务上的多项协同；
网端：负责提供车-车、车-路间实时传输的信息管道，打造成低延时、高可靠、快速接入的网络环境，保障车端与路侧端的信息实时交互；
图商：通过高精地图感知车路动态，实现精准定位。
车路云一体化涉及的玩家类型丰富。其中涉及车、路、云、网、图五大方面建设及后期的运营服务，各类产品商、互联网科技公司、汽车供应商、图商及定位系统提供商、通信方案供应商、云计算服务商纷纷参与，住建、公安、交通、工信等多部门协同，统筹推进车路协同建设。由于车路云一体化产业涉及产业链条长，角色丰富，跨界融合特征突出，已形成千亿级的国内市场规模，催生出一批车联网优秀企业，甚至吸引华为、中兴、百度、中国移动等企业跨界布局。
车路云一体化系统产业生态构成多元而复杂。整个产业涵盖了从政策指导的政府机关、行业监管实体，至供应链上游的通信芯片与模组制造商，中游的终端硬件供应商（涵盖车端装置、路侧基础设施及整车生产商），再到下游的服务运营商，涉及云平台运维、边缘计算服务与安全验证等多个层面。这一生态体系全方位支持车路协同技术的持续演进、大规模测试验证及其商业化实践的稳健推广，为跨领域能力整合、行业间商业模式创新与跨部门标准统一提供了强有力的推动力。面对新一代车路云一体化系统需应对的跨领域、跨界别、跨机构的庞大数据集成与服务需求，确立严格的技术标准及构筑坚固的安全防护体系成为核心议题。
2、车路云一体化产业潜在商业模式
车路云的建设周期约为2-3年，目前主要有四种潜在商业模式：汽车厂商主导模式、运营商主导模式、厂商与运营商合作模式、独立第三方服务商主导模式。
3、车路云一体化系统产业落地仍存在一定问题与难点
车路云一体化系统兼具信息物理系统、复杂大系统的典型特点和难点，目前面临着系统架构不完善和协同机制不明确等问题：
“车脑”+“云脑”协同机制与边界需明确。以单车自动驾驶为主，路侧及云端能力未得到充分体现，商业价值未得到体现，缺少车路云协同算法的一致架构，研发过程的“数据孤岛”问题未得到根本解决。
车和路的技术迭代尚未做到同步进行。由于车路协同涉及较多的行业，各赛道的研发进度、落地步调难以保持完全一致，车端技术与路端技术往往交替向前。
行业共识待加强，标准不统一。产业目前以智能网联汽车示范区、先导区的形式进行落地，但是跨地区缺乏统筹管理，不同地区之间数据系统难以互联、互通，车路云数据交互协议缺乏一致标准。
缺少车路云系统设计工具软件。车路云一体化系统深度融合了不同领域的复杂信息物理系统，缺少车路云一体化方案、软件系统正向设计流程与专业工具。
05
受益环节
1、智能网联汽车：架构及硬件全面升级，价值占比最高
智能网联汽车方面测算主要围绕智能驾驶硬件及软件、智能座舱硬件及软件、车载应用软件、车载通信单元、整车终端产品和创新应用服务六个领域进行测算，在中性预期情景下（以下如无说明均指在中性预期情景下），预计2025年/2030年我国智能网联汽车产值增量为6451亿/20266亿，分别占智能网联汽车产业总产值增量的88.4%和78.5%。产业价值占比最高，是整个智能网联汽车产业的核心。
单车智能是智能网联汽车板块最具价值的部分，创新应用服务产值增速最高。智能网联汽车板块细分来看还包括单车智能、智能座舱、应用软件、车载通信单元、整车终端产品和创新应用服务。其中单车智能产值增量最高，预计2025年为2078亿元，占总产值增量的28.5%。到2030年，单车智能产值增量有望达4046亿元，年均复合增速为14.3%。随着高阶智能驾驶技术的成熟与规模商业化，未来5-10年智慧出行、智慧运输等创新应用具有较强的增长潜力，或将成为智能网联汽车产业未来增长核心。预计2025年创新应用服务产值增量为525亿元，到2030年快速增长至7495亿元，年均复合增速高达70%。
2、智能路侧基建：路端硬件多维度增配，有望迎来快速增长
智能化路侧基础设施有望成为智能网联汽车产业增速最快的板块。智能化路侧基础设施主要包括路侧通信单元、路侧计算单元、路侧感知设备（如摄像头、激光雷达、毫米波雷达）、交通管理设施（联网信号机、联网交通信息发布设施、其他交管设施）等。此次智能网联车路云一体化试点建设规模大幅提升，路侧设备有望迎来高速增长。以北京为例，北京高级别自动驾驶示范区4.0项目启动招标，相比于示范区3.0，其中覆盖面积提升428%，覆盖路口数量提升443%，招标金额提升636%。结合当前路侧建设成本以及未来规模化应用后成本下降的情况，预计2025年智能化路侧基础设施产值增量为223亿元，2030年有望达4174亿元，年均复合增长率为79.7%，成为智能网联汽车产业增速最快的板块。
3、云端控制平台：车型数量升级，云端需求保持稳定增长
我国云控平台建设逐渐形成“分层解耦、跨域融合”的特征，将平台应用与基础功能解耦，包含“1个云控基础平台+N个云控应用平台”。云控基础平台则由边缘、区域和中心三级云组成，每个边缘云只归属一个区域云，每个区域云则可以统筹调度多个边缘云，同时可以向其他区域云、一个或多个中心云提供商业化服务。云控平台通常会分多期迭代建设，因此以业务最小级为单位进行云平台功能的拆解和部署成为行业建设趋势，也就导致云控平台早期产值增量较小，但未来增长明显。参考《车路云一体化智能网联汽车发展白皮书》，预计到2025年，在10个以上重点城市和5条重点高速公路，开展架构统一、标准一致、逻辑协同的云控基础平台建设；到2030年，在重点城市和重点高速公路，开展架构统一、标准一致、逻辑协同的云控基础平台建设。根据车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测报告，中性预期情况下预计2025年云控平台产值增量为23亿元，2025-2030年产值累计增量为218亿元。
4、基础支撑平台：网络建设需求高增，安全重要性凸显
基础支撑平台包括除了车端、路端以及云控平台之外的所有相关平台，主要涵盖车联网蜂窝网络、高精度地图与组合定位、车联网信息安全三大领域。预计2025年，我国基础支撑部分产值增量为599亿元，2030年有望达1167亿元，蜂窝网络包括4G/5G、光纤固网等公众电信网络，用于支撑部分信息娱乐、数字连接、车路云一体化车联网服务。车联网蜂窝网络产值增量随着车路云一体化项目规模落地而快速增长，预计2025年蜂窝网产值增量为74亿元，2030年为391亿元，年均复合增速达39.5%。车联网信息安全技术重点包括车载计算设备、云/边平台安全、身份认证和安全信任体系等方面，对于车路云一体化系统安全至关重要。预计2025年，车联网信息安全产值增量达285亿元，2030年车联网信息安全产值增量达444亿元，年均复合增速约为9.3%。
